يسجل
مارس التداول
تسجيل الدخول
تم إطلاق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في عام 1896، وهو أحد أقدم مؤشرات السوق التي تم إنشاؤها، ولا يزال يستخدم على نطاق واسع حتى اليوم. كما أنها واحدة من أبسط المؤشرات، حيث تحتوي على 30 مكونًا فقط.
وهذا أمر غير معتاد بالنظر إلى كيفية تتبع مؤشرات السوق الشهيرة الأخرى مثل S&P 500، أو NASDAQ للعديد من المكونات الأخرى – 500 و100، على التوالي. بالنظر إلى عمره المتقدم وتغطيته الضئيلة نسبيًا، لماذا لا يزال يُشار إلى مؤشر داو جونز الصناعي بشكل نشط كمعيار للسوق، ولماذا لا يزال يتم تداوله بنشاط حتى اليوم؟
في هذه المقالة، سنتعمق في مؤشر DJIA لفهم تركيبته وأهميته بالنسبة للاقتصاد وإمكانات التداول التي يقدمها للمستثمرين.
النقاط الرئيسية
- يعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) مؤشر سوق رئيسي يتتبع أفضل 30 شركة رائدة في الولايات المتحدة.
- يوفر تداول مؤشر DJIA مع عقود الفروقات فوائد محتملة، مثل الرافعة المالية والقدرة على اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة.
- يظل مؤشر DJIA مقياسًا اقتصاديًا مهمًا ويتم تداوله بنشاط نظرًا لتركيزه على الشركات الراسخة وعالية الجودة.
ما هو مؤشر داو جونز الصناعي؟ [1]
مؤشر DJIA (المعروف أيضًا باسم The Dow، أو DJ30) هو مؤشر سوق مهم يتتبع أفضل 30 شركة كبرى يتم تداولها علنًا في الولايات المتحدة. تم إنشاء مؤشر داو جونز من قبل الشركاء التجاريين تشارلز داو وإدوارد جونز، وهو ثاني أقدم مؤشر سوق في الولايات المتحدة. حيث كان مؤشر داو جونز للنقل هو الأول.
ارتفع مؤشر داو جونز إلى مكانة بارزة عندما لوحظ في القرن العشرين أن أداء الشركات الصناعية كان مرتبطًا بمعدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. وقد عزز هذا مؤشر داو جونز الصناعي كمقياس مهم للاقتصاد الأمريكي، وحتى اليوم، مدى القوة أو الضعف. ويعتبر مؤشر داو جونز مؤشرا على قوة أو ضعف الاقتصاد.
ربما يمكن السبب وراء تمكن مؤشر داو جونز من البقاء في أداء جيد كمعيار للسوق من خلال تتبع 30 شركة فقط يرجع إلى نسب القائمة التأسيسية الحصرية له. على الرغم من أنها تنتمي إلى قطاعات مختلفة، إلا أن جميع الشركات الثلاثين التي يتتبعها مؤشر داو جونز هي شركات من الدرجة الأولى تتمتع بتاريخ حافل من الأرباح المستقرة باستمرار.
ساعات التداول لـ DJIA [2]
نظراً لأن شركات مؤشر داو جونز ممثلة أيضًا في مؤشري S&P 500 وNASDAQ، فيمكن للمتداولين متابعة ساعات التداول في بورصة نيويورك.
- من الاثنين إلى الجمعة
- 9.30 صباحا الى 4 مساءا
- مرحلة ما قبل الافتتاح
- ما قبل السوق: من الساعة 4:00 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا
- بعد الدوام: من 4:00 عصراً إلى 8:00 مساءً
يتم إغلاق البورصة يومي السبت والأحد، بالإضافة إلى تسعة أيام عطل وطنية، على النحو التالي:
- يوم السنة الجديدة
- يوم مارتن لوثر كينغ الابن
- يوم الرؤساء
- الجمعة الجيدة
- يوم الذكرى
- يوم الاستقلال الوطني السادس عشر
- يوم الاستقلال
- عيد العمال
- عيد الشكر
- يوم عيد ميلاد المسيح
كيف يتم حساب DJIA؟ [3]
لمواكبة الاتجاهات المتغيرة، يقوم مؤشر داو جونز بتحديث قائمته عند الضرورة، وإسقاط الشركات التي لم تعد ذات صلة بالاقتصاد الحالي لصالح كيانات أكثر ملاءمة.
