دليل لتداول النفط

يعد النفط سلعة مهمة وذات قيمة عالية وتلعب دورًا محوريًا في العالم. إنه أساسي في تشغيل المركبات وتدفئة المنازل وإنتاج العناصر اليومية مثل المواد البلاستيكية والأدوية. كما تنبع أهميتها من دورها كمصدر رئيسي للطاقة ودورها في تحديد الاستقرار الاقتصادي، والتأثير على كل شيء من معدلات التضخم إلى النمو الوطني.

تقدم هذه المقالة استكشافًا متعمقًا لتجارة النفط، وتغطي أهميتها التأسيسية، وتطورها التاريخي، واستراتيجيات ورؤى التداول المختلفة. إنه دليل شامل للمهتمين بالتنقل في عالم تجارة النفط المعقد والمجزي.

النقاط الرئيسية

• يتضمن تداول النفط البيع والشراء عبر المنصات، التي تغطي السلع المادية والأدوات المالية مثل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بالاتجاهات الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية.
• توفر تقلباتها العالية وسيولتها وأدواتها المالية المتنوعة فرصًا كبيرة للمتداولين، مما يسلط الضوء على دور النفط في الاقتصاد العالمي والاستثمار.
• يتضمن المضاربة على تغيرات الأسعار باستخدام استراتيجيات العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة، مما يتطلب معرفة عوامل مثل قرارات أوبك والاقتصاد العالمي والأحداث الجيوسياسية.

ما هو النفط في التداول؟

النفط في التداول، يشير إلى عملية شراء أو بيع النفط عبر منصات التداول. لا يقتصر تداول النفط على السلعة المادية فحسب؛ وهو يشمل مجموعة من الأدوات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وعقود الفروقات (CFDs).

تعد تجارة السلع النفطية جزءًا معقدًا من القطاع المالي، حيث توفر فرصًا للاستثمار بناءً على تحركات أسعار النفط المتوقعة. غالبًا ما يأخذ المستثمرون في الاعتبار الأحداث الجيوسياسية والظروف البيئية والاتجاهات الاقتصادية العالمية التي تؤثر عليها العرض والطلب .

لماذا تداول النفط؟

هناك عدة أسباب تدفع المستثمرين والمتداولين إلى التفكير في تداول النفط:

1. تقلبات عالية

يُعرف سوق النفط بتقلبات كبيرة في الأسعار، مما يوفر فرص تداول كبيرة. غالبًا ما يتأثر هذا التقلب بالأحداث العالمية، مما يجذب المهتمين بالشؤون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبيعة الديناميكية لسوق النفط، مع استجاباتها السريعة للأخبار الجيوسياسية والبيئية والاقتصادية، توفر للمتداولين فرصة الاستفادة من هذه التغييرات من خلال قرارات تداول مستنيرة وفي الوقت المناسب.

2. سيولة السوق

يتميز تداول النفط بسيولة عالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الدخول والخروج من المراكز بسهولة. ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من المشاركين والحجم الهائل للتداولات، مما يسمح بتنفيذ المعاملات الكبيرة دون انحرافات كبيرة في الأسعار.

وهذا يضمن تجارب تداول أكثر سلاسة وأسعار أكثر استقرارًا. من المحتمل أن يكون هذا الجانب مفيدًا للمستثمرين على المدى القصير والطويل.

 3. التنوع في أدوات التداول

يتمتع المتداولون بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات والعقود مقابل الفروقات، والتي تسمح باستراتيجيات تداول النفط المتنوعة وإدارة المخاطر الفعالة.

تلبي هذه المجموعة من الأدوات مجموعة واسعة من الأهداف الاستثمارية ومستويات مختلفة من تحمل المخاطر، مما يجعل تداول النفط متاحًا وقابلاً للتكيف مع احتياجات مختلف المستثمرين والمتداولين.

 4. الطلب العالمي والأهمية الاستراتيجية

يعد النفط سلعة حيوية في الاقتصاد العالمي، حيث يوفر فرصًا استثمارية وإمكانية النمو بسبب الطلب المستمر عليه ودوره المركزي في مختلف القطاعات.

