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Les actions font partie des choix d’actifs les plus populaires parmi les investisseurs et les traders, en raison de leurs performances éprouvées. Le marché boursier américain, mesuré par le S&P 500, a obtenu un rendement annuel moyen de 10,26 % de 1957 à 2023 [1].
Elles sont également largement disponibles. Toute entreprise qui répond aux critères pour être cotée en bourse a également le droit d’émettre des actions, qui représentent des parts de propriété, et peuvent être échangées par toute personne ayant les moyens financiers de le faire.
Mais le fait que les actions soient couramment disponibles ne signifie pas qu’elles sont toutes égales. En fait, les actions sont classées en de nombreuses catégories selon certaines caractéristiques, telles que la taille de l’entreprise sous-jacente, ou l’endroit où elle se trouve dans le cycle de vie des affaires.
Parmi les catégories d’actions les plus recherchées figurent celles appelées « actions de grandes entreprises ». Qu’est-ce qui qualifie exactement une action pour être une action de grande entreprise, et sont-elles automatiquement le bon choix pour tous les investisseurs ?
Points clés
- Les actions de grandes entreprises sont considérées comme de grande valeur en raison de leurs performances stables et de leur résilience, ce qui les rend attrayantes pour les investisseurs averses au risque.
- Trader des actions de grandes entreprises peut offrir de la stabilité, un revenu constant sous forme de dividendes et un potentiel d’appréciation du capital à long terme.
- Les risques incluent des coûts plus élevés, un potentiel de croissance limité et une susceptibilité à la volatilité économique, nécessitant une planification d’investissement soigneuse.
Qu’est-ce qu’une action de grande entreprise ? [2]
Le terme « blue chip » (action de grande entreprise) provient du poker, où les jetons bleus sont traditionnellement utilisés pour désigner la valeur la plus élevée.
De même, « actions de grandes entreprises » est un label qui décrit les actions considérées comme de grande valeur. Puisque la valeur des actions dépend des performances des entreprises émettrices, les actions de grandes entreprises sont devenues synonymes d’actions de bonne qualité qui ont résisté à l’épreuve du temps.
Généralement, les actions de grandes entreprises :
- Sont reconnues au niveau national ou international
- Sont des marques bien établies connues pour leurs produits et services de haute qualité
- Ont démontré de manière constante leur rentabilité et leur stabilité
- Sont financièrement solides et ont traversé de nombreuses récessions économiques ou cycles
- Continuent de dominer face à des défis répétés et une concurrence intense
Pourquoi trader des actions de grandes entreprises ?
Les actions de grandes entreprises, représentant des entreprises performantes dans leurs secteurs, sont souvent échangées par les investisseurs comme moyen d’obtenir une exposition aux « meilleurs des meilleurs ».
Essentiellement, les actions de grandes entreprises sont extrêmement résilientes, soutenues par une longue et réussie histoire d’entreprise. Elles constituent ainsi des paris « sûrs » dans le portefeuille d’un trader et peuvent apporter de la stabilité en tant qu’actions fondamentales dans un portefeuille.
En raison de leur longévité, les actions de grandes entreprises peuvent être un bon point de départ pour les investisseurs averses au risque, car elles ont moins de chances d’échouer complètement par rapport aux investissements plus risqués tels que les actions de petite capitalisation ou les actions de faible valeur.
Une autre raison de trader des actions de grandes entreprises est leur polyvalence : elles peuvent bien performer dans des stratégies à long terme, tout en étant capables de produire des rendements intéressants sur des périodes plus courtes lorsqu’elles sont échangées avec des stratégies avancées et soigneusement adaptées.
Risques et avantages du trading d’actions de grandes entreprises
| Avantages | Risques |
| Offre de la stabilité et de la fiabilité | Tend à être plus coûteuse que d’autres actions |
| Si elle verse des dividendes, elle offre un revenu constant sous forme de dividendes | Pas à l’abri des conditions de marché défavorables |
| Peut être trouvée dans différents secteurs | Potentiel de croissance du capital plus faible par rapport aux actions de croissance |
| Bénéficie d’une forte demande | Plus vulnérable aux risques géopolitiques ou transfrontaliers |
Avantages
Le principal avantage du trading d’actions de grandes entreprises est leur stabilité et leur résilience, compte tenu de leur long parcours. Elles représentent ainsi de bons points d’entrée pendant les baisses du marché, car elles sont généralement financièrement mieux positionnées pour une reprise.
Certaines actions populaires de grandes entreprises ont également un historique de rendements de dividendes en constante augmentation. Ces actions sont capables de produire un revenu passif constant sur une longue période, répondant aux besoins de ceux qui investissent pour un revenu.