يستخدم DJIA طريقة حسابية تختلف عن تلك المستخدمة في مؤشرات السوق الشائعة الأخرى.
يتم وزن مؤشر داو جونز حسب السعر، ويتم إعطاء الأسهم ذات أسعار الأسهم المرتفعة وزنًا كبيرًا في المؤشر. خلال بدايته، عندما كان المؤشر مكونًا من 12 مكونًا فقط، قام تشارلز داو بحساب المتوسط عن طريق إضافة أسعار الأسهم المكونة لمؤشر داو جونز الـ 12 وتقسيمها على 12، مما يعني أن مؤشر داو جونز كان متوسطًا بسيطًا.
ومع ذلك، تسببت أحداث مثل عمليات الدمج وتقسيم الأسهم في تقلبات كبيرة في قيمة المؤشر، ولم يعد المتوسط البسيط قادرًا على تفسير هذه الإضافات والطرحات بشكل كافٍ.
لحل هذه المشكلة، تم تقديم مقسوم داو جونز، وهو ثابت محدد مسبقًا من شأنه أن يحدد تأثير حركة نقطة واحدة في أي من الأسهم المكونة. بمعنى آخر، فإن التحرك بنقطة واحدة في أي من المكونات سيحرك المؤشر بعدد مماثل من النقاط.
وبالتالي، أدى هذا إلى تطور مؤشر داو جونز الصناعي من مؤشر متوسط بسيط إلى مؤشر يعكس مجموع سعر سهم واحد من الأسهم لجميع المكونات، مقسومًا على المقسوم عليه.
طوال تاريخه، قام مؤشر داو جونز بإجراء تعديلات على المقسوم عليه للحفاظ على ثبات قيمة المؤشر. اعتبارًا من فبراير 2024، كان المقسوم على DJIA هو 0.15265312230608.
ما هي الشركات الموجودة في مؤشر داو جونز؟ [4]
يستقطب مؤشر داو جونز المشاركين من جميع القطاعات باستثناء النقل والمرافق العامة. يتم تغطية هذين القطاعين في متوسط داو جونز للنقل ومتوسط داو جونز للمرافق بدلاً من ذلك.
حاليًا، يضم DJIA شركات من تسعة قطاعات مختلفة. هنا هو تقسيم القطاعات للمؤشر في وقت كتابة هذا التقرير [5].
| قطاع | وزن المؤشر (٪) |
| المالية | 23.2 |
| تكنولوجيا المعلومات | 18.6 |
| الرعاية الصحية | 17.9 |
| قاموس للمستهلك | 15.2 |
| الصناعات | 13.8 |
| السلع الاستهلاكية | 4.9 |
| طاقة | 2.8 |
| خدمات الاتصالات | 2.6 |
| مواد | 1 |
أعلى 10 مكونات لـ DJIA [6]
أعلى 10 مكونات للمؤشر في وقت كتابة هذا التقرير هي كما يلي:
| شركة | وزن |
| شركة يونايتد هيلث جروب | 8.521124 |
| شركة جولدمان ساكس جروب | 7.552353 |
| شركة مايكروسوفت | 6.888966 |
| شركة كاتربيلر | 5.939177 |
| شركة هوم ديبوت | 5.677419 |
| شركة امجين | 5.136086 |
| أسهم Visa Inc من الفئة أ | 4.6522 |
| شركة سيلزفورس | 4.621062 |
| شركة ماكدونالدز | 4.517824 |
| شركة امريكان اكسبريس | 3.973827 |
فوائد تداول مؤشر داو جونز
يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي مناسبًا للمستثمرين الذين يرغبون في التركيز على أكبر الشركات المدرجة في بورصة الولايات المتحدة، نظرًا لتركيزه الضيق على 30 شركة فقط.
مما لا شك فيه أنه من الأسهل متابعة أخبار وأرباح 30 شركة مقارنة بالمئات في مؤشر ناسداك أو مؤشر S&P 500. وعلى الرغم من أنه يتتبع عددًا أقل من الشركات، فمن المهم أن نتذكر أن مؤشر داو جونز الصناعي يقيس بشكل أساسي أفضل الشركات في سوق الأسهم العالمية.
