تطوير خطة التداول: تحقيق التوازن بين المرونة والعادات

في عالم التداول الديناميكي، تعد المرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات أمرًا بالغ الأهمية. من الضروري تجنب تدخّل الأنا في تداولاتك، لأن ذلك قد يؤثر على الحُكم وربما يؤدي إلى قرارات غير مواتية. إلى جانب كونك مرنًا في تداولاتك، هناك أيضًا حاجة للتأكد من أنك على المسار الصحيح، لتحقيق أهداف التداول التي حددتها لتحقيقها. هذا هو المكان الذي تصبح فيه خطة التداول مفيدة. 

للعمل على إنشاء خطة تداول تناسبك، يجب على المتداولين التفكير في تبني مجموعة من العادات الجيدة. نقطة البداية المفيدة هي اتباع خطة تداول جيدة التنظيم مصممة لتوجيه المتداولين نحو اتخاذ قرارات أكثر فعالية وغير متحيزة. يساهم هذا النهج في إيجاد عقلية تداول أكثر انضباطًا وعقلانية تسمح لك بالتخلي عن الأفكار التجارية غير الفعالة. 

لذلك دعونا نتعمق في ما يشكل خطة التداول بالضبط وكيف يمكن أن تغير قواعد اللعبة في رحلة التداول الخاصة بك.

النقاط الرئيسية 

• تعتبر خطة التداول مهمة لإدارة المخاطر وتحقيق التناسق في التداول من خلال تحديد معايير واضحة للدخول والخروج من التجارة، ومستويات المخاطر، والاستجابات لتغيرات السوق، وبالتالي تقليل القرارات المتهورة التي تحركها العواطف. 
• يساعد استخدام خطة التداول في إدارة المحفزات العاطفية أثناء التداول، وتحسين عملية صنع القرار، والتعلم من الأخطاء من خلال الالتزام بالاستراتيجيات والأهداف المحددة مسبقًا. 
• إن تنفيذ أوامر السوق والأوامر المحددة مسبقًا، مثل إيقاف الخسارة وجني الأرباح، ضمن خطة التداول يسمح بالتنفيذ السريع والإدارة الفعالة للمخاطر، مما يضمن للمتداولين الحد من خسائرهم وتأمين العوائد وفقًا للقواعد المحددة. 

ما هي خطة التداول؟ 

خطة التداول هي في الأساس خارطة طريق شاملة لتنفيذ التداول وتتضمن تفاصيل استراتيجيات وأهداف وقواعد محددة. إنه إطار عمل مخصص يرشد المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة المخاطر وتحقيق الاتساق. يكمن جوهر خطة التداول في قدرتها على المساعدة في تقليل الإجراءات المندفعة التي تحركها العاطفة، واستبدالها بحركات مدروسة جيدًا بناءً على التحليل الموضوعي. 

فهو يحدد معايير واضحة لتوقيت الدخول والخروج من الصفقات، وحجم المخاطر التي يجب تحملها، وكيفية الاستجابة لتغيرات السوق. من خلال الالتزام بخطة محددة جيدًا، يمكن للمتداولين الحفاظ على التركيز وتتبع تقدمهم وتحسين نهجهم بشكل مستمر بناءً على تجارب ونتائج السوق الحقيقية. 

لماذا نستخدم خطة التداول؟ 

أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام خطة التداول هو المساعدة في إدارة المخاطر. نأمل أن يؤدي اتباع هذه الخطة وإجراءات إدارة المخاطر المضمنة فيها إلى التخلص من أي مشاعر سلبية خلال يوم التداول الخاص بك. 

قد يكون للحالات العاطفية التي قد تجد نفسك فيها تأثيرًا كبيرًا على كيفية تفاعلك مع أحداث ومواقف معينة. يمكن لخطة التداول أن تتجنب بعض هذه المحفزات السلبية التي يمكن أن تضعك على الطريق نحو النجاح على المدى الطويل. في الواقع، فإن الالتزام المستمر بخطتك سيخبرك أيضًا بالأماكن التي ارتكبت فيها الأخطاء وبالتالي حيث يمكنك التحسن. 

“كل معركة يتم الفوز بها قبل أن تخوضها أبدًا” 

يحب العديد من المتداولين الإشارة إلى عبارة الجنرال العسكري الصيني الشهيرة صن تزو والتي تشير إلى أن التخطيط والاستراتيجية يكسبان الحروب، وليس المعارك. إن التخطيط للمستقبل، وتحليل السيناريو، هو الذي يؤتي ثماره في النهاية ويمكن أن يعني في كثير من الأحيان الفرق بين النجاح والفشل. 

