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인덱스 펀드의 6가지 유형 및 선택 방법

목차

인덱스 펀드의 6가지 유형 및 선택 방법

인덱스 펀드의 6가지 유형 및 선택 방법

Vantage Updated Updated Tue, 2024 June 11 05:09

본격적으로 알아보기 전에 인덱스 펀드 에 대한 소개를 보려면 이 기사를 읽어보니다.

핵심 사항

  • 인덱스 펀드는 시가총액, 광역 시장, 동일 가중치, 부문 기반, 스마트 베타, 맞춤형 인덱스 펀드 등 다양한 유형으로 제공됩니다.
  • 시가총액 인덱스 펀드는 시장 가치를 기준으로 주식에 가중치를 부여하는 반면, 동일 가중치 인덱스 펀드는 시가총액에 상관없이 각 주식에 동일한 가중치를 부여합니다.
  • 올바른 인덱스 펀드를 선택하려면 사용 가능한 유형을 조사하고, 나열된 회사를 확인하고, 수익을 극대화하기 위한 거래 비용을 고려합니다.

찾을 수 있는 인덱스 펀드 유형

시장에는 다양한 종류의 인덱스 펀드가 있습니다. 그 중 6개는 다음과 같습니다.

#1 시가총액 지수 펀드

이 특정 인덱스 펀드 유형은 해당 지수가 추적하는 기업의 시가총액에서 그 가치를 도출합니다[1].

이러한 인덱스 펀드의 관리자는 균등 분배 모델을 사용하는 대신 시가총액이 큰 회사에 더 많은 펀드를 할당합니다. 즉, 시가총액이 더 큰 주식은 지수에서 더 높은 가중치를 갖는 반면, 시가총액이 더 작은 주식은 더 낮은 가중치를 갖게 됩니다.

따라서 인덱스 펀드의 성과는 시가총액이 큰 기업의 성과에 따라 달라질 수 있습니다.

시가총액 가중 인덱스 펀드의 예로는 NIFTY 200 인덱스 펀드, NASDAQ 복합, 인기 있는 S&P 500 등이 있습니다[2].

#2 광범위한 시장 인덱스 펀드

광범위한 시장 인덱스 펀드는 주식 시장의 큰 부분을 대표하는 대규모 주식 집합의 성과를 복제하려고 시도합니다. 이는 주식 시장의 전체 성과를 포착하여 장기 투자자가 고려할 수 있는 투자 수단으로 삼으려고 시도합니다[3].

Wilshere 5000 Total Market Index, Russell 3000 Index, Vanguard Total Stock Market Index Funds[4]와 같은 대형주 지수를 따르는 광범위한 시장 인덱스 펀드를 사용하여 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다.

#3 동일 가중치 인덱스 펀드

동일 가중치 인덱스 펀드는 시가총액 인덱스 펀드와 반대 방향으로 작동합니다.

동일 가중치 인덱스 펀드는 시가총액을 기준으로 지수의 각 주식에 가중치를 부여하는 대신 균형을 사용합니다. 지수의 모든 주식은 시가총액에 관계없이 동일한 가중치를 가지며 시가총액 지수가 과대 또는 과소 가중치를 받을 가능성을 제거합니다[5].

예를 들어, 귀하의 인덱스 펀드가 10개의 상장 회사를 보유하고 있다면 각 회사의 가중치는 전체 인덱스 펀드의 10%에 해당합니다.

동일 가중 인덱스 펀드는 더 많은 다양성을 제공합니다. 인덱스에 포함된 모든 주식은 동일한 가중치를 갖기 때문에 인덱스 펀드의 성과에 모두 동일한 영향을 미칩니다.

#4 부문 기반 인덱스 펀드

부문 기반 인덱스 펀드도 투자자들 사이에서 인기가 높습니다. 이 펀드는 동일한 산업이나 시장에서 운영되는 회사에 중점을 둡니다[6]. 투자자는 기술, 의료, 에너지, 금융 등 특정 부문에 대한 노출을 얻기 위해 부문 기반 인덱스 펀드를 선택할 수 있습니다.

이들 인덱스 펀드의 성과는 그들이 추적하는 산업의 성과와 밀접하게 연관되어 있습니다. 부문 기반 인덱스 펀드의 예로는 Technology Select Sector SPDR Fund, Financial Select Sector SPDR Fund, Energy Select Sector SPDR Fund가 있습니다[7]. 부문 기반 인덱스 펀드는 다각화를 위해 사용되거나 특정 산업에서 기회를 활용하는 데 사용될 수 있습니다.

#5 스마트 베타 인덱스 펀드/팩터 기반 인덱스 펀드

팩터 기반 인덱스 펀드라고도 알려진 스마트 베타 인덱스 펀드는 인덱스 펀드를 조성하는 전통적인 시가총액 방식에 대한 대안을 제공합니다. 이 펀드는 특정 주식 지표에 맞춰 투자 포트폴리오를 전략적으로 전환하는 것을 목표로 하는 일종의 적극적으로 관리되는 펀드입니다[8].

