[DAILY TRADING] บทวิเคราะห์ S&P 500 วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 – ดัชนีทรงตัวหลังร่วงแรงที่สุดในรอบหนึ่งเดือน

ดัชนี S&P 500 กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะที่แทบไม่เกิดขึ้นเลยตลอดทั้งสัปดาห์ นั่นคือการทรงตัวอยู่กับที่ ณ เวลา 05:35 น. UTC หรือ 13:35 น. GMT+8 ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ดัชนี SP500 CFD ของ Vantage เคลื่อนไหวเกือบตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงพอดี ถือเป็นช่วงพักตัวที่ค่อนข้างเงียบสงบ หลังจากดัชนี S&P 500 เผชิญการปรับตัวลงภายในวันรุนแรงที่สุดในรอบหนึ่งเดือน

ดัชนีอ้างอิงของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลง 1.21% เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ซึ่งเป็นผลงานรายวันที่แย่ที่สุดในรอบหนึ่งเดือน^[1] Alphabet ประกาศเพิ่มแผนการใช้จ่ายสำหรับปี 2569 ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของตลาด ขณะที่ Tesla รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดและถูกตลาดตอบรับในเชิงลบยิ่งกว่าเดิม อีกทั้งราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุน^[2]

เมื่อเข้าสู่ช่วงเช้าของตลาดเอเชียในวันที่ 24 กรกฎาคม กราฟ SP500 ได้หยุดปรับตัวลงชั่วคราว บทวิเคราะห์นี้จะพิจารณาทั้งภาพทางเทคนิคและข่าวสารที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาด โดยอ้างอิงข้อมูล ณ เวลาที่ระบุไว้ข้างต้น เนื้อหานี้ไม่ใช่การคาดการณ์ และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย

ประเด็นสำคัญ

• ดัชนี SP500 CFD ทรงตัวอยู่ที่ 7,418.04 จุด ณ เวลา 05:35 น. UTC หรือ 13:35 น. GMT+8 ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วง หลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบหนึ่งเดือน
• ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 1.21% มาปิดที่ 7,408.30 จุด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม หลัง Alphabet เพิ่มประมาณการรายจ่ายลงทุนสำหรับปี 2569 และ Tesla รายงานผลประกอบการไตรมาสสองต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์
• การปรับตัวขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลของน้ำมันดิบเบรนท์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ เป็นอีกสองปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้

กราฟ SP500 วันนี้กำลังสะท้อนอะไร

บนกราฟระยะเวลา 15 นาทีที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ดัชนี SP500 CFD เปิดที่ 7,418.29 จุด เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 7,416.54 ถึง 7,419.54 จุด และล่าสุดอยู่ที่ 7,418.04 จุด สะท้อนว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวอย่างสงบมาก ปริมาณการซื้อขายของแท่งเทียนล่าสุดที่ปิดสมบูรณ์แล้ว ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล CFD ของ Vantage อยู่ที่ 473 สัญญา

อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปดูการเคลื่อนไหวในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา ภาพที่เห็นจะแตกต่างออกไป ดัชนีปรับตัวขึ้นไปแตะบริเวณ 7,540 จุด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ก่อนจะคืนกำไรเกือบทั้งหมด โดยราคาปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม จนทำจุดต่ำสุดบริเวณ 7,370 จุด และเริ่มทรงตัวในกรอบประมาณ 7,400–7,420 จุดในปัจจุบัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงอยู่ที่ 7,473.33 จุด ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงอยู่ที่ 7,416.09 จุด โดยคำนวณจากราคาปิด ปัจจุบันราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่กำลังทรงตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ขณะที่ค่า RSI ซึ่งอ้างอิงจากการตั้งค่าบน TradingView ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 51.41 หลังจากลดลงต่ำกว่าระดับ 30 ระหว่างแรงขายเมื่อวันพฤหัสบดี หมายความว่า RSI ฟื้นจากเขตขายมากเกินไปกลับขึ้นมาเหนือระดับกึ่งกลางที่ 50 ได้ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง

ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน SP500 ในสัปดาห์นี้

ความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI

ผลประกอบการไตรมาสสองของ Alphabet โดยรวมถือว่าแข็งแกร่ง แต่ตัวเลขผลประกอบการไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดผิดหวัง บริษัทได้เพิ่มประมาณการรายจ่ายลงทุนสำหรับปี 2569 เป็น 195,000–205,000 ล้านดอลลาร์ จากเดิมที่คาดไว้ 180,000–190,000 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนจึงมองว่าการเพิ่มงบประมาณดังกล่าวทำให้ความกังวลเกี่ยวกับขนาดของการลงทุนด้าน AI และผลตอบแทนในระยะสั้นกลับมาอีกครั้ง^[2] Sราคาหุ้น Alphabet ร่วงลงประมาณ 7% และกดดันให้หุ้น Microsoft, Meta และ Amazon ปรับตัวลงตามไปด้วย^[2] ด้าน Tesla แม้รายได้จะเพิ่มขึ้นจากยอดส่งมอบรถยนต์ที่แข็งแกร่งขึ้น แต่กำไรและกระแสเงินสดอิสระกลับลดลง ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงถึง 14%^[1,2] ตลาดจึงกำลังประเมินใหม่ว่าจะสามารถอดทนรอผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ได้นานเพียงใด