في حين أن هناك بالتأكيد فترات يكون فيها أداء مؤشر داو جونز ضعيفًا، مثل فترات ارتفاع أسعار التكنولوجيا عندما يتفوق مؤشر ناسداك عليه، فإن المؤشر أكثر من قادر على الحفاظ على مكانته على المدى الطويل.
في لقطة الشاشة هذه، نرى أن أداء مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز متشابه بشكل صارخ، مع عوائد سنوية تبلغ 8.9٪، مقابل 8.91٪ [7].
ولعل هذا يدل على أن التركيز على الجودة بدلا من الكمية يمكن أن يؤتي ثماره أيضا.
الاتجاهات التاريخية لمؤشر داو جونز [8,9]
يعكس الرسم البياني التاريخي لعائدات مؤشر داو جونز القوس العام للاقتصاد الأمريكي بشكل عام. شهد الأداء الاقتصادي الجيد خلال التسعينيات تمتع مؤشر داو جونز ببعض أفضل سنواته، حيث حقق عوائد قياسية في عام 1995 (36.94%)، و2003 (28.28%)، و2013 (29.65%).
خلال فقاعة الدوت كوم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يسلم مؤشر داو جونز على الرغم من أنه أقل تركيزًا نسبيًا في مجال التكنولوجيا من مؤشر ناسداك أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ومع ذلك، فإن هذا يوضح العواقب البعيدة المدى لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما أصبح تدريجيًا رفعت أسعار الفائدة من عام 1999 إلى عام 2002 في محاولة لتهدئة سوق الأوراق المالية.
ونتيجة لذلك، خسر مؤشر داو جونز 15% في عام 2002، وهو انخفاض حاد لن يحدث مرة أخرى إلا في عام 2008، عندما أدت أزمة الرهن العقاري الثانوي إلى إنهاء المؤشر العام بانخفاض بنسبة 31.9%.
منذ ذلك الحين، رسم مؤشر داو جونز مسارًا تصاعديًا ثابتًا، مع مكاسب إيجابية كل عام تصل إلى 20%++، باستثناء انخفاض بنسبة 1.10% في عام 2022.
واليوم، يواصل مؤشر داو جونز تقديم إمكانات تداول عالية للمستثمرين. يواكب المؤشر بشكل مريح مؤشر S&P 500، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.
كيفية تداول مؤشر داو جونز
لا يمكن تداول مؤشر DJIA أو الاستثمار فيه بشكل مباشر، كونه مؤشرًا. وذلك لأنه ببساطة معيار للشركات الأمريكية الكبرى المدرجة في البورصة ولا يحمل أي أسهم في تلك الشركات.
وبالتالي، سيحتاج المستثمرون إلى استخدام المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs) أو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للتداول أو الاستثمار في المؤشر.
تداول مؤشر داو جونز الصناعي باستخدام العقود مقابل الفروقات
العقود مقابل الفروقات هي مشتقات مالية تسمح بالمضاربة في أداة أساسية، في هذه الحالة، DJIA. لا توجد ملكية مباشرة، بل يتم تداول حركة السعر فقط.
يوفر تداول مؤشر DJIA باستخدام العقود مقابل الفروقات العديد من الفوائد. أولاً، يمكنك التداول باستخدام الرافعة المالية، مما سيؤدي إلى تضخيم مكاسبك إذا تحرك المؤشر كما هو متوقع. ومع ذلك، إذا تحرك المؤشر ضدك، فإن الرافعة المالية ستؤدي إلى تضخيم خسائرك، لذلك من المهم توخي الحذر عند استخدام بالرافعة المالية.
ثانيًا، تتيح لك العقود مقابل الفروقات اتخاذ مراكز طويلة وقصيرة، بحيث يمكنك الاستفادة من حركة سعر DJIA في الاتجاهين الصاعد والهابط.
ثالثًا، توفر العقود مقابل الفروقات حاجزًا أقل للدخول، حيث يمكنك بدء التداول برأس مال أصغر نسبيًا.
