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什麼是指數型基金?權威指南​

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什麼是指數型基金?權威指南​

什麼是指數型基金?權威指南​

Vantage Updated Updated Wed, 2024 March 6 08:25

面對金融市場不可避免的波動時,第一道防線就是擁有均衡且多元化的投資組合。投資組合的多元化可以透過多種方式實現,其中一種方式是使用指數基金,它透過在一種工具中擁有大量公司來提供即時多元化。指數基金可讓您以低成本實現多元化投資。​ 

​​在本文中,我們將探討什麼是指數基金、它們是如何運作的,以及您可以考慮的一些例子。​ 

​​什麼是指數型基金?​ 

​​指數基金是一種追蹤金融市場指數的共同基金或​交易所交易基金 (ETF) 。​在這種情況下,市場指數追蹤代表股票市場或經濟體某個部門一籃子資產的表現[1]。​ 

​​雖然您不能直接投資市場指數,但您可以使用指數基金間接投資一籃子產品。​ 

​​指數基金的一些常見例子包括:​ 

  • ​​道瓊平均指數 (DJIA),追蹤 30 家市值龐大的公司。​ 
  • ​​標準普爾 500 指數 (S&P 500) — 最受歡迎的指數基金,由美國最大的 500 家上市公司組成。​ 

​​了解有關​共同基金與 ETF 的更多資訊​。​ 

​​指數型基金如何運作​ 

​​透過“指數化”,管理者創造了一種被動的資金管理方式。基金經理人開發包含特定指數中的證券的投資組合,而不是主動選擇股票。​ 

​​管理者現在不再需要決定投資哪些資產或計劃何時購買和出售這些資產 [2]。​ 

​​指數基金背後的理論是,透過密切匹配整體股市或特定指數的概況,該基金將能夠匹配其業績。​ 

​​對於每個現有的金融市場,都可以有一個指數和一個相符的指數基金。例如,美國許多受歡迎的指數都追蹤標準普爾 500 指數。​ 

​​點擊此處查看本文中的 6 種指數基金。​ 

​​指數型基金的優點和缺點​ 

​​如果您正在考慮交易指數基金,以下是指數基金的一些優點和缺點供您參考:

指數型基金的優點​ 

  • ​​費用比率低​ 
  • ​​更適合長期回報​ 
  • ​​在單一基金內提供多元化投資,這有助於降低您的投資組合風險​ 
  • ​​對於情緒被動的長期投資者來說是理想的選擇​ 

​​指數型基金的缺點​ 

  • ​​它們的潛在回報在短期內可能有限,因為與外匯或股票等其他產品相比,它們的波動性較小且容易出現價格波動​ 
  • ​​鑑於他們更廣泛地接觸特定市場指數,市場波動和崩盤可能會對他們產生更大的負面影響​ 

​​如何購買指數基金?​ 

​​要購買指數基金,您首先需要找到您想要購買的指數基金。就像購買 ETF 一樣,您可以直接從共同基金公司(例如富達、貝萊德、富蘭克林鄧普頓等)或透過經紀公司購買指數基金。​ 

​​借助 Vantage,您可以使用差價合約買賣​指數​和​ETF​。​ 

​​前 5 名指數基金​ 

​​面對如此多的指數基金,您如何才能找到適合您投資組合的一隻呢?為了幫助您進行研究,您今天可以查看以下一些流行的指數基金。​ 

​​先锋标普 500 指數 (VOO)​ 

先锋标普 500 指數​基金遵循流行的 S&P 500 的行為和表現,但以美國的大型資本公司為投資對象[3]。​ 

​​從2010年開始,該指數基金就得到了基金管理產業巨頭先鋒集團的支持。所有帳戶的​​費用率為 0.03% ​​,並為希望在其投資組合中添加表現良好的指數基金的投資者提供廣泛的多元化投資[4]。例如,如果您投資​​1000 美元,則需要支付 0.30 美元。​ 

​​您可以在他們的網站上或透過大多數經過認證的經紀人在線認購指數基金。​ 

​​與先锋标普 500類似的指數基金包括Schwab S&P 500 Index Fund和Fidelity 500 Index Fund。​ 

​​iShares 核心 S&P 500 ETF (IVV)​ 

​​IVV 是貝萊德領先的 ETF 項目。它模仿了標準普爾 500 指數基金的表現 [5]。​ 

​​IVV 於 2000 年初開始追蹤 S&P 500 指數基金。它的費用率為收取 0.03% ,換算成每年投資於該基金的每 100,000 美元利潤為 30 美元。​ 

​​先鋒總股票市場 ETF(VTI)​ 

​​VTI 涵蓋了各行業的頂級全球上市公司名單,從小公司到大公司[6]。​ 

​​先鋒集團於2001年推出VTI作為低成本指數基金以吸引投資者。​ 

​​如果您根據 VTI 與先鋒集團合作,您的年費用率為 0.03%。對於所有尋求更簡單的方式以低成本進入指數基金遊戲的新投資者來說,它是理想的選擇。​ 

​​謝爾頓 NASDAQ-100 指數直接 (NASDX)。​ 

​​Shelton NASDAQ-100 Index Direct ETF 於 2000 年推出,是一款模仿 NASDAQ-100 指數上市科技公司績效的大型指數基金。​ 

​​它的費用率為 0.5%,追蹤科技業的新興公司。在 NASDX 持有 10,000 美元的頭寸,年費約為 50 美元。​ 

​​先鋒羅素 2000 ETF (VTWO)​ 

​​先鋒羅素 2000 ETF 於 2010 年推出,複製了美國 2000 家小型上市公司的行為[7]。​ 

​​該指數基金的費用率為0.10%。​ 

​​透過 Vantage Markets 交易指數和 ETF​ 

​​剛接觸指數差價合約和 ETF 等提供即時多元化的交易產品嗎?立即在 Vantage Markets開設​模擬帳戶並練習您的交易策略。​在您的投資投入真實資本之前,請使用我們的虛擬資金在我們最先進的平台上測試您的策略的成功率。​ 

​​參考​

  1. “Index Fund – Investor.gov” https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/investment-products/mutual-funds-and-exchange-traded-4 Accessed 15 Jan 2023  
  2. “What Are Index Funds, and How Do They Work? – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/i/indexfund.asp Accessed 15 Jan 2023  
  3. “Vanguard S&P 500 ETF – Vanguard” https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/voo Accessed 15 Jan 2023  
  4. “Vanguard S&P 500 ETF – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/investing/121814/look-vanguards-sp-500-etf.asp Accessed 9 March 2023  
  5. “iShares Core S&P 500 ETF – iShares by BlackRock” https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf Accessed 16 Jan 2023  
  6. “Vanguard Total Stock Market ETF – Vanguard” https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vti Accessed 15 Jan 2023  
  7. “Vanguard Russell 2000 ETF – Vanguard” https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vtwo Accessed 15 Jan 2023  
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