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本周前瞻: 关注美国消费者物价指数和法国大选结果
Jamie Dutta >
市场分析师
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Updated Tue, 2024 July 9 02:38
在周五公布的美国月度就业数据弱于预期之后，市场本周将看到美联储任务的另一面。根据联邦基金期货，周三公布的最新通胀数据可能巩固 FOMC 9 月降息的决心，目前降息的可能性约为 77%。至少就业市场正在降温，尤其是在私营部门，失业率已升至 4% 以上，这有助于控制工资。
在过去六个月的月度数据不受欢迎地上涨之后，美国通胀可能会表现良好。一段时间内，需要约 0.2% 的读数（准确地说是 0.17%）才能将通胀率拉回美联储 2% 的目标。未来几个月家庭需求应该会停滞不前，这意味着由于政策仍然紧缩，需求驱动的压力会减少。这为从 9 月开始的政策放松打开了大门。市场目前预计今年将降息两次，每次 25 个基点，届时将举行四次 FOMC 会议，并举行美国大选。
美元指数自突破 106 阻力位以来，已大幅走低。价格已连续七个交易日下跌，跌破 50 日均线和长期趋势线支撑位。200 日均线位于 104.49，下一个斐波那契回撤位（38.2%）为今年高点和 12 月低点，位于 104.26。斐波那契回撤位位于 105.12。市场还将关注美联储主席鲍威尔周二和周三在参议院的证词。他可能会重申他最近的言论，即央行正在重回通货紧缩之路。我们注意到，10 年期美国国债收益率接近 4.20% 至 4.25% 左右的强劲支撑位。
欧元将受周日法国第二轮选举的影响。市场押注任何政党都不会获得绝对多数（289 个席位），尽管极右翼国民联盟 (RN) 上周赢得了初选。悬浮议会和某种联盟可能会形成，这可能会导致欧洲第二大经济体的政策陷入僵局。更多的不确定性可能会减缓欧元近期从 1.0690 左右强劲反弹的势头。但看涨势头可能会将价格推高至 6 月高点 1.09 左右。
本周重要数据简报
2024 年 7 月 9 日，星期二
美联储主席鲍威尔的证词：鲍威尔对国会的半年度证词将受到关注，看他是否保持温和的鸽派倾向。这是对更好的通胀数据的认可，尽管需要更多改进才能触发降息。
2024 年 7 月 10 日，星期三
新西兰央行会议：预计利率将维持在 5.50%。随着就业市场放缓和经济停滞，经济增长的下行风险可能会凸显出来。但由于不可交易通胀的持续，该行的鹰派指导方针可能会维持。
英国央行官员：选举禁闭已不复存在，这意味着我们可以听到一些英国央行官员的消息。首席经济学家 Pill 在 4 月下旬对夏季降息持谨慎态度。8 月降息 25 个基点的幅度约为 60%。
2024 年 7 月 11 日，星期四
英国 GDP：市场普遍认为 5 月月率将从持平状态上升 0.2%，因此三个月将回升十分之一至 0.8%。零售销售和制造业预计将反弹。
美国 CPI：一切都取决于核心月度读数，预计为 0.2%。预计年度数据将增长 3.4%，仍略高于 2022 年峰值的一半。对于在 2024 年初应对更热数据的美联储来说，这将是一种解脱。
2024 年 7 月 12 日，星期五
美国 PPI：该价格数据很重要，因为它与 PCE 数字有共同的组成部分。这是美联储青睐的通胀指标，并一直指向缓解价格压力。
此文章仅为方便起见而翻译， 如有任何歧义，请以本文章的英文版本为准。本文章英文版本请参见: https://www.vantagemarkets.com/en-au/news-and-trade-ideas/week-ahead-us-cpi-and-french-election-aftermath-in-focus/
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