إذًا كيف يعمل تداول مؤشر DJIA باستخدام عقود الفروقات؟ إليك الشرح المبسط.
يمكنك فتح صفقة عن طريق اختيار ما إذا كان المؤشر سيرتفع أم ينخفض. إذا كان السعر يتناسب مع مركزك، فإنك تحقق ربحًا. إذا كان يتعارض مع موقفك، سوف تتكبد خسارة.
عند إغلاق العقد، يتم تسوية الفرق في سعر المؤشر مباشرة في حسابك. ليست هناك حاجة للحصول على ملكية الأسهم الممثلة في DJIA.
تداول صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر داو جونز الصناعي مع عقود الفروقات
ذكرنا سابقًا أنه يمكنك استخدام صناديق المؤشرات المتداولة للاستثمار في DJIA. تحاول صناديق الاستثمار المتداولة هذه تكرار أداء مؤشر داو جونز من خلال الاستثمار في نفس الأسهم بنفس النسبة.
يمكن للمستثمرين شراء أسهم مؤشر DJIA ETF وجني مكاسب رأس المال عندما ترتفع قيمة مؤشر داو جونز. عندما ينخفض المؤشر، تنخفض أيضًا قيمة أسهم مؤشر ETF الخاص بك. نظرًا للتقلبات قصيرة المدى المتأصلة في سوق الأسهم، من الأفضل نشر صناديق المؤشرات المتداولة كجزء من استراتيجية طويلة المدى.
لتجاوز هذه العيوب، يمكن للمتداولين أيضًا الاستثمار في صناديق DJIA ETFs باستخدام عقود الفروقات. تعمل هذه الطريقة بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، وتقدم نفس الفوائد الثلاث للرافعة المالية، وإمكانية الربح في كلا الاتجاهين، وانخفاض رأس المال لبدء التداول.
تحليل سوق داو جونز
التحليل الأساسي
وبما أن مؤشر داو جونز الصناعي هو أحد أهم ثلاثة مؤشرات مرجعية للسوق الأمريكية، فإن التحليل الأساسي سوف يدور بطبيعة الحال حول دراسة الاقتصاد الأمريكي وتفاعلاته مع الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين.
تلعب البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات وأسعار الفائدة وغيرها من مؤشرات وعوامل الاقتصاد الكلي الرئيسية دورًا في التأثير على الاتجاه الذي يتجه إليه مؤشر داو جونز. سنناقش هذه العوامل الأساسية بمزيد من التفصيل لاحقًا في المقالة.
التحليل الفني
التحليل الفني هو وسيلة يقة أخرى لفهم سلوك DJIA. باستخدام الرسم البياني للسعر وأدوات الرسم البياني الأساسية، من الممكن دراسة وتفسير مؤشر داو جونز باستخدام المؤشرات الفنية لاتخاذ قرار تداول أكثر استنارة.
يمكنك الرجوع إلى أدلة أخرى للحصول على شرح تفصيلي حول المؤشرات الفنية والتحليل الفني. من المهم أن نفهم أن المؤشرات الفنية هي مجرد أدوات تساعدنا في تكوين رأي مستنير حول حالة السوق. لا يوجد مؤشر دقيق بنسبة 100%، ولا يوجد أي مؤشر يمكنه التنبؤ بالاتجاه الذي سيسلكه المؤشر.
خط الدعم وخط المقاومة
تُظهر لقطة الشاشة أعلاه مخطط أسعار DJIA في الأشهر الستة الأخيرة. كلا الخطين الأزرقين هما ما يعرف بخطوط الاتجاه، ويمكنهما معًا أن يخبرونا ببعض الأفكار.
يُعرف الخط الموجود في الأعلى باسم خط المقاومة. يتم رسمه من خلال ربط أكبر عدد ممكن من قمم الأسعار الأخيرة (أعلى النقاط التي وصلت إليها الشموع). وتمثل المنطقة الفارغة الموجودة على اليمين أسفل الخط الحد الأعلى المحتمل لسعر المؤشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الخط الموجود في الأسفل يمثل خط الدعم، والذي يتم رسمه من خلال ربط أكبر عدد ممكن من قيعان الأسعار الأخيرة (أدنى النقاط التي وصلت إليها الشموع). مرة أخرى، تظهر المنطقة الفارغة على اليمين فوق الخط الحد الأدنى المحتمل لسعر المؤشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
بعبارة أخرى، رسم خطوط الدعم والمقاومة بهذه الطريقة يوضح لنا المكان الذي من المرجح أن ينخفض فيه المؤشر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كلما عدت إلى الخلف، أصبح النطاق أكثر دقة. ولكن لأغراض هذا الشرح، قمنا بتكبير الصورة لمزيد من الوضوح.
