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El Copy Trading, un servicio en rápida expansión dentro del ámbito del trading minorista, es una forma popular de trading que permite a los traders replicar las operaciones de otros [1]. Esta poderosa herramienta permite a los individuos aprovechar la experiencia de los Proveedores de Señales de Vantage, convirtiéndola en un recurso invaluable para traders de varios niveles de habilidad. En este artículo, te guiaremos a través del proceso de identificación de Proveedores de Señales adecuados, mientras profundizamos en los beneficios que ofrece tanto a traders novatos como experimentados.
¿Qué son los Proveedores de Señales?
Los Proveedores de Señales son traders expertos que comparten públicamente su portafolio y estrategias para que los Copiadores las repliquen en tiempo real.
¿Por Qué Deberías Copiar a los Proveedores de Señales?
Aquí tienes tres excelentes razones para copiar a los Proveedores de Señales de Vantage:
1. Aprender de traders expertos
Copiar las operaciones de Proveedores de Señales experimentados te ofrece una valiosa oportunidad para aprender de su experiencia y replicar sus posibles rendimientos. Al replicar sus operaciones, puedes adoptar sus estrategias y, a través del proceso, adquirir conocimientos de trading. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no siempre es indicativo de resultados futuros, y hasta los mejores pueden tener momentos de crisis. Por lo tanto, se te anima a realizar una investigación debida y adecuada antes de copiar a cualquier Proveedor de Señales.
2. Solución eficiente en tiempo
Convertirse en un trader habilidoso requiere una inversión significativa de tiempo y esfuerzo, que aquellos con trabajos de tiempo completo a menudo no pueden permitirse. El Copy Trading ofrece una alternativa eficiente en tiempo, aliviando la necesidad de una extensa investigación independiente y análisis de mercado. Cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, puede copiar a un Proveedor de Señales y aprovechar pasivamente las oportunidades del mercado.
3. Beneficioso para traders nuevos y experimentados
El Copy Trading de Proveedores de Señales exitosos puede beneficiar tanto a traders novatos como experimentados. Los traders novatos pueden ganar una mayor exposición a estrategias de trading exitosas, mientras que los traders experimentados pueden usar el Copy Trading para diversificar sus carteras y expandir sus estrategias de trading copiando a traders exitosos en diferentes mercados o con diferentes enfoques.
Por ejemplo, un swing trader podría elegir copiar a un day trader exitoso, ampliando su cartera y gestión de riesgos. Este enfoque también permite a los traders experimentados estudiar y aprender de estrategias de trading probadas y empleadas por otros Proveedores de Señales exitosos.
Cómo Encontrar y Seleccionar Proveedores de Señales para Copiar
Comprender tus Necesidades de Trading
Aunque la emoción de hacer tu primera operación de copia es algo positivo, lanzarse de cabeza sin definir tus objetivos puede llevar a juicios pobres al seleccionar un Proveedor de Señales para copiar.
Para empezar, decide tu capital base, determina tu tolerancia al riesgo y elige los tipos de productos que te gustaría copiar.
1. Capital
El capital es un aspecto crucial que los Copiadores consideren.
Por ejemplo, podrías encontrar un Proveedor de Señales cuyo portafolio haya demostrado ser rentable en tu producto preferido. Sin embargo, tu capital de USD 2,000 no puede igualar sus USD 25,000.
Afortunadamente, configurar el Modo de Copia hace posible nivelar el campo de juego. Puedes gestionar el rendimiento potencial de tus operaciones en función de tu margen o lotes preferidos.
2. Tolerancia al Riesgo
¿Eres un tomador de riesgos atrevido o un conservador cauteloso?
Comprender tu posición en el espectro de riesgo te ayudará a seleccionar un Proveedor de Señales con una tolerancia al riesgo coincidente.
Todos los Proveedores de Señales tienen una Banda de Riesgo indicada en sus Perfiles, que varía de 1 a 10, donde 1 representa bajo riesgo y 10 representa alto riesgo.
Observar cuándo un Proveedor de Señales cierra sus posiciones también puede revelar su apetito por el riesgo: los tomadores de riesgos a menudo empujan los niveles de soporte y resistencia antes de decidir cerrar la operación.
Como regla de oro, es mejor ser más conservador con el riesgo que agresivo en la búsqueda de recompensas.
3. Portafolio
¿Te interesa invertir en oro, acciones o jugo de naranja?
Comienza buscando un mercado en el que te gustaría enfocarte, luego filtra los Proveedores de Señales que operan en esos mercados.
Explora sus perfiles para ver qué otros productos operan con frecuencia. Además, también puedes ver sus retornos mensuales, el número de copiadores y más para determinar si se ajustan a tus preferencias de trading.
