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En el mundo dinámico del trading, la flexibilidad y la rapidez para reaccionar a los cambios son primordiales. Es necesario evitar involucrarse emocionalmente en tus operaciones, ya que esto puede nublar el juicio y potencialmente llevar a decisiones desfavorables. Además de ser flexible en tus operaciones, también es necesario asegurarse de estar en el camino correcto para alcanzar los objetivos de trading que te propones. Aquí es donde un plan de trading resulta útil.
Para trabajar en el establecimiento de un plan de trading que funcione para ti, los traders deben considerar adoptar un conjunto de buenos hábitos. Un buen punto de partida es seguir un plan de trading bien estructurado diseñado para guiar a los traders hacia una toma de decisiones más efectiva e imparcial. Este enfoque contribuye a una mentalidad de trading más disciplinada y racional que te permite abandonar ideas de operaciones ineficaces.
Así que profundicemos en qué constituye exactamente un plan de trading y cómo puede marcar la diferencia en tu viaje de trading.
Puntos Clave
- Un plan de trading es importante para gestionar el riesgo y lograr consistencia en el trading al establecer parámetros claros para la entrada y salida de operaciones, niveles de riesgo y respuestas a cambios en el mercado, minimizando así decisiones impulsivas impulsadas por emociones.
- Utilizar un plan de trading ayuda a gestionar los desencadenantes emocionales durante el trading, mejora la toma de decisiones y aprende de los errores al adherirse a estrategias y objetivos predefinidos.
- La implementación de órdenes de mercado y órdenes predefinidas, como stop loss y take profit, dentro de un plan de trading permite una ejecución rápida y una gestión efectiva del riesgo, asegurando que los traders limiten sus pérdidas y aseguren rendimientos según reglas establecidas.
¿Qué es un Plan de Trading?
Un plan de trading es esencialmente una hoja de ruta integral para la ejecución de operaciones, detallando estrategias, objetivos y reglas específicas. Es un marco personalizado que guía a los traders para tomar decisiones informadas, gestionar riesgos y lograr consistencia. La esencia de un plan de trading radica en su capacidad para ayudar a minimizar acciones impulsivas impulsadas por emociones, reemplazándolas con movimientos bien pensados basados en análisis objetivo.
Establece parámetros claros para cuándo entrar y salir de operaciones, cuánto riesgo asumir y cómo responder a cambios en el mercado. Al adherirse a un plan bien definido, los traders pueden mantener el enfoque, seguir su progreso y refinar continuamente su enfoque basándose en experiencias y resultados reales del mercado.
¿Por qué usar un Plan de Trading?
Una de las principales razones para utilizar un plan de trading es ayudar a gestionar el riesgo. Seguir este plan y los procedimientos de gestión de riesgos incorporados con suerte eliminará cualquier emoción adversa durante tu día de trading.
Los estados emocionales en los que puedes encontrarte pueden tener una influencia importante en cómo reaccionas a ciertos eventos y situaciones. Un plan de trading puede evitar algunos de estos disparadores negativos que pueden llevarte hacia el éxito a largo plazo. De hecho, mantenerse constantemente fiel a tu plan también te indicará dónde has cometido errores y cómo puedes mejorar.
“Cada batalla se gana antes de ser librada”
A muchos traders les gusta referirse a la famosa línea del general militar chino, Sun Tzu, que sugiere que la planificación y la estrategia ganan guerras, y no las batallas. Es la planificación anticipada, el análisis de escenarios, lo que paga dividendos al final y puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Planificación del Intercambio y Ejecutar el Plan
Saber a qué precio estás dispuesto a pagar y a qué precio venderás es una regla que simplifica el trading y te permite medir los rendimientos esperados frente a la probabilidad de que el instrumento alcance su objetivo. Esto puede determinar si ejecutas la operación. También puedes llevar esto más allá y calcular tu ratio riesgo-recompensa, que definirá el riesgo de tu operación.
Los traders inexpertos a menudo ingresan al mercado sin comprender estos niveles de precios. Esta falta de comprensión a menudo conduce a decisiones impulsivas y emocionales, y pueden mantener operaciones perdedoras mucho más tiempo de lo necesario o cerrar ganadoras demasiado rápido, careciendo de un análisis predefinido.
La planificación es un paso simple en el trading y, como cualquier tarea, vale la pena a largo plazo.
Por ejemplo:
- Un trader sabe que el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. siempre se publica el primer viernes del mes y generalmente es crucial para los mercados.
- Dado que se espera volatilidad, todos los buenos traders entenderán de antemano las previsiones del mercado para los datos y, lo que es más importante, cómo deberían reaccionar los mercados si las cifras están en línea, superan o no alcanzan las estimaciones.
- El impacto en las posiciones existentes también deberá ser analizado antes de la publicación, para que el trader pueda cubrir, reducir o incluso agregar a estas posiciones.
Con la base de la ejecución de un plan de trading en su lugar, el siguiente paso implica dominar las herramientas a tu disposición, como las órdenes de mercado, para ejecutar eficazmente tu estrategia.