عند استخدامها بهذه الطريقة، يمكن أن تعطيك خطوط المقاومة/الدعم فكرة عما يمكن أن تتوقعه من نطاق سعري معقول – بشرط عدم تعرض النظام لصدمة مثل انخفاض أرقام التضخم بشكل غير متوقع، أو الإعلان المفاجئ عن رفع أسعار الفائدة.
نموذج الشمعدان: ثلاثة جنود بيض [10]
إليك نفس لقطة الشاشة مرة أخرى، ولكننا قمنا بتكبير فترات التداول الأخيرة.
في المربع الأرجواني، نرى ثلاث شموع خضراء متصلة. هذا هو نمط الرسم البياني للشموع المعروف باسم “الجنود الثلاثة البيض”، والذي يشير إلى اتجاه صعودي. عندما يتشكل هذا النمط خلال اتجاه هبوطي، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قادم.
في الرسم البياني لدينا هنا، نرى النموذج يتشكل بعد شمعة حمراء قصيرة. وهو أيضًا جزء من اتجاه صعودي قوي. يخبرنا هذا أن مؤشر داو جونز الصناعي من المرجح أن يستمر في التحرك صعودًا على المدى القصير، ما لم يتعطل السوق مرة أخرى بطريقة ما.
فهم عوامل سوق مؤشر داو جونز
يتأثر مؤشر داو جونز بالعديد من عوامل السوق والتي يمكن تقسيمها على نطاق واسع إلى المجالات التالية.
العوامل الاقتصادية
إن مؤشر داو جونز الصناعي حساس للعوامل الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة ومستويات التضخم، ويجب على المستثمرين ألا يهملوا مثل هذه البيانات. في كثير من الأحيان يمكن تفسير حركة سعر مؤشر داو جونز من خلال الأخبار أو التطورات المحيطة بنتائج الناتج المحلي الإجمالي أو تغيرات أسعار الفائدة.
تعتبر أرقام الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مهمًا للنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مؤشر داو جونز بشكل مباشر. ومن المرجح أن تنعكس أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة في انخفاض مؤشر داو جونز، في حين ينظر إلى الارتفاع المطرد في مؤشر داو جونز الصناعي غالباً ما يعتبر بمثابة نذير لنتائج الناتج المحلي الإجمالي الجيدة.
يعد التضخم عاملاً اقتصاديًا أساسيًا آخر، حيث يمكن أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليل أرباح الشركات، مما يؤدي إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي. على سبيل المثال، كسر مؤشر داو جونز سلسلة مكاسبه التي استمرت 13 عامًا في عام 2022، بسبب تأثيرات التضخم المرتفع لفترة طويلة وما نتج عن ذلك من ارتفاع أسعار الفائدة.
ترتبط أسعار الصرف ارتباطًا وثيقًا بالتضخم، ويمكن أن تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي. عندما يصبح الدولار الأمريكي قويًا جدًا، ستصبح الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة، مما يسبب ضغطًا هبوطيًا على الأسهم المرتبطة بالتصدير في المؤشر.
أداء الشركة
يمكن أن يقدم أداء العناصر المكونة لمؤشر داو جونز الصناعي أدلة حول الاتجاه الذي يتجه إليه المؤشر بعد ذلك، خاصة وأن المؤشر مرجح بسعر السهم. ومن المرجح أن يؤدي عدد أكبر من المكونات ذات الأرباح الإيجابية إلى رفع المؤشر، والعكس صحيح.
يمكن أن يكون لأخبار الشركة وأحداثها أيضًا تأثيرات، إيجابية أو سلبية، خاصة إذا كانت تتعلق بشركات عامة كبيرة الحجم.