También es una buena práctica notar cuánto tiempo ha estado operando el Proveedor de Señales para medir su nivel de experiencia. Sin embargo, ten en cuenta que este es solo uno de varios factores a considerar al evaluar su idoneidad para el Copy Trading.
4 Cosas a Tener en Cuenta al Seleccionar a tu Proveedor de Señales
Definir tus preferencias te ayudará a encontrar un Proveedor de Señales que se alinee con tus objetivos de trading. Una vez que hayas definido estos aspectos, tendrás más facilidad para buscar un Proveedor de Señales adecuado para seguir. Aquí hay algunos criterios que puedes tener en cuenta:
1. Porcentaje de Retorno
El porcentaje de retorno es una métrica clave utilizada para evaluar el rendimiento de un trader. Es importante tener en cuenta que el porcentaje de retorno puede variar según la estrategia del trader y las condiciones del mercado. Un alto porcentaje de retorno puede indicar que el trader está asumiendo un mayor riesgo para lograr esos rendimientos. Los copiadores deben considerar el porcentaje de retorno junto con otros criterios, como la banda de riesgo y el drawdown del trader, al evaluar el rendimiento de un trader.
2. Retorno Mensual
El retorno mensual es una métrica útil para evaluar la consistencia de un trader a lo largo del tiempo. Un trader que genera consistentemente un retorno mensual positivo durante un largo período de tiempo puede ser más confiable que un trader que genera un alto retorno en un mes pero experimenta pérdidas en los meses siguientes. Los copiadores también deben considerar el período de tiempo sobre el cual se calcula el retorno mensual y elegir un período que sea apropiado para sus objetivos de trading.
3. Drawdown
El drawdown mide el riesgo asociado con la estrategia de un trader. Un alto porcentaje de drawdown puede indicar que el trader está asumiendo un mayor riesgo para lograr mayores retornos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los drawdowns también pueden ser causados por factores externos, como la volatilidad del mercado, y no siempre son indicativos de la habilidad del trader. Los copiadores deben considerar el porcentaje de drawdown junto con otros criterios, como el retorno y la banda de riesgo del trader, al evaluar el rendimiento de un trader.
4. Banda de Riesgo
La Banda de Riesgo es un indicador crucial que mide el riesgo del portafolio. Es un valor numérico que varía entre 1 y 10. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo. Un trader con una banda de riesgo más alta puede estar asumiendo un mayor riesgo para lograr mayores retornos, mientras que un trader con una banda de riesgo más baja puede ser más conservador y centrarse en preservar el capital.
Las Bandas de Riesgo se calculan utilizando un algoritmo que analiza factores clave de un portafolio, que son:
- La volatilidad de los productos
- El volumen y el capital asignado para cada producto
- La variedad de direcciones de cada posición (si un portafolio está constantemente abriendo solo posiciones de “Compra”, se considerará arriesgado)
- El apalancamiento utilizado para exponer el portafolio
Las Bandas de Riesgo se actualizan diariamente en la página de perfil de cada Proveedor de Señales.
Buscar un Proveedor de Señales
Definir tus preferencias te ayudará a encontrar un Proveedor de Señales que se alinee con tus objetivos de trading. Una vez que hayas definido estos aspectos, tendrás más facilidad para buscar un Proveedor de Señales adecuado para seguir.
En la Página de Comunidad, encontrarás una extensa lista de Proveedores de Señales de todo el mundo. En la App de Vantage, tenemos más de 70,000 Proveedores de Señales que operan activamente. Cada uno de ellos ha sido observado y categorizado por nuestro algoritmo en cinco áreas:
1. Más Copiados
2. Mayor Retorno Anual
3. Bajo Riesgo y Retorno Estable
4. Alta Tasa de Éxito
5. Principales Proveedores de Señales
Es importante tener en cuenta que, aunque los Proveedores de Señales están categorizados en estas áreas según nuestro algoritmo, esto no garantiza resultados ideales. Puedes elegir entre estas opciones según tus prioridades y filtrarlos aún más según el período de tiempo, la banda de riesgo y más.
Elegir al Proveedor de Señales Adecuado
Al hacer clic en un Proveedor de Señales, accederás a su perfil, el cual presenta un resumen completo de sus estadísticas de trading.
Al elegir un Proveedor de Señales, toma en cuenta sus resultados de trading y evalúa si se alinean con tus objetivos. ¿Es su retorno mensual ideal, su banda de riesgo está dentro de tu rango de comodidad, los productos que operan están dentro de tu área de interés?
Mirar su perfil responderá todas tus preguntas.
Una vez que hayas encontrado un Proveedor de Señales con el que estés satisfecho, puedes hacer clic en ‘Copiar’.
