Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

  • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
  • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
  • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
  • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
  • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

  • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
  • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
  • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
  • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
  • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

    Please tick all to proceed

  • Please tick the checkbox to proceed
  • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

ค้นพบศักยภาพการลงทุนของคุณ

เริ่มที่นี่ >
เกิดใหม่เป็นเทรดเดอร์

th

View More
SEARCH
  • ทั้งหมด
    การค้าขาย
    แพลตฟอร์ม
    สถาบันการศึกษา
    การวิเคราะห์
    โปรโมชั่น
    เกี่ยวกับ
  • Search
Keywords
  • ฟอเร็กซ์
  • Vantage Rewards
  • ค่าธรรมเนียม
  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
  • tiktok
กองทุนดัชนี 6 ประเภท และวิธีการเลือกกองทุน

สารบัญ

กองทุนดัชนี 6 ประเภท และวิธีการเลือกกองทุน

กองทุนดัชนี 6 ประเภท และวิธีการเลือกกองทุน

Vantage Updated Updated Tue, 2024 June 11 09:10

อ่านบทความนี้เพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ กองทุนดัชนี ก่อนที่เราจะเจาะลึก

ประเด็นสำคัญ

  • กองทุนดัชนีมีหลายประเภท รวมถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ตลาดวงกว้าง ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน ดัชนีตามภาคส่วน smart beta และกองทุนดัชนีที่กำหนดเอง
  • กองทุนดัชนีมูลค่าตลาดจะชั่งน้ำหนักหุ้นตามมูลค่าตลาด ในขณะที่กองทุนดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันจะกำหนดน้ำหนักเท่ากันให้กับหุ้นแต่ละตัว โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าตลาด
  • หากต้องการเลือกกองทุนดัชนีที่เหมาะสม ให้ศึกษาประเภทที่มีอยู่ ตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในรายการ และพิจารณาต้นทุนการทำธุรกรรมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

ประเภทของกองทุนดัชนีที่คุณสามารถพบเห็นได้

กองทุนดัชนีนั้นมีหลายประเภทในตลาด นี่คือ 6 ประเภทนั้น:

#1 กองทุนดัชนีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

กองทุนดัชนีกลุ่มนี้ได้รับมูลค่าจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทที่ดัชนีติดตาม [1]

ผู้จัดการกองทุนดัชนีเหล่านี้จะจัดสรรกองทุนในเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นให้กับบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูง แทนที่จะใช้รูปแบบการกระจายน้ำหนักที่เท่าเทียมกัน นั่นหมายความว่าหุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าจะมีน้ำหนักในดัชนีสูงกว่า ในขณะที่หุ้นที่มีมูลค่าตลาดน้อยกว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่า

ดังนั้นผลการดำเนินงานของกองทุนดัชนีจึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า

ตัวอย่างของกองทุนดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าตลาด ได้แก่ กองทุนดัชนี NIFTY 200, ดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ที่ได้รับความนิยม [2]

#2 กองทุนดัชนีตลาดวงกว้าง

กองทุนดัชนีตลาดในวงกว้างพยายามที่จะจำลองประสิทธิภาพของกลุ่มหุ้นจำนวนมากซึ่งเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นส่วนใหญ่ โดยจะรวบรวมผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหุ้น ทำให้ดัชนีนี้เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่นักลงทุนระยะยาวควรพิจารณา [3]

คุณสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณโดยใช้กองทุนดัชนีตลาดในวงกว้างซึ่งเป็นไปตามดัชนีขนาดใหญ่ เช่น Wilshere 5000 Total Market Index, Russell 3000 Index และ Vanguard Total Stock Market Index Funds [4]

#3 กองทุนดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากัน

กองทุนดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักเท่ากันทำงานตรงข้ามกับกองทุนดัชนีมูลค่าตลาด