التخطيط للتداول والتداول وفقاً للخطة 

إن معرفة السعر الذي ترغب في دفعه والسعر الذي ستبيعه هو قاعدة تعمل على تبسيط التداول وتسمح لك بقياس العوائد المتوقعة مقابل احتمالية وصول الأداة إلى هدفها. يمكن أن يحدد هذا ما إذا كنت ستنفذ الصفقة أم لا. يمكنك أيضًا المضي قدمًا في هذا الأمر وحساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة الخاصة بك والتي ستحدد مخاطر التداول الخاصة بك. 

غالبًا ما يدخل المتداولون عديمي الخبرة إلى السوق دون فهم مستويات الأسعار هذه. غالبًا ما يؤدي هذا النقص في الفهم إلى قرارات متهورة وعاطفية وقد يتمسك بالصفقات الخاسرة لفترة أطول بكثير مما ينبغي أو يتخلص من الصفقات الرابحة بسرعة كبيرة جدًا ، ويفتقر إلى التحليل المحدد مسبقًا. 

التخطيط هو خطوة بسيطة في التداول، ومثل أي واجب منزلي، فهو مفيد للغاية على المدى الطويل. 

على سبيل المثال: 

• يعلم المتداول أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والذي يصدر دائمًا في أول جمعة من الشهر يمثل بشكل عام أمرًا مهمًا للأسواق. 
• وبما أن التقلبات متوقعة، فإن جميع المتداولين الجيدين سيفهمون مسبقًا ما تتوقعه الأسواق للبيانات، والأهم من ذلك، كيف يجب أن تتفاعل الأسواق إذا كانت الأرقام متماشية مع التقديرات أو تتجاوزها أو تخطئها. 
• يجب أيضًا تحليل التأثير على المراكز الحالية قبل الإصدار، بحيث يمكن للمتداول إما التحوط أو التقليل أو حتى الإضافة إلى هذه المراكز. 

مع وضع أساس تنفيذ خطة التداول، تتضمن الخطوة التالية إتقان الأدوات المتاحة لك، مثل أوامر السوق، لتنفيذ استراتيجيتك بشكل فعّال. 

استخدام أوامر السوق 

تلعب أوامر السوق دورًا في تنفيذ خطة التداول، مما يوفر للمتداولين القدرة على شراء أو بيع الأوراق المالية على الفور بسعر السوق الحالي. يعد هذا النوع من الأوامر مفيدًا بشكل خاص في بيئات السوق سريعة الخطى حيث يكون التنفيذ السريع أكثر أهمية من سعر الدخول أو الخروج المحدد. في حين أن أوامر السوق تضمن التنفيذ، إلا أنها لا تضمن السعر، مما يجعلها سيف ذو حدين في الأسواق المتقلبة. 

بالنسبة للمتداول الذي يتبع خطة تداول جيدة التنظيم، فإن فهم متى يستخدم أوامر السوق هو أمر أساسي. يتم استخدامها بشكل أفضل في المواقف التي يفوق فيها التحرك بسرعة التكلفة المحتملة للانزلاق، وهو الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الذي يتم تنفيذ التداول به فعليًا. 

الأنواع المختلفة من الأوامر المحددة مسبقًا 

إن استخدام الأوامر المختلفة في خطة التداول هو التخلص من التردد والعاطفة في الوقت الحالي. تساعد أدوات إدارة المخاطر هذه على تنفيذ عمليات التداول عند مستويات أسعار محددة مما يعني أنه يمكن للمتداولين الانتقال إلى التداول التالي بشكل تلقائي وفعال. 

أوامر وقف الخسارة 

وقف الخسارة هو مقدار ثابت من المخاطرة التي يكون المتداول على استعداد لقبولها مع كل صفقة. يمكن أن يكون وقف الخسارة إما مبلغًا بالدولار أو نسبة مئوية، ولكنه في كلتا الحالتين يتحكم في تعرض المتداول أثناء التداول. 

• إذا كان المركز شراء، فإن مستوى وقف الخسارة سيكون أقل من سعر السوق الحالي. 
• إذا كان المركز بيع، فيجب وضع وقف الخسارة فوق مستوى الدخول. 

إن استخدام أمر مثل هذا يعني أننا نعرف على وجه اليقين أننا لن نخسر سوى مبلغ معين في أي صفقة تداول معينة. إن تجاهل وقف الخسارة، حتى لو أدى إلى صفقة رابحة، يعد ممارسة سيئة. إن الخروج مع وقف الخسارة، وبالتالي الحصول على تداول خاسر، يكون أكثر قبولًا بشكل عام إذا كان يقع ضمن قواعد خطة التداول. 

وبطبيعة الحال، في حين أن التفضيل هو الخروج من جميع الصفقات مع الربح، فإن هذا ليس واقعيا بشكل عام. يساعد استخدام وقف الخسارة الوقائي على ضمان أن تكون خسائرك ومخاطرك محدودة.  