وتمتد أهميتها الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من أسواق الطاقة لتشمل الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، مما يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي. كما أن إمكانية الوصول إلى سوق النفط، من خلال التداول على مدار 24 ساعة تقريبًا والأدوات المالية المتنوعة، تجعل منه خيارًا جذابًا لتنويع المحفظة والتحوط ضد حالات عدم اليقين الاقتصادي.

كيف يتم تداول النفط؟

تداول النفط هو عملية يقوم فيها المتداولون بشراء وبيع النفط لتحقيق عوائد من تغيرات أسعاره. وهو يعمل من خلال المتداولين الذين يتكهنون بما إذا كان سعر النفط سيرتفع أو سينخفض، ومن ثم الشراء (صفقة شراء) أو البيع (صفقة بيع) وفقًا لذلك.

غالبًا ما تشارك شركات النفط العاملة في استخراج النفط وتكريره في التداول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.

العقود الآجلة للنفط

توفر العقود الآجلة للنفط طريقة للمتداولين لشراء أو بيع كمية محددة من النفط بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد.

يتم تداول هذه العقود في البورصات الرئيسية وتستخدم للتحوط ضد تقلبات الأسعار ولأغراض المضاربة. عند تداول العقود الآجلة للنفط، يدخل المتداولون بشكل أساسي في اتفاقية لشراء أو بيع النفط بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي، بغض النظر عن سعر السوق عند استحقاق العقد.

تداول الخيارات للنفط

توفر خيارات النفط للمتداولين الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع النفط بسعر محدد مسبقًا قبل تاريخ محدد. تعتبر هذه الخيارات ذات قيمة خاصة في سوق النفط المتقلب، بما في ذلك خيارات الشراء وخيارات البيع، وتساعد في إدارة عدم اليقين والحد من الخسائر، مع تمكين المتداولين من الاستفادة من التغيرات المواتية في الأسعار.

في سوق النفط المتقلب، تعد الخيارات ضرورية لإدارة المخاطر، مما يوفر للمتداولين القدرة على الحد من الخسائر والاستفادة من التحولات المواتية في الأسعار. يتم استخدام كل من خيارات الشراء (لشراء النفط) وخيارات البيع (لبيع النفط) على نطاق واسع في السوق، مما يلبي استراتيجيات التداول المختلفة وتوقعات السوق.

صناديق الاستثمار المتداولة للنفط

توفر الصناديق المتداولة في بورصة النفط (ETFs) طريقة مباشرة وفعالة للمستثمرين للمشاركة في سوق النفط. وتعكس هذه الصناديق أداء أسواق أو قطاعات النفط، مما يسمح للمستثمرين بالتعرض لتحركات أسعار النفط دون تعقيدات تداول العقود الآجلة أو الخيارات.

من خلال شراء أسهم في صندوق استثمار متداول للنفط، يُعرض على المستثمرين نهجًا متنوعًا للاستثمار في النفط في مجموعة متنوعة من الأصول المرتبطة بالنفط، وتوزيع مخاطرهم عبر شركات أو سلع مختلفة داخل قطاع النفط.

أسهم شركات النفط

يعد الاستثمار في أسهم شركات النفط طريقة أخرى للتداول في قطاع النفط.

عندما تشتري أسهم شركة نفط، فإن نجاح استثمارك يرتبط بأداء الشركة والصحة العامة لسوق النفط. إنها طريقة أكثر استهدافًا للاستثمار مقارنةً بصناديق الاستثمار المتداولة أو العقود الآجلة، مما يوفر مكافآت أعلى محتملة ولكن أيضًا مخاطر أعلى.

يحتاج المستثمرون في أسهم النفط إلى البقاء على اطلاع بأسعار النفط العالمية، وتحولات الصناعة، والتحديات والفرص المحددة التي تواجهها الشركات التي يستثمرون فيها.

عقود الفروقات على النفط

عقود الفروقات على النفط هي مشتقات مالية تسمح للمتداولين باغتنام فرص التداول على حركة أسعار النفط من خلال المضاربة على الارتفاع (الشراء) أو انخفاض السعر (البيع على المكشوف).