แทนที่จะถ่วงน้ำหนักหุ้นแต่ละตัวในดัชนีตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด กองทุนดัชนีที่มีน้ำหนักเท่ากันจะใช้ดุลยภาพ หุ้นทุกตัวในดัชนีมีน้ำหนักเท่ากันโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าตลาด และช่วยลดโอกาสที่ดัชนีมูลค่าตลาดจะสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง [5]

ตัวอย่างเช่น หากกองทุนดัชนีของคุณถือหุ้นในบริษัทมหาชน 10 แห่ง แต่ละบริษัทจะมีน้ำหนักเท่ากับ 10% ของกองทุนดัชนีทั้งหมด

กองทุนดัชนีถ่วงน้ำหนักเท่ากันจะกระจายความเสี่ยงได้มากกว่า เนื่องจากหุ้นทั้งหมดในดัชนีมีการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน จึงมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนดัชนีเท่าเทียมกัน

#4 กองทุนดัชนีตามภาคส่วน

กองทุนดัชนีตามภาคส่วนก็ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเช่นกัน กองทุนเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมหรือตลาดเดียวกัน [6] นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนดัชนีตามภาคส่วนเพื่อลงทุนในภาคส่วนเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ พลังงาน และการเงิน

ประสิทธิภาพของกองทุนดัชนีเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมที่พวกเขาติดตาม ตัวอย่างของกองทุนดัชนีตามภาคส่วน ได้แก่ กองทุน Technology Select Sector SPDR, กองทุน Financial Select Sector SPDR และกองทุน Energy Select Sector SPDR [7] กองทุนดัชนีตามกลุ่มสามารถใช้เพื่อการกระจายความเสี่ยงหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในอุตสาหกรรมเฉพาะ

#5 กองทุน Smart Beta Index/ กองทุนดัชนีตามปัจจัย

กองทุนดัชนี Smart Beta หรือที่รู้จักในชื่อกองทุนดัชนีตามปัจจัย (Factor-Based Index Funds) เสนอทางเลือกนอกเหนือจากวิธีการสร้างกองทุนดัชนีแบบดั้งเดิมโดยใช้มูลค่าตลาดตามราคาตลาด กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่มีการจัดการเชิงรุกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ไปสู่ตัวชี้วัดหุ้นที่เฉพาะเจาะจง [8]

นอกเหนือจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแล้ว ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) กระแสเงินสด มูลค่าตามบัญชี และยอดขาย สามารถนำมาพิจารณาได้เมื่อสร้างกองทุนดัชนีดังกล่าว การรวมตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถช่วยในการเลือกบริษัทที่มีการประเมินมูลค่าที่แข็งแกร่งสำหรับพอร์ตโฟลิโอดัชนี

ด้วยการถือกำเนิดของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถวิเคราะห์กระแสข้อมูลที่ซับซ้อนและตัวชี้วัดทางการเงินเพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลผลลัพธ์สามารถนำมาใช้ในการจัดกลุ่มหุ้นตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น โมเมนตัม คุณภาพ มูลค่า ความผันผวน และลักษณะอื่น ๆ

#6 กองทุนดัชนีที่กำหนดเอง

ดัชนีทั่วไปใช้โมเดล “หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน” อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มากขึ้น จึงมีพื้นที่สำหรับปรับแต่งได้มากขึ้นตามความต้องการของผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุน นั่นคือสิ่งที่กองทุนแบบ Custom Index เข้ามามีบทบาท [9]

Custom Index Funds มักใช้กลยุทธ์ที่ซับซ้อนหรือกำหนดเป้าหมายมากกว่ากองทุนดัชนีทั่วไป แทนที่จะติดตามดัชนีตลาดที่มีอยู่ Custom Index Funds มีอิสระมากขึ้นในการออกแบบดัชนีที่สร้างขึ้นเองเพื่อเลือกพอร์ตการลงทุนของตนเอง