ประเด็นเรื่องความอดทนของนักลงทุนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนด้าน AI จำนวนมากของบริษัทเทคโนโลยีจะไหลไปสู่คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันดิบ เบรนท์ ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินต่อไป^[2] ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และทิศทางเงินเฟ้อจะส่งผลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ Fed ในลำดับถัดไป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นแตะ 4.67% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าหุ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโตที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย^[3] ขณะเดียวกัน ราคาทองคำปรับตัวลง 2.36% มาอยู่ที่ 4,048.76 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าการปรับตัวลงของตลาดหุ้นครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน^[3]

ระดับราคาที่ควรจับตา

ตารางด้านล่างแสดงบริเวณราคาที่นักลงทุนกำลังจับตาบนดัชนี SP500 CFD ระดับเหล่านี้ใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย

ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อไป

• ผลประกอบการระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม: บริษัทในกลุ่ม Magnificent Seven อีกหลายแห่งมีกำหนดประกาศผลประกอบการ หลังจาก Alphabet และ Tesla รายงานผลไปแล้ว
• เงินเฟ้อ Core PCE: ดัชนี Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566^[4]
• ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง: การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มีแนวโน้มส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันและบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์: นักลงทุนจะติดตามข้อมูลดังกล่าวควบคู่ไปกับความเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

การที่ดัชนีปรับตัวลงจาก 7,540 จุด สู่ 7,370 จุด ภายในเวลาเพียงสามวันทำการ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ การบริหารความเสี่ยง ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง การกำหนดระดับ Stop Loss ไว้ล่วงหน้าช่วยจำกัดผลขาดทุนให้อยู่ในระดับที่ผู้ลงทุนตัดสินใจไว้ก่อนเปิดสถานะ แทนที่จะต้องตัดสินใจท่ามกลางกราฟราคาที่กำลังร่วงลงอย่างรวดเร็ว

Leverage ไม่ได้สนใจว่าดัชนี SP500 จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด เพราะเลเวอเรจจะขยายขนาดการเคลื่อนไหวทั้งในฝั่งกำไรและขาดทุน การทบทวนขนาดสถานะให้เหมาะสมกับมูลค่าเงินทุนในบัญชีจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการรอบถัดไปและก่อนรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากตะวันออกกลาง ผลิตภัณฑ์ดัชนี CFD และตัวเลือก บัญชี ประเภทต่าง ๆ สามารถดูได้จากผลิตภัณฑ์การซื้อขายของ Vantage

คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารทางการเงินที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ Leverage คุณควรมั่นใจว่าเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ ก่อนตัดสินใจเทรด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล สถานะทางการเงิน หรือความต้องการของท่าน ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ขอแนะนำให้ท่านขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหากจำเป็น ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน ไม่มีการรับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ เอกสารนี้อาจมีข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตซึ่งไม่ควรนำมาใช้อ้างอิง นอกจากนี้ การประมาณการ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และการพยากรณ์ต่างๆ ไม่สามารถรับประกันได้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้และผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ ไม่มีเจตนาเผยแพร่แก่บุคคลใดในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใดที่การเผยแพร่หรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น

References

[1] “Stock Market Today: Dow, S&P Live Updates for July 23 – Bloomberg” https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/stock-market-today-dow-s-p-live-updates Accessed on 24 July 2026.

[2] “Dow drops 500 points as Brent crude surges above $100; Alphabet and Tesla tank: Live updates – CNBC” https://www.cnbc.com/2026/07/22/stock-market-today-live-updates.html Accessed on 24 July 2026.

[3] “Stock Market Today, July 23: Tesla Drops 15%, Leading Tech Stock Slide – The Motley Fool” https://www.fool.com/coverage/stock-market-today/2026/07/23/stock-market-today-july-23-tesla-drops-15-leading-tech-stock-slide/ Accessed on 24 July 2026.

[4] “Core inflation rate hit 3.4% in May, highest since October 2023, Fed’s preferred gauge shows – CNBC” https://www.cnbc.com/2026/06/25/pce-inflation-report-may-2026-.html Accessed on 24 July 2026.