Encuentra tu modo de copia ideal
Muchos usuarios tienen la idea errónea de que los Proveedores de Señales son el factor determinante del éxito de una operación de copia. Si bien es cierto que el resultado de una operación depende de sus estrategias, los Copiadores no están completamente a su merced. Como Copiador, tienes un control significativo sobre cómo se reflejan tus operaciones de copia en tu cuenta.
Antes de aplicar una operación de copia, serás dirigido a una página para configurar tu Modo de Copia preferido. Este modo determina cómo tus operaciones reflejarán la estrategia original curada por el Proveedor de Señales.
En pocas palabras, las operaciones de copia no son simplemente una replicación 1:1. Tienes la flexibilidad de ajustarlas según tu nivel de comodidad y tolerancia al riesgo a través del Modo de Copia que selecciones. Ya seas un trader élite o un seguidor ávido, es importante comprender el propósito de cada Modo de Copia.
Los 3 Modos de Copia disponibles
Los márgenes y lotes son los elementos clave que determinan tu operación de copia.
1. Margen Usado Equivalente
Seleccionar este modo significa que el volumen de una operación copiada en tu cuenta se basa en niveles de margen proporcionales a los del Proveedor de Señales.
2. Lotes Fijos
Este modo significa que el volumen de tu operación de copia es idéntico a tu valor preestablecido. Por ejemplo, si ingresas 0.01 lotes por orden, tu volumen copiado será de 0.01 lotes, coincidiendo con la estrategia original.
3. Múltiplos Fijos
Los Múltiplos Fijos significan que el volumen de una operación reflejada en la cuenta del Copiador es un múltiplo del tamaño de la orden original del Proveedor de Señales. Por ejemplo, si eliges un múltiplo de 3, cada posición copiada será 3 veces el tamaño de la estrategia original. Este Modo de Copia es adecuado si tienes una mayor tolerancia al riesgo o si tienes plena confianza en la estrategia del Proveedor de Señales.
¿Se aplican los Modos de Copia a todas las operaciones de copia?
No, los Modos de Copia no se aplican a todas las operaciones de copia. Se configuran al inicio de cada operación de copia individual.
Esto te permite probar la estrategia de un Proveedor de Señales con un fondo más pequeño y ajustarla según sea necesario, proporcionando flexibilidad independientemente del resultado.
¿Qué es la Partición de Ganancias?
La Partición de Ganancias es un modelo que permite a los Proveedores de Señales ganar una parte del éxito de sus Copiadores.
El Ratio de Partición de Ganancias representa el porcentaje de “Ganancias Elegibles para Compartir” generadas por un Copiador que se pagará al Proveedor de Señales. Este ratio determina la cantidad de ganancias compartidas entre Copiadores y Proveedores de Señales. El valor predeterminado es del 0%, pero se puede ajustar en incrementos del 5% hasta un máximo del 50%.
El Ciclo de Retribución
Sección A
El sistema calcula tus Ganancias Pendientes el Día de Retribución.
Tienes la opción de calcular liquidaciones diariamente, semanalmente (todos los sábados) o mensualmente (el primer día calendario del mes).
- El Ratio de Partición de Ganancias Actual es el porcentaje de Ganancias Elegibles para Compartir generadas por un Copiador que se pagará a ti.
- El Ratio de Partición de Ganancias Actual se establece en 0% por defecto. El ratio varía del 0% al 50%, con un intervalo ajustable del 5%.
- Las Ganancias Elegibles para Compartir son la diferencia positiva entre las Ganancias Flotantes Actuales del Copiador menos el Punto Más Alto (si lo hay). Si la diferencia es negativa, no habrá partición de ganancias.
Escenario
Ciclo de Retribución
Copiador = (C), Proveedor de Señales = (PS)
(C) Ganancias Flotantes Actuales – (C) Punto Más Alto = (C) Ganancias Elegibles para Compartir
por ejemplo, USD 200 – USD 100 = USD 100
por ejemplo, USD 50 – USD 100 = – USD 50 (no partición de ganancias)
El Proveedor de Señales establece el Ratio de Partición de Ganancias Actual en 20%, Ganancias Compartibles Pendientes = USD 0
(PS) Ratio de Partición de Ganancias Actual x (C) Ganancias Elegibles para Compartir = (PS) Ganancias Flotantes Actuales
por ejemplo, 20% x USD 100 = USD 20
Sección B
Para que las Ganancias Flotantes Actuales se conviertan en Ganancias Pendientes y se te paguen, deben cumplirse todas las condiciones de partición de ganancias:
1. La ganancia se obtiene cuando cierras tu operación. Tu Copiador tiene valor bajo Ganancias Compartibles por copiar tu operación.