Uso de Órdenes de Mercado
Las órdenes de mercado desempeñan un papel en la ejecución de un plan de trading, ofreciendo a los traders la capacidad de comprar o vender valores de manera rápida al precio actual de mercado. Este tipo de orden es particularmente útil en entornos de mercado acelerados donde la ejecución rápida es más importante que el precio exacto de entrada o salida. Si bien las órdenes de mercado garantizan la ejecución, no garantizan el precio, lo que las convierte en una espada de doble filo en mercados volátiles.
Para un trader que sigue un plan de trading bien estructurado, entender cuándo usar órdenes de mercado es clave. Se utilizan mejor en situaciones donde moverse rápidamente supera el costo potencial del deslizamiento, que es la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al cual se ejecuta la operación.
Diferentes tipos de órdenes predefinidas
El uso de diferentes órdenes en el plan de trading es para eliminar la indecisión y la emoción en el momento. Estas herramientas de gestión de riesgos ayudan a ejecutar operaciones a niveles de precio específicos, lo que permite a los traders pasar a la siguiente operación de manera automática y efectiva.
Órdenes de Stop Loss
Un stop loss es una cantidad fija de riesgo que un trader está dispuesto a aceptar en cada operación. El stop loss puede ser una cantidad en dólares o un porcentaje, pero de cualquier manera controla la exposición del trader durante una operación.
- Si estás comprado, el nivel de stop loss estará por debajo del precio de mercado actual.
- Si estás vendido, el stop loss debe colocarse por encima del nivel de entrada.
Utilizar una orden como esta significa que sabemos con certeza que solo perderemos una cierta cantidad en cualquier operación dada. Ignorar un stop loss, incluso si conduce a una operación ganadora, es una mala práctica. Salir con un stop loss y, por lo tanto, tener una operación perdedora, generalmente es más aceptable si se ajusta a las reglas del plan de trading.
Por supuesto, aunque la preferencia es salir de todas las operaciones con ganancia, esto no es generalmente realista. Usar un stop loss protector ayuda a garantizar que tus pérdidas y tu riesgo estén limitados.
Órdenes de Toma de Ganancias
Un error común para los traders menos experimentados es no reconocer el momento para tomar ganancias, ya que a menudo están disfrutando del viaje, observando cómo el saldo de su cuenta aumenta y desviando la mirada de la situación.
Similar a la orden de stop loss y antes de ingresar a la posición real, un trader competente debería haber determinado dónde saldrá de la operación a un precio específico. A menudo, esto ocurre cuando se percibe que el potencial al alza es limitado dadas las riesgos o la naturaleza extendida de la acción del precio.
Por ejemplo, esto podría deberse a que ese nivel está cerca de una zona de soporte fuerte si estás vendido. Por otro lado, un trader establecerá una orden de Take Profit por encima del precio de mercado actual si está comprado, ya que podría estar cerca de una zona de resistencia bien conocida. Esta orden se ejecutará automáticamente cuando el precio alcance el objetivo de ganancias especificado.
Dónde establecer las Órdenes de Stop Loss y Take Profit
Muchos traders técnicos utilizan gráficos y acción del precio para colocar este tipo de órdenes cerca de líneas de tendencia de soporte y resistencia. “La historia se repite” es la base del análisis técnico y puede aplicarse aquí, ya que el mercado a menudo reaccionará a estos puntos de precio importantes. También se podrían utilizar máximos y mínimos anteriores que ocurrieron con un volumen significativo por encima del promedio.
Otros consejos incluyen:
- Ajustar el stop loss a la volatilidad del mercado, no solo a un número predefinido de pips desde la entrada. Si los precios en un par de divisas no se mueven tanto como otro par que estás operando, tu stop loss podría ajustarse.
- Si usas medias móviles, los indicadores a largo plazo pueden reducir la posibilidad de que un giro de precio sin sentido active tu orden de stop loss.
- Ajustar las medias móviles para que coincidan con rangos de precios objetivo; por ejemplo, objetivos más largos podrían usar medias móviles más largas para reducir la cantidad de señales generadas.
Un plan de trading organiza a un trader, estableciendo reglas de trading específicas y objetivos personales. Puede actuar como un historial, permitiendo a cada trader, sin importar su nivel de experiencia, aprender tanto de los éxitos como de los fracasos.
Incrementar tu conocimiento con un plan de trading sólido y realizar mejoras a lo largo del camino será beneficioso para alcanzar tus objetivos a largo plazo.
Conclusión
Desarrollar un plan de trading sólido es un paso esencial para cualquier trader que busque navegar el complejo mundo de los mercados financieros. Proporciona un enfoque estructurado para la toma de decisiones, ayudando a gestionar el riesgo y minimizar la influencia de las emociones.
Al refinar continuamente tu plan de trading basándote en experiencias del mundo real, los traders no solo mejoran sus estrategias, sino que también se acercan más a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Este enfoque disciplinado para el trading, guiado por un plan bien elaborado, es crucial al enfrentarse al paisaje siempre cambiante del trading.
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