أوامر جني الأرباح  

من الأخطاء الشائعة للمتداولين الأقل خبرة هو الفشل في التعرف على النقطة التي يمكن عندها جني الأرباح، حيث أنه في أغلب الأحيان، يستمتع هؤلاء المتداولون ببساطة بالرحلة، ويشاهدون رصيد حساباتهم يرتفع ويبعدون أعينهم عن الكرة! 

على غرار أمر وقف الخسارة وقبل الدخول في المركز الفعلي، يجب على المتداول المختص أن يحدد المكان الذي سيخرج فيه من التداول بسعر معين. يحدث هذا غالبًا عندما يُنظر إلى الاتجاه الصعودي الإضافي على أنه محدود نظرًا للمخاطر أو ربما الطبيعة الممتدة لحركة السعر. 

على سبيل المثال، قد يكون هذا بسبب وجود هذا المستوى بالقرب من منطقة دعم قوية إذا كنت في مركز بيع. على الجانب الآخر، سيقوم المتداول بتعيين أمر جني الأرباح أعلى من سعر السوق الحالي إذا كان طويلاً لأنه قد يكون بالقرب من منطقة مقاومة معروفة. سيتم تنفيذ هذا الأمر تلقائيًا عندما يصل السعر إلى هدف الربح المحدد. 

مكان تعيين أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح 

يستخدم العديد من المتداولين الفنيين الرسوم البيانية وحركة السعر لوضع هذه الأنواع من الأوامر بالقرب من خطوط اتجاه الدعم والمقاومة. “التاريخ يعيد نفسه” وهو العمود الفقري للتحليل الفني ويمكن تطبيقه هنا حيث أن السوق غالبًا ما يتفاعل مع نقاط السعر المهمة هذه. ويمكن أيضًا استخدام الارتفاعات والانخفاضات السابقة التي حدثت على حجم كبير فوق المتوسط. 

تتضمن النصائح الأخرى ما يلي: 

• تعديل وقف الخسارة ليناسب تقلبات السوق، بحيث لا يكون هناك عدد نقاط محدد مسبقًا بعيدًا عن الدخول. فإذا كانت الأسعار في زوج واحد من العملات الذي تتداوله لا يتحرك بقدر تحرك الزوج الآخر ، فيمكن تقليص وقف الخسارة الخاص بك. 

• في حالة استخدام المتوسطات المتحركة، فإن المؤشرات طويلة المدى قد تقلل من فرصة أن يؤدي تأرجح السعر الذي لا معنى له إلى تفعيل أمر وقف الخسارة الخاص بك. 

• تعديل المتوسطات المتحركة لتتناسب مع نطاقات الأسعار المستهدفة؛ على سبيل المثال، يمكن للأهداف الأطول استخدام متوسطات متحركة أطول لتقليل عدد الإشارات المولدة. 

إنّ تنظيم المتداول لخطة التداول ووضع قواعد تداول محددة وأهدافًا شخصية. يمكن أن يكون بمثابة سجل حافل ، مما يسمح لكل متداول، بغض النظر عن مستوى الخبرة، بالتعلم من النجاحات والإخفاقات. 

إنّ زيادة معرفتك من خلال خطة تداول قوية وإجراء تحسينات على طول الطريق سيكون مفيدًا لتحقيق أهدافك طويلة المدى. 

الاستنتاج 

يعد تطوير خطة تداول قوية خطوة أساسية لأي متداول يسعى إلى التنقل في عالم الأسواق المالية المعقد. فهو يوفر نهجا منظما لاتخاذ القرار، مما يساعد على إدارة المخاطر وتقليل تأثير العواطف. 

من خلال التحسين المستمر لخطة التداول الخاصة بك بناءً على تجارب العالم الحقيقي، لا يقوم المتداولون بتحسين استراتيجياتهم فحسب، بل يقتربون أيضًا من تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى. يعد هذا النهج المنضبط في التداول، والذي يسترشد بخطة جيدة الإعداد، أمرًا مهمًا عند مواجهة مشهد التداول المتغير باستمرار. 

هل أنت مستعد لتنفيذ خطة التداول الخاصة بك؟ ابدأ رحلة التداول الخاصة بك اليوم عن طريق التسجيل للحصول على حساب حقيقي مع Vantage. استفد من مجموعة الأدوات المتقدمة، بما في ذلك المؤشرات والتعرف على الأنماط وبيانات السوق في الوقت الفعلي، كل ذلك على منصة مصممة للتنفيذ الدقيق والسريع. ابدأ التداول الآن وتنقل في الأسواق بثقة وكفاءة.