في تداول العقود مقابل الفروقات على النفط، فإنك توافق على تبادل الفرق في سعر النفط من وقت فتح العقد إلى وقت إغلاقه. يحظى هذا النوع من التداول بشعبية بسبب مرونته، مما يسمح للمتداولين بتحقيق عوائد محتملة من الأسواق الصاعدة والهابطة.

توفر عقود الفروقات للمتداولين المرونة ولكنها تأتي مع مجموعة من المخاطر الخاصة بهم وقد لا تكون مناسبة للجميع. هل أنت مهتم ببدء تداول عقود الفروقات؟ افتح افتح حسابًا حقيقيًا مع Vantage اليوم وابدأ التداول في عقود الفروقات على النفط.

عقود الفروقات النقدية للنفط

عقود الفروقات النقدية للنفط هي نوع من تداول العقود مقابل الفروقات للنفط الذي يعتمد على السعر الفوري للنفط، وهو ما يمثل سعر السوق الحالي الذي يمكن شراء النفط أو بيعه.

عقود الفروقات للعقود الآجلة للنفط

العقود مقابل الفروقات لعقود النفط الآجلة هي عقود تضارب على السعر المستقبلي للنفط، مما يعكس ديناميكيات أسواق العقود الآجلة للنفط دون الحاجة إلى شراء أو بيع الأصل الأساسي في تاريخ مستقبلي.

عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة للنفط

تمكن عقود الفروقات الخاصة بصناديق الاستثمار المتداولة للنفط المتداولين من المضاربة على الأداء الجماعي لمجموعة من الأصول المرتبطة بالنفط، على غرار صناديق الاستثمار المتداولة للنفط، دون امتلاك صناديق الاستثمار المتداولة الفعلية. تعكس عقود الفروقات هذه تحركات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة للنفط، مما يوفر وسيلة للمتداولين للوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول النفطية في معاملة واحدة.

عقود الفروقات على أسهم النفط

تتيح العقود مقابل الفروقات لأسهم النفط للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار أسهم شركات النفط الفردية دون امتلاك الأسهم. يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف بشأن أداء شركات النفط الكبرى، والاستفادة من تحركات الأسعار بناءً على تحليل السوق واتجاهات الصناعة.

ما الذي يؤثر على أسعار النفط

إن فهم أسباب ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها أمر بالغ الأهمية في المشهد الاقتصادي العالمي. فيما يلي بعض العوامل التي تؤثر على أسعار النفط:

1. تأثير منظمة أوبك

تؤثر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب شركاء مثل روسيا في إطار تحالف أوبك +، بشكل كبير على أسعار النفط العالمية من خلال التحكم في إمدادات النفط الخام.

على الرغم من أن إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة كان يشكل تحديا ذات يوم، إلا أن نفوذ أوبك في صناعة النفط لا يزال قويا. تتم ملاحظة القرارات التي تتخذها أوبك بعناية من قبل الحكومات وخبراء الصناعة وغالباً ما تتأثر بالأوضاع السياسية في الدول الأعضاء.

على سبيل المثال، خلال جائحة عام 2020، فشل أعضاء تحالف أوبك +، الذي يضم أعضاء أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في الاتفاق بسرعة على خفض إنتاج النفط. وأدى ذلك إلى قيام بعض المنتجين، ولا سيما المملكة العربية السعودية وروسيا، بإغراق السوق لفترة وجيزة. مع بدء انهيار الطلب على النفط مع بداية عمليات الإغلاق العالمية، انخفضت أسعار خام برنت. وأغلقت عند 9.12 دولارًا للبرميل في 21 أبريل 2020، وهو أقل بكثير من سعر 70 دولارًا للبرميل في بداية العام ^[1].

2. الاقتصاد العالمي

ويشكل أداء الاقتصاد العالمي عاملاً حاسماً آخر يؤثر على أسعار النفط. عندما يكون الاقتصاد العالمي قويا، فإن الطلب على النفط يزداد عادة مع