이러한 인덱스 펀드를 만들 때 시가총액 외에도 배당수익률, 주가수익률(PE), 현금흐름, 장부금액, 매출 등의 지표를 고려할 수 있습니다. 이러한 지표를 통합하면 지수 포트폴리오에 대해 강력한 가치 평가를 가진 회사를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.

첨단 컴퓨터 기술의 출현으로 데이터 분석 도구는 점점 더 정교해지였습니다. 이러한 도구는 복잡한 데이터 스트림과 재무 지표를 분석하여 통찰력을 얻을 수 있습니다. 결과 데이터는 모멘텀, 품질, 가치, 변동성 및 기타 특성과 같은 요소에 따라 주식을 그룹화하는 데 사용될 수 있습니다.

#6 맞춤형 인덱스 펀드

일반적인 지수는 “모든 경우에 적용되는 단일 크기” 모델을 사용합니다. 그러나 더 많은 데이터 처리 용량을 사용할 수 있으므로 펀드 매니저나 투자자의 선호도에 따라 훨씬 더 많은 맞춤화가 가능합니다. 이것이 맞춤형 인덱스 펀드가 작용하는 곳입니다[9].

맞춤형 인덱스 펀드는 일반적으로 기존 인덱스 펀드보다 더 복잡하거나 타겟이 명확한 전략을 사용합니다. 기존 시장 지수를 추적하는 대신 맞춤형 지수 펀드가 자체 투자 포트폴리오를 선택하기 위해 맞춤형 지수를 설계할 수 있는 자유가 더 많습니다.

올바른 인덱스 펀드를 선택하는 방법

투자자로서 리스크를 의식하고 있다면 리스크를 분산시키고 관리하는 자산이 될 수 있는 인덱스 펀드를 고려할 수 있습니다. 올바른 인덱스 펀드를 선택하는 방법에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다[10].

인덱스 펀드의 유형에 대한 조사

이용 가능한 인덱스 펀드의 유형과 이러한 인덱스 펀드가 추적하는 투자 포트폴리오를 이해하기 위한 조사를 수행합니다.

또한, 이러한 인덱스 펀드가 과거에 어떤 성과를 거두었는지 자세히 알아보고 알아봅니다. 불 마켓과 베어 마켓 동안의 시장 행동 , 펀드의 연간 수익률과 같은 요소를 고려해야 합니다.

펀드에 상장된 회사를 확인하기

인덱스 펀드에 상장된 회사를 알면 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 마음에 들거나 선호하는 주식 바구니가 포함된 인덱스 펀드를 언제든지 선택할 수 있습니다. 항상 친숙한 펀드를 선택하고, 가능하다면 투자 전문가의 조언을 구해야 합니다.

거래 비용

인덱스 펀드를 선택할 때 거래 비용은 중요한 고려 사항입니다. 비용 비율이 낮은 펀드를 찾고, 거래 수수료가 높은 펀드는 피합니다. 이러한 비용은 시간이 지남에 따라 수익에 영향을 미칠 수 있으므로 가능하면 비용이 더 낮은 펀드를 선택하는 것이 중요합니다.

이제 올바른 인덱스 펀드를 선택하는 방법을 배웠으니 지식을 한 단계 더 발전시켜 보는 것은 어떻습니까? 지수 거래에 대한 이해를 더욱 높이려면 ” 4가지 인기 지수 거래 전략 ” 에 대한 기사를 확인합니다.

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참조

  1. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/ . Accessed 15 Jan 2023. 
  2. “Capitalization-Weighted Index: Definition, Calculation, Example – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/c/capitalizationweightedindex.asp . Accessed 25 April 2023. 
  3. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/ . Accessed 15 Jan 2023.
  4. “What is Broad Market Index Fund – Angel One”. https://www.angelone.in/knowledge-center/mutual-funds/what-is-broad-market-index-fund . Accessed 25 April 2023. 
  5. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/ . Accessed 15 Jan 2023. 
  6. “What are sector and specialty funds? – Vanguard”. https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/what-are-sector-specialty-funds . Accessed 15 Jan 2023.
  7. “Sector ETFs – State Street Global Advisors SPDR”. https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/capabilities/sector-investing/sector-and-industry-etfs . Accessed 27 April 2023. 
  8. “What are factor-based funds? – Vanguard”. https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/what-are-factor-based-funds . Accessed 15 Jan 2023. 
  9. “Custom Indexing: What it is, and why it could change the way we look at passive fund investments – Stockhead”. https://stockhead.com.au/news/custom-indexing-what-it-is-and-why-it-could-change-the-way-we-look-at-passive-fund-investments/ . Accessed 15 Jan 2023. 
  10. “How to Invest in Index Funds – The Motley Fool”. https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/ . Accessed 15 Jan 2023.
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