Desenvolvendo um Plano de Trading: Equilibrando Flexibilidade com Hábitos Disciplinados 

No mundo dinâmico do trading, a flexibilidade e a rapidez para reagir a mudanças são primordiais. É necessário evitar investir demais emocionalmente em suas negociações, pois isso pode prejudicar o julgamento e levar a decisões desfavoráveis. Além de ser flexível em suas negociações, há também a necessidade de garantir que você esteja no caminho certo para atingir os objetivos de negociação estabelecidos. É aí que um plano de trading é útil. 

Para trabalhar no estabelecimento de um plano de trading que funcione para você, os traders devem considerar a adoção de um conjunto de bons hábitos. Um ponto de partida útil é seguir um plano de trading bem estruturado projetado para orientar os traders para uma tomada de decisão mais eficaz e imparcial. Essa abordagem contribui para uma mentalidade de negociação mais disciplinada e racional, permitindo que você abandone ideias de negociação ineficazes. 

Vamos explorar o que exatamente constitui um plano de negociação e como ele pode ser um fator decisivo em sua jornada no trading. 

Pontos Chave 

• Um plano de trading é importante para gerenciar riscos e alcançar consistência na negociação, estabelecendo parâmetros claros para entrada e saída de negociações, níveis de risco e respostas a mudanças no mercado, minimizando assim decisões impulsivas motivadas por emoções. 

• A utilização de um plano de trading ajuda a gerenciar gatilhos emocionais durante a negociação, aprimorando a tomada de decisões e aprendendo com os erros ao aderir a estratégias e metas predefinidas. 

• A implementação de ordens de mercado e ordens predefinidas, como stop loss e take profit, dentro de um plano de negociação permite uma execução rápida e gerenciamento eficaz de riscos, garantindo que os traders limitem suas perdas e garantam retornos de acordo com regras estabelecidas. 

O Que é um Plano de Trading? 

Um plano de trading é essencialmente um roteiro abrangente para a execução de negociações, detalhando estratégias específicas, metas e regras. É uma estrutura personalizada que orienta os traders na tomada de decisões informadas, no gerenciamento de riscos e na busca de consistência. A essência de um plano de trading reside em sua capacidade de ajudar a minimizar ações impulsivas e baseadas em emoções, substituindo-as por movimentos bem pensados baseados em análises objetivas. 

Ele estabelece parâmetros claros para quando entrar e sair de negociações, quanto risco assumir e como responder a mudanças no mercado. Ao aderir a um plano bem definido, os traders podem manter o foco, acompanhar seu progresso e refinar continuamente sua abordagem com base em experiências e resultados reais do mercado. 

Por que Usar um Plano de Trading? 

Uma das principais razões para usar um plano de trading é ajudar a gerenciar riscos. Seguir esse plano e os procedimentos de gerenciamento de riscos nele incorporados, idealmente, eliminará emoções adversas durante o dia de negociação. 

Os estados emocionais nos quais você pode se encontrar podem ter uma influência significativa sobre como você reage a eventos e situações específicas. Um plano de trading pode evitar alguns desses gatilhos negativos que podem levá-lo ao caminho do sucesso a longo prazo. De fato, aderir constantemente ao seu plano também indicará onde você cometeu erros e, portanto, onde pode melhorar. 

“Cada batalha é vencida antes mesmo de ser travada” 

Muitos traders gostam de se referir à famosa frase do general militar chinês Sun Tzu, que sugere que o planejamento e a estratégia vencem guerras, e não as batalhas. É o planejamento antecipado, a análise de cenários, que rende frutos no final e pode muitas vezes significar a diferença entre o sucesso e o fracasso. 

Planejando a Negociação e Negociando com o Plano 

Saber a que preço você está disposto a pagar e a que preço venderá é uma regra que simplifica a negociação e permite medir os retornos esperados em comparação com a probabilidade do instrumento atingir sua meta. Isso pode determinar se você executa a negociação. Você também pode levar isso adiante e calcular sua relação risco-recompensa, que definirá seu risco na negociação. 

Traders inexperientes muitas vezes entram no mercado sem entender esses níveis de preço. Essa falta de compreensão frequentemente leva a decisões impulsivas e emocionais, mantendo negociações perdedoras por muito mais tempo do que deveriam ou cortando vencedoras muito rapidamente, sem análise predefinida. 

Planejar é uma etapa simples na negociação e, assim como qualquer lição de casa, vale muito a pena a longo prazo. 

Por exemplo: 

• Um trader sabe que o relatório de Payrolls dos EUA, geralmente divulgado na primeira sexta-feira do mês, é geralmente significativo para os mercados.  
• Como a volatilidade é esperada, todos os bons traders entenderão antecipadamente o que os mercados estão prevendo para os dados e, mais importante, como os mercados devem reagir se os números estiverem alinhados, superarem ou ficarem aquém das estimativas. 

• O impacto nas posições existentes também precisará ser analisado antes da divulgação, para que o trader possa proteger, reduzir ou até mesmo adicionar a essas posições. 

Com a base para a execução de um plano de negociação estabelecida, o próximo passo envolve dominar as ferramentas à sua disposição, como ordens de mercado, para executar efetivamente sua estratégia. 