วิธีเลือกกองทุนดัชนีที่เหมาะสม

หากคุณคำนึงถึงความเสี่ยงในฐานะนักลงทุน คุณอาจพิจารณากองทุนดัชนีซึ่งอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายและจัดการความเสี่ยง สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเลือกกองทุนดัชนีที่เหมาะสม [10]:

ศึกษาประเภทของกองทุนดัชนี

ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจประเภทของกองทุนดัชนีที่มีอยู่และพอร์ตการลงทุนที่ดัชนีเหล่านี้ติดตาม

นอกจากนี้ ให้เจาะลึกและสำรวจว่ากองทุนดัชนีเหล่านี้ดำเนินการอย่างไรในอดีต พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมของตลาดในช่วง ตลาดกระทิง และ ตลาดหมี และผลตอบแทนประจำปีของกองทุน

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทในกองทุน

การรู้จักรายชื่อบริษัทต่าง ๆ ในกองทุนดัชนีสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล คุณสามารถเลือกกองทุนดัชนีพร้อมกลุ่มหุ้นที่คุณชอบหรือชอบได้ตลอดเวลา เลือกกองทุนที่คุณคุ้นเคยเสมอ และหากเป็นไปได้ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ต้นทุนการทำธุรกรรม

ต้นทุนการทำธุรกรรมถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการเลือกกองทุนดัชนี มองหากองทุนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ และหลีกเลี่ยงกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นการเลือกกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเมื่อเป็นไปได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ตอนนี้คุณได้เรียนรู้วิธีเลือกกองทุนดัชนีที่ถูกต้องแล้ว ทำไมไม่ลองพัฒนาความรู้ของคุณไปอีกระดับล่ะ? ลองอ่านบทความของเราเกี่ยวกับ ” 4 กลยุทธ์การซื้อขายดัชนียอดนิยม ” เพื่อพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายดัชนีของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ซื้อขายดัชนี ผ่าน CFD กับ Vantage Markets

ยังเป็นมือใหม่กับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ เช่น ดัชนีที่ให้ความหลากหลายในทันทีใช่หรือไม่? เปิดบัญชี ทดลอง กับ Vantage Markets วันนี้และฝึกฝนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ใช้เงินทุนเสมือนจริงของเราเพื่อทดสอบอัตราความสำเร็จของกลยุทธ์ของคุณในแพลตฟอร์มที่ล้ำสมัยของเรา ก่อนที่จะทุ่มทุนจริงสำหรับการลงทุนของคุณ

อ้างอิง

  1. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  2. “Capitalization-Weighted Index: Definition, Calculation, Example – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/c/capitalizationweightedindex.asp. เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2566.
  3. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  4. “What is Broad Market Index Fund – Angel One”. https://www.angelone.in/knowledge-center/mutual-funds/what-is-broad-market-index-fund. เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2566.
  5. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  6. “What are sector and specialty funds? – Vanguard”. https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/what-are-sector-specialty-funds. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  7. “Sector ETFs – State Street Global Advisors SPDR”. https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/capabilities/sector-investing/sector-and-industry-etfs. เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2566.
  8. “What are factor-based funds? – Vanguard”. https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/what-are-factor-based-funds. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  9. “Custom Indexing: What it is, and why it could change the way we look at passive fund investments – Stockhead”. https://stockhead.com.au/news/custom-indexing-what-it-is-and-why-it-could-change-the-way-we-look-at-passive-fund-investments/. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  10. “How to Invest in Index Funds – The Motley Fool”. https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/. เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2566.
  • vantage academy open account

    เปิดบัญชีการซื้อขาย

    ค้นพบความเป็นไปได้ในการซื้อขายที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัยของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงด้วยบัญชีทดลอง

  • vantage academy app

    ดาวน์โหลดแอป Vantage

    แอปการซื้อขายที่ราบรื่นซึ่งได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงตลาดทั้งหมดในมือของคุณ

  • vantage academy start trading

    เริ่มต้นซื้อขาย

    เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้นซื้อขายผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Forex, ดัชนี, ทองคำ, หุ้นและอื่น ๆ