الأحداث العالمية
ونظراً لمدى الترابط العالمي بين النظام الاقتصادي الحديث، فإن مؤشر داو جونز الصناعي ليس محصناً ضد تأثير الأحداث العالمية. يمكن أن يتداخل عدم الاستقرار الجيوسياسي مثل الحروب والتعريفات التجارية مع تسعير السوق الطبيعية، مما يحد من أرباح الشركات ويخفض من ثقة السوق.
يمكن أن تؤثر الكوارث الطبيعية أيضًا على مؤشر داو جونز. خلال إعصار كاترينا في عام 2005، ارتفعت أسعار النفط الخام واستمرت الأسهم في الانخفاض، مما أدى إلى إغلاق مؤشر داو جونز بنسبة 0.48٪ في يوم واحد [11].
أسعار السلع
وبما أن الصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة تشكل ثلاثة من القطاعات التسعة في مؤشر داو جونز الصناعي، فيمكن أن يظهر المؤشر حساسية لأسعار السلع الأساسية مثل النفط الخام أو المعادن أو المنتجات الزراعية.
وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي صدمات الأسعار في قطاع السلع إلى زيادة التقلبات في مؤشر داو جونز.
معنويات المستثمرين
قد يكون من المفيد أخذ معنويات السوق بعين الاعتبار عند تداول مؤشر داو جونز. إذا كان هناك تفاؤل أو تشاؤم قوي بين المستثمرين، فقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى التأثير على الأسواق بطرق غير متوقعة، على الأقل على المدى القصير.
على الرغم من أن الأسعار غالبًا ما تصحح نفسها، إلا أن معنويات المستثمرين تحمل القدرة على التسبب أو زيادة التقلبات في مؤشر داو جونز.
استراتيجيات التداول لمؤشر داو جونز
إن التركيبة الديناميكية والمتنوعة لمؤشر داو جونز تجعله مرشحًا متعدد الاستخدامات لمجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل.
استراتيجيات التداول قصيرة المدى
تجارة يومية
التداول اليومي هو استراتيجية تداول قصيرة المدى تهدف إلى إجراء أكبر عدد ممكن من الصفقات الرابحة خلال فترة زمنية قصيرة. فبدلاً من تحقيق عدد قليل من المكاسب الكبيرة، يركز المتداولون اليوميون على تحقيق مكاسب صغيرة متعددة.
لا يحتفظ المتداولون اليوميون بمراكز ليلية، ويفضلون إغلاقها قبل نهاية يوم التداول. وذلك لتجنب المخاطر الليلية، حيث تؤدي الأخبار أو الأحداث غير المتوقعة السوق بشأن تداولك.
تداول الأخبار
يعد استخدام استراتيجية تداول الأخبار لمؤشر داو جونز أمرًا سهلاً نسبيًا، نظرًا لقلة عدد الشركات المدرجة في المؤشر. توفر هذه الإستراتيجية للمتداولين نهجًا أكثر استرخاءً في التداول، على الرغم من أنه يجب على المستثمرين الحفاظ على استعدادهم للتصرف بسرعة بناءً على الأخبار والأحداث العاجلة.
بما أن تداول الأخبار يتضمن تتبع التقارير الإخبارية والمعلومات ذات الصلة مثل أرباح الشركات والتقارير الاقتصادية واتجاهات المستهلك وما إلى ذلك، فقد يكون التقويم الاقتصادي مفيدًا.
استراتيجيات التداول متوسطة المدى
التداول المتأرجح
يهدف التداول المتأرجح إلى الحصول على عوائد محتملة عندما يتأرجح سعر مؤشر داو جونز من اتجاه إلى آخر.
يتم تحديد التأرجح كمثال عندما يتغير اتجاه السعر من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأعلى. يمكن أن يحدث هذا على مدى عدة ساعات أو بضعة أيام، أو تقلبات أطول تستمر عدة أسابيع أو أشهر.
يتطلب النجاح في التداول المتأرجح القدرة على تحديد التقلبات القادمة بدقة ومن ثم وضع الصفقات المناسبة للاستفادة منها. يمكن أن توفر التقلبات الأطول عوائد محتملة أعلى، ولكنها تأتي أيضًا مع زيادة خطر عدم إغلاق تداولك في الوقت المناسب. من الضروري تحديد أهداف ربح معقولة وعدم الاستسلام للجشع.