Utilizando Ordens de Mercado 

Ordens de mercado desempenham um papel na execução de umplano de trading, oferecendo aos traders a capacidade de comprar ou vender títulos prontamente ao preço de mercado atual. Esse tipo de ordem é particularmente útil em ambientes de mercado acelerados, onde a execução rápida é mais importante do que o preço exato de entrada ou saída. Embora as ordens de mercado garantam a execução, elas não garantem o preço, tornando-as uma espada de dois gumes em mercados voláteis. 

Para um trader que segue um plano de trading bem estruturado, entender quando usar ordens de mercado é fundamental. Elas são melhor utilizadas em situações em que agir rapidamente supera o custo potencial do deslizamento, que é a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço pelo qual a negociação é efetivamente executada. 

Diferentes Tipos de Ordens Predefinidas 

O uso de diferentes ordens no plano de negociação é para eliminar a indecisão e a emoção no momento. Essas ferramentas de gerenciamento de riscos ajudam a executar negociações em níveis de preço específicos, o que permite que os traders avancem para a próxima negociação, automaticamente e efetivamente. 

Ordens de Stop Loss

Um stop loss é uma quantia fixa de risco que um trader está disposto a aceitar com cada negociação. O stop loss pode ser uma quantia em dólar ou percentual, mas de qualquer maneira controla a exposição do trader durante uma negociação. 

• Se você estiver comprado, o nível de stop loss estará abaixo do preço de mercado atual. 
• Se você estiver vendido, o stop loss deve ser colocado acima do nível de entrada. 

Usar uma ordem como esta significa que sabemos com certeza que perderemos apenas uma quantia específica em qualquer negociação. Ignorar um stop loss, mesmo que resulte em uma negociação vencedora, é uma prática ruim. Sair com um stop loss e, portanto, ter uma negociação perdedora, geralmente é mais aceitável se estiver dentro das regras do plano de negociação. 

É claro que, embora a preferência seja sair de todas as negociações com lucro, isso geralmente não é realista. O uso de um stop loss protetor ajuda a garantir que suas perdas e seu risco sejam limitados. 

Ordens de Take Profit

Um erro comum para traders menos experientes é não reconhecer o ponto em que devem obter lucros, pois, na maioria das vezes, esses traders estão simplesmente aproveitando o momento, vendo o saldo da conta subir e tirando os olhos da bola! 

Semelhante à ordem de stop loss e antes de entrar na posição real, um trader competente deve ter determinado onde sairá da negociação a um determinado preço. Muitas vezes, isso ocorre quando um potencial adicional de alta é considerado limitado, dadas as condições de risco ou talvez a natureza estendida da ação do preço. 

Por exemplo, isso pode ocorrer devido a esse nível estar próximo de uma forte zona de suporte se você estiver vendido. Por outro lado, um trader definirá uma ordem de Take Profit acima do preço de mercado atual se estiver comprado, pois pode estar próxima de uma área de resistência bem conhecida. Essa ordem será executada automaticamente quando o preço atingir a meta de lucro especificada. 

Onde Definir Ordens de Stop Loss e Take Profit 

Muitos traders técnicos usam gráficos e ação de preço para colocar esses tipos de ordens perto de linhas de tendência de suporte e resistência. ‘A história se repete’ é a espinha dorsal da análise técnica e pode ser aplicada aqui, já que o mercado frequentemente reage a esses pontos de preço importantes. Máximas e mínimas anteriores que ocorreram em volumes significativos também podem ser usadas. 

Outras dicas incluem: 

• Ajustar o stop loss para a volatilidade do mercado, não apenas um número predefinido de pips a partir da entrada. Se os preços em um par de moedas não se moverem tanto quanto outro par que você está negociando, seu stop loss pode ser ajustado. 

• Se estiver usando médias móveis, indicadores de longo prazo podem reduzir a chance de que uma oscilação de preço insignificante acione sua ordem de stop loss. 

• Ajustar médias móveis para corresponder a faixas de preço-alvo; por exemplo, metas mais longas podem usar médias móveis mais longas para reduzir o número de sinais gerados. 

Um plano de trading  organiza um trader, estabelecendo regras de negociação específicas e metas pessoais. Pode atuar como um registro, permitindo que cada trader, independentemente do nível de experiência, aprenda tanto com os sucessos quanto com os fracassos. 

Aumentar seu conhecimento com um plano de negociação robusto e fazer melhorias ao longo do caminho será benéfico para alcançar seus objetivos de longo prazo. 

Conclusão 

Desenvolver um plano de trading robusto é um passo essencial para qualquer trader que busca navegar pelo complexo mundo dos mercados financeiros. Ele fornece uma abordagem estruturada para a tomada de decisões, ajudando a gerenciar riscos e minimizar a influência das emoções. 

Ao refinar continuamente seuplano de trading com base em experiências do mundo real, os traders não apenas aprimoram suas estratégias, mas também se aproximam de alcançar seus objetivos financeiros a longo prazo. Essa abordagem disciplinada à negociação, guiada por um plano bem elaborado, é importante ao enfrentar a paisagem em constante mudança da negociação. 

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