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As ações estão entre as opções de ativos mais populares entre investidores e traders, não apenas por causa de seu histórico comprovado. O mercado de ações dos EUA, medido pelo S&P 500, obteve um retorno anual médio de 10,26% de 1957 a 2023 [1].
Elas também estão amplamente disponíveis. Qualquer empresa que se qualifique para ser listada numa bolsa de valores também tem o direito de emitir ações, que representam participações acionárias e podem ser negociadas por qualquer pessoa que tenha os meios financeiros para isso.
Mas só porque as ações estão disponíveis, não significa que todas são iguais. Na verdade, as ações são classificadas em diferentes categorias de acordo com certas características, como o tamanho da empresa subjacente ou onde a mesma se encontra no ciclo de vida empresarial.
Entre as categorias mais desejadas de ações estão as chamadas “ações blue chip”. O que exatamente qualifica uma ação para ser considerada blue chip? E são automaticamente a escolha certa para todos os investidores?
Pontos Principais
- As ações blue chip são consideradas de alto valor devido ao seu desempenho estável e resiliência, tornando-as atraentes para investidores avessos ao risco.
- Negociar ações blue chip pode oferecer estabilidade, uma renda constante de dividendos e o potencial para uma apreciação constante de capital a longo prazo.
- Os riscos incluem custos mais altos, potencial de crescimento limitado e suscetibilidade à volatilidade económica, exigindo planeamento cuidadoso de investimentos.
O que é uma ação blue chip? [2]
O termo “blue chip” origina-se da mesa de poker, onde as fichas de cor azul são tradicionalmente usadas para denotar o maior valor em dinheiro.
Da mesma forma, “ações blue chip” é um rótulo que descreve ações consideradas de alto valor. Como o valor das ações depende do desempenho das empresas emissoras, as ações blue chip tornaram-se sinónimo de ações de boa qualidade que resistiram ao teste do tempo.
Em geral, as ações blue chip:
- São reconhecidas nacional ou internacionalmente
- São marcas bem estabelecidas, conhecidas por produtos e serviços de alta qualidade
- Demonstraram consistentemente lucratividade e estabilidade
- São financeiramente sólidas e sobreviveram a muitas crises económicas ou ciclos
- Continuam a dominar mesmo diante de desafios repetidos e concorrência intensa
Porquê negociar ações blue chip?
Como as ações blue chip representam empresas de desempenho comprovado nos seus setores, os investidores frequentemente negociam estas ações como uma maneira de obter exposição às empresas “top de linha”.
Essencialmente, as ações blue chip são altamente resilientes, apoiadas por um histórico de sucesso e longa duração. Assim, estas tornam-se apostas “seguras” no portefólio de um trader e são capazes de lhe trazer estabilidade como ações fundamentais a ter em conta.
Devido à sua durabilidade, as ações blue chip podem ser um bom ponto de partida para investidores avessos ao risco, visto ser mais improvável que estas falhem completamente, em comparação com apostas mais arriscadas, como ações de cêntimos (penny stocks) ou empresas de microcapitalização.
Outra razão para negociar ações blue chip é a sua versatilidade – elas podem ter um bom desempenho em estratégias de longo prazo e também são capazes de gerar retornos atraentes em períodos mais curtos quando negociadas com cuidado e com estratégias avançadas.
Riscos e benefícios de negociar ações blue chip
| Benefícios | Riscos |
| Oferece estabilidade e confiabilidade | Tende a ser mais cara do que outras ações |
| Se pagar dividendos, oferece uma renda constante de dividendos | Não é imune a condições adversas do mercado |
| Pode ser encontrada em diferentes setores | Potencial de crescimento de capital menor em comparação com ações de crescimento |
| Gozam de alta procura | Mais vulnerável a riscos geopolíticos ou transfronteiriços |
Benefícios
O principal benefício de negociar ações blue chip é a sua estabilidade e resiliência, dado o seu histórico de longa data. Assim, estas são bons pontos de entrada durante quedas de mercado visto que, provavelmente, estarão financeiramente melhor posicionadas para a recuperação.
Algumas ações blue chip populares também têm um histórico de aumento constante dos rendimentos de dividendos. Estas ações são capazes de gerar um rendimento passivo consistente ao longo do tempo, atendendo às necessidades daqueles que investem para gerar rendimento.
Como as ações blue chip podem ser encontradas em vários setores e indústrias, investir numa seleção ampla é uma boa maneira de diversificar o seu portfólio.
Por fim, devido à alta popularidade das ações blue chip e à sua constante procura, é improvável que encontre negociações falhadas devido à falta de liquidez.
Riscos
As ações blue chip não estão sem riscos. Primeiro, essas ações geralmente têm preços altos, o que significa que investir nelas é caro. Os investidores devem estar preparados para investir um capital significativo ao negociar ações blue chip.
Além disso, muitas ações blue chip pertencem a empresas maduras ou em amadurecimento, e, como tal, podem ter menos potencial para entregar um crescimento elevado. Investidores em busca de uma alta valorização de capital podem descobrir que as ações blue chip são superadas por ações com riscos mais altos, como as ações de crescimento.
Por fim – e de forma importante – as ações blue chip não são completamente imunes à volatilidade económica e falências. Muitas seguradoras blue chip, incluindo American International Group Inc, XL Group plc e Genworth Financial Inc, viram os seus preços caírem a pique durante o Grande Colapso Financeiro de 2008 devido à sua exposição ao mercado imobiliário dos EUA ou aos derivados financeiros que sustentaram o colapso. [3]
Portanto, embora haja boas razões para negociar ações blue chip, o sucesso não é garantido e os investidores devem sempre realizar a sua devida diligência.
Exemplo de ação blue chip: Apple Inc (AAPL)
Como o maior impulsionador e beneficiário do boom dos smartphones, a Apple Inc é amplamente considerada uma das melhores ações blue-chip da nossa época. O desempenho das ações fala por si só, com um aumento de quase 300% nos últimos cinco anos.
Embora haja crescente crítica à falta de inovação do seu produto principal, o iPhone, o estatuto da empresa como uma ação blue chip está longe de ser ameaçado [4]. Os relatórios financeiros mais recentes da empresa superaram as estimativas de Wall Street em várias métricas-chave, incluindo lucro por ação, receita total, receita do iPad e, o mais importante, receita do iPhone – com esta última demonstrando claramente a posição dominante da Apple [5].
Os planos futuros da empresa consolidam ainda mais a confiança no estatuto contínuo da AAPL como uma ação blue chip. O CEO Tim Cook está a fazer um grande esforço em direção à IA, com o iOS 18 previsto para novas capacidades e recursos de IA, apoiados por hardware pronto para IA no iPhone 16 e iPhone 16 Pro mais recentes.
Estratégias de Negociação de Longo Prazo para Ações Blue Chip
Como mencionado anteriormente, ações blue chip com dividendos consistentemente altos podem ser usadas para construir um rendimento passivo que cresce ao longo do tempo. Reinvestir os seus dividendos no período inicial é recomendado para amortecer os choques de mercado e ajudar o seu fluxo de rendimento a crescer mais rápido.
Além disso, embora as ações blue chip possam não entregar uma valorização explosiva de capital, estas ainda são capazes de oferecer resultados sólidos ao longo do tempo, tal como revisto na nossa discussão anterior sobre a AAPL.
Além disso, empresas blue chip que estão na vanguarda de tendências em desenvolvimento – como a Nvidia e a IA – têm, sem dúvida, uma chance melhor de aproveitar a próxima revolução para alcançar o topo, dada sua base sólida e profunda experiência.
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