استراتيجيات التداول طويلة المدى
باعتباره مؤشرًا وطنيًا يتتبع أفضل الشركات المدرجة في البورصة، فإن تداول مؤشر داو جونز يشبه تداول أفضل ما في الاقتصاد الأمريكي.
في السنوات العشرين الماضية، أنهى مؤشر داو جونز 15 عامًا باللون الأخضر، وخمس سنوات فقط في المنطقة الحمراء [12].
وبالنظر إلى هذا السجل الحافل، هناك فرصة جيدة لأن استراتيجيات التداول طويلة الأجل يمكن أن تؤتي ثمارها بشكل جيد للمستثمر الصبور.
ومع ذلك، نظرًا لأن مؤشر داو جونز هو مؤشر، فلا يمكن امتلاكه أو تداوله بشكل مباشر. وبالتالي ، فإن المستثمرين الراغبين في محاكاة أداء DJIA على المدى الطويل سيحتاجون إلى الاستثمار في DJIA ETF بدلاً من ذلك.
في الوقت الحاضر، لا يوجد العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع DJIA للاختيار من بينها. بعض منها المتاحة تشمل:
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Tr (DIA) – هذا هو صندوق الاستثمار المتداول الوحيد الذي يكرر مؤشر DJIA بنسبة 100٪
- First Trust Dow 30 Equal Weight ETF (EDOW) – يزن صندوق الاستثمار المتداول هذا مكونات مؤشر داو جونز بالتساوي بدلاً من السعر
- صندوق إنفيسكو داو جونز الصناعي للأرباح المتداولة (DJD) – يشمل فقط مكونات DJIA ذات العوائد الموزعة
كما هو الحال مع أي صندوق استثماري، لا تهمل التحقق من نسبة المصاريف، وهي رسوم يتقاضاها مديرو الصندوق مقابل إدارة الصندوق. تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة بعضًا من أقل نسب النفقات، ولكن يمكن أن تؤثر هذه على عوائدك على المدى الطويل.
استراتيجيات إدارة المخاطر عند تداول مؤشر داو جونز [13]
على الرغم من أن مؤشر داو جونز هو مؤشر سوق عالي السيولة ويتم تداوله بشكل جيد، إلا أنه لا يزال يتعين تطبيق إدارة المخاطر المناسبة. فيما يلي بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار.
تحديد أحجام التداول المناسبة
حدد حجم كل صفقة بنسبة 2٪ أو أقل من إجمالي رأس المال الخاص بك. هناك دائمًا احتمال بحدوث سلسلة من الخسائر، وسيؤدي تطبيق حجم التداول المناسب إلى منع حسابك من الانهيار فجأة.
الاستفادة من وقف الخسارة وأخذ الربح
أحد الأخطاء الشائعة هو الإفراط في التداول – وهو الموقف الذي تحتفظ فيه بتداولاتك لفترة أطول مما ينبغي، سواء لمحاولة استرداد خسائرك، أو لكسب المزيد من الأرباح.
المفتاح لمنع هذا الخطأ هو تحديد نقاط وقف الخسارة وأخذ الربح المناسبة. وهذا يضمن لك إغلاق تداولك في الوقت المناسب، مما يسمح لك بالانتقال إلى التداولات اللاحقة.
إحدى النقاط المناسبة لتعيين وقف الخسارة هي عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي. أما بالنسبة لاختيار نقطة أخذ الربح، فاحترس عندما يقترب المؤشر من مستوى مقاومة رئيسي بعد تحرك كبير للأعلى. قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبيع وجني الأرباح، قبل أن يتم التوحيد.
استخدم الرافعة المالية بحذر
ومن الجدير بالذكر أن الرافعة المالية ستؤدي إلى تضخيم أرباحك وخسائرك. تذكر دائمًا أن الاستخدام المتهور للرافعة المالية يعد أمرًا محفوفًا بالمخاطر للغاية ويمكن أن يتسبب في خسائر تتجاوز رأس المال الخاص بك، مما يجعل حسابك في وضع سلبي.