2. Tu Copiador tiene saldo suficiente para la deducción del valor bajo Ganancias Compartibles.
3. El nivel de margen de tu Copiador permanece por encima del 100% después de la deducción mencionada en el punto 2.
Cálculo de la Partición de Ganancias
Ilustración 1
| Las Ganancias Flotantes Actuales del Copiador exceden el Punto Más Alto | Sí |
| Las Ganancias Elegibles para Compartir del Copiador multiplicadas por el Ratio de Partición de Ganancias Actual del Proveedor de Señales tienen un valor positivo | Sí |
| El saldo del Copiador después de deducir las Ganancias Compartibles tiene un valor positivo | Sí |
| El nivel de margen del Copiador después de deducir las Ganancias Compartibles está por encima del 100% | Sí |
| El saldo de la cuenta del Copiador está por encima de $200 | Sí |
| Ganancias Compartibles Pendientes | Elegible para compartir |
Ciclo de Retribución
Copiador = (C), Proveedor de Señales = (PS)
(C) Ganancias Flotantes Actuales – (C) Punto Más Alto = (C) Ganancias Elegibles para Compartir
por ejemplo, USD 200 – USD 100 = USD 100
El Proveedor de Señales establece el Ratio de Partición de Ganancias Actual en 20%
(PS) Ratio de Partición de Ganancias Actual x (C) Ganancias Elegibles para Compartir = (C) Ganancias Compartibles
por ejemplo, 20% x USD 100 = USD 20
Ganancias Compartibles = USD 20
Ganancias Compartibles Pendientes = Elegible para partición de ganancias
Ilustración 2
| Las Ganancias Flotantes Actuales del Copiador exceden el Punto Más Alto | Sí |
| Las Ganancias Elegibles para Compartir del Copiador multiplicadas por el Ratio de Partición de Ganancias Actual del Proveedor de Señales tienen un valor positivo | No |
| El saldo del Copiador después de deducir las Ganancias Compartibles tiene un valor positivo | No |
| El nivel de margen del Copiador después de deducir las Ganancias Compartibles está por encima del 100% | No |
| El saldo de la cuenta del Copiador está por encima de $200 | No |
| Ganancias Compartibles Pendientes | No elegible para compartir |
Ciclo de Retribución
Copiador = (C), Proveedor de Señales = (PS)
(C) Ganancias Flotantes Actuales – (C) Punto Más Alto = (C) Ganancias Elegibles para Compartir
por ejemplo, USD 100 – USD 200 = -USD 100
El Proveedor de Señales establece el Ratio de Partición de Ganancias en 20%
(PS) Ratio de Partición de Ganancias Actual x (C) Ganancias Elegibles para Compartir = (C) Ganancias Compartibles
por ejemplo, 20% x -USD 100 = -USD 20
Ganancia Compartible = -USD 20
Ganancias Compartibles Pendientes = No elegible para partición de ganancias
Ilustración 3
| Las Ganancias Flotantes Actuales del Copiador superan el High Water Mark. | Sí |
| Los Beneficios Elegibles para Compartir multiplicados por la Tasa de Partición de Ganancias Actual del Proveedor de Señales son positivos. | Sí |
| El saldo del Copiador después de deducir los Beneficios Compartibles es positivo. | Sí |
| El nivel de margen del Copiador después de deducir los Beneficios Compartibles es superior al 100%. | No |
| El saldo de la cuenta del Copiador es superior a $200. | Sí |
| Ganancias Compartibles Pendientes | No elegible para compartir |
Ciclo de Retribución
Copier = (C), Proveedor de Señales = (SP)
(C) Ganancias Flotantes Actuales – (C) Punto Más Alto = (C) Ganancias Elegibles para Compartir
es decir, USD 200 – USD 100 = USD 100
El Proveedor de Señales establece la Proporción Actual de Partición de Ganancias en 20%
(SP) Proporción Actual de Partición de Ganancias x (C) Ganancias Elegibles para Compartir = (C) Ganancias Compartibles
es decir, 20% x USD 100 = USD 20
Ganancias Compartibles = USD 20
Ganancias Compartibles Pendientes = No elegible para Partición de Ganancias
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Conclusión
El Copy Trading con los mejores expertos de Vantage puede ser una opción poderosa para aprender de traders experimentados y ahorrar tiempo mientras potencialmente reproduces sus rendimientos. Evaluando cuidadosamente estos criterios, puedes elegir un Proveedor de Señales que se ajuste a tus objetivos de trading y tolerancia al riesgo. ¡Descarga hoy la aplicación de Vantage y comienza a copiar desde tan solo $50! Obtén más información sobre el Copy Trading de Vantage aquí.
Referencia
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