Étant donné que les actions de grandes entreprises se trouvent dans plusieurs industries et secteurs, investir dans une large sélection d’entre elles est un bon moyen de diversifier votre portefeuille.
Enfin, en raison de la forte demande et de la popularité des actions de grandes entreprises, il est peu probable que vous rencontriez des échecs de transactions dues à un manque de liquidité.
Risques
Les actions de grandes entreprises ne sont pas exemptes de risques. D’une part, ces actions sont généralement très chères, ce qui signifie que l’investissement dans ces actions est coûteux. Les investisseurs doivent être prêts à investir un capital important lors du trading d’actions de grandes entreprises.
D’autre part, de nombreuses actions de grandes entreprises appartiennent à des entreprises matures ou en maturation, et, en tant que telles, peuvent avoir moins de potentiel pour offrir une forte croissance. Les investisseurs recherchant une forte appréciation du capital peuvent trouver que les actions de grandes entreprises sont surpassées par des actions à plus haut risque, telles que les actions de croissance.
Enfin, et de manière importante, les actions de grandes entreprises ne sont pas complètement à l’abri de la volatilité économique et de l’échec. De nombreuses grandes entreprises d’assurance, telles que American International Group Inc, XL Group plc et Genworth Financial Inc, ont vu leurs prix s’effondrer pendant le Grand Krach financier de 2008 en raison de leur exposition au marché immobilier américain ou aux produits dérivés financiers sous-jacents à l’effondrement. [3]
Ainsi, bien qu’il y ait de bonnes raisons de trader des actions de grandes entreprises, le succès n’est pas garanti et les investisseurs doivent toujours faire preuve de diligence raisonnable.
Exemple d’action de grande entreprise : Apple Inc (AAPL)
En tant que principal moteur et bénéficiaire du boom des smartphones, Apple Inc est largement considérée comme l’une des meilleures actions de grandes entreprises de notre époque. La performance de l’action parle d’elle-même, avec une hausse de près de 300 % au cours des cinq dernières années.
Bien qu’il y ait eu des critiques croissantes concernant le manque d’innovation de son produit phare, l’iPhone, le statut de l’entreprise en tant qu’action de grande entreprise est loin d’être menacé [4]. Les derniers rapports de bénéfices de l’entreprise ont dépassé les estimations de Wall Street sur plusieurs indicateurs clés, notamment les bénéfices par action, le revenu total, les revenus de l’iPad, et surtout les revenus de l’iPhone – ce dernier démontrant clairement la position dominante d’Apple [5].
Les projets futurs de l’entreprise renforcent encore la confiance dans le maintien du statut de blue-chip d’AAPL. Le PDG Tim Cook fait un grand pari sur l’IA avec l’iOS 18 prévu pour de nouvelles capacités et fonctionnalités d’IA, soutenues par du matériel prêt pour l’IA dans les derniers iPhone 16 et iPhone 16 Pro.
Stratégies de trading à long terme pour les actions de grandes entreprises
Comme mentionné précédemment, les actions de grandes entreprises avec des rendements de dividendes constamment élevés peuvent être utilisées pour générer un revenu passif qui croît avec le temps. Il est recommandé de réinvestir vos dividendes pendant la période initiale pour amortir les chocs du marché et aider votre flux de revenus à croître plus rapidement.
De plus, bien que les actions de grandes entreprises ne délivrent pas de forte appréciation du capital, elles sont néanmoins capables de bons résultats au fil du temps. Cela peut être vu dans notre discussion sur AAPL ci-dessus.
En outre, les entreprises de grandes entreprises qui sont à l’avant-garde des tendances émergentes – telles que Nvidia et l’IA – ont sans doute de meilleures chances de profiter de la prochaine révolution en raison de leur base solide et de leur grande expérience.
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References
- “S&P 500 Average Return and Historical Performance – Investopedia” https://www.investopedia.com/ask/answers/042415/what-average-annual-return-sp-500.asp Accessed 15 Oct 2024
- “Blue Chip Meaning and Examples – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/b/bluechip.asp Accessed 15 Oct 2024
- “The Best And Worst Stocks Of The 2008 Crash: What We Learned – Yahoo! Finance” https://finance.yahoo.com/news/best-worst-stocks-2008-crash-205844396.html Accessed 15 Oct 2024
- “Apple’s Lack of iPhone Innovation Is Becoming a Big Problem – The Motley Fool” https://www.fool.com/investing/2024/04/02/apples-lack-of-iphone-innovation-is-becoming-a-big/ Accessed 15 Oct 2024
- “Apple sales rise 5%, topping estimates as iPad and Services revenues jump – CNBC” https://www.cnbc.com/2024/08/01/apple-aapl-earnings-report-q3-2024.html Accessed 15 Oct 2024