ضع خطة تداول جاهزة
يتعين على المستثمرين أن يفهموا أن التداول يتطلب نهجا شديد الانضباط، ويكافئ المنطق والصبر، بدلا من الجشع والعاطفة. من المرجح أن يؤدي عدم وجود مبادئ توجيهية واضحة إلى الفشل.
ادعم رحلة التداول الخاصة بك بخطة تداول مفصلة توضح أهدافك وغاياتك، والاستراتيجيات التي ستستخدمها، والحد الأقصى للمخاطر لكل عملية تداول، وحد ميزانيتك للتداول كل أسبوع أو شهر.
مع مرور الوقت، فكر في تجارب التداول الخاصة بك لبناء خطتك للتداول ومساعدتك على صقل الانضباط والعادات المطلوبة لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
الاستنتاج: تداول مؤشر داو جونز مع الأفضلية عبر عقود الفروقات
تداول مؤشر داو جونز الصناعي مع عقود الفروقات Vantage للاستفادة من أفضل الأسهم الأمريكية دون الحاجة الى ملكية مباشرة لوحدات الصندوق الأساسية أو أسهم الشركة. استفد من فروق الأسعار الضيقة والتكلفة المنخفضة – بدءًا من 0 دولار لكل عملية تداول.
استكشف الفرص لتحقيق عوائد محتملة عبر ظروف السوق المتنوعة، مع خيار فتح مراكز طويلة أو قصيرة، والتحكم في المخاطر باستخدام أدوات مثل الحماية من الرصيد السلبي، وتنبيهات الأسعار، ووقف الخسائر. من خلال التنبيهات الجديدة في الوقت الفعلي على تطبيق الهاتف المحمول ومنصة التداول الخاصة بنا، يمكنك الحصول على القوة والمرونة للتفاعل بسرعة مع تطورات السوق والتداول أثناء التنقل.قم بالتسجيل للحصول على حساب حقيقي واستمتع بتجربة ميزة Vantage اليوم.
المراجع
- “What Is the Dow Jones Industrial Average (DJIA)? – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/d/djia.asp. Accessed 17 May 2024.
- “Holidays & Trading Hours – NYSE”. https://www.nyse.com/markets/hours-calendars. Accessed 17 May 2024.
- “What the Dow Means and How It Is Calculated – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/investing/082714/what-dow-means-and-why-we-calculate-it-way-we-do.asp. Accessed 17 May 2024.
- “What Does the Dow Jones Industrial Average Measure? – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/050115/what-does-dow-jones-industrial-average-measure.asp. Accessed 17 May 2024.
- “Dow Jones Industrial Average® – S&P Dow Jones Indices”. https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/dow-jones-industrial-average/#data. Accessed 17 May 2024.
- “Dow Jones Companies – Slick Charts”. https://www.slickcharts.com/dowjones. Accessed 17 May 2024.
- “Head-to-Head: Dow vs. S&P 500 (And The Shocking Results) – St Louis Trust & Family Office”. https://www.stlouistrust.com/insights/head-to-head-dow-vs-sp-500-and-the-shocking-results/. Accessed 17 May 2024.
- “Historical Performance Of The Dow Jones Industrial Average Index – Curvo”. https://curvo.eu/backtest/en/market-index/dow-jones-industrial-average?currency=usd. Accessed 17 May 2024.
- “5 ETFs to Own the Dow as It Hits New Highs – etf.com”. https://www.etf.com/sections/news/5-etfs-own-dow-it-hits-new-highs. Accessed 17 May 2024.
- “Using Bullish Candlestick Patterns to Buy Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/active-trading/062315/using-bullish-candlestick-patterns-buy-stocks.asp. Accessed 17 May 2024.
- “Markets Assess Hurricane Damage, and Shares Fall – The New York Times”. https://www.nytimes.com/2005/08/31/business/markets-assess-hurricane-damage-and-shares-fall.html. Accessed 17 May 2024.
- “Dow Jones Returns – Slickcharts”. https://www.slickcharts.com/dowjones/returns. Accessed 17 May 2024.
- “Risk Management Techniques for Active Traders – Investopedia”. https://www.investopedia.com/articles/trading/09/risk-management.asp. Accessed 17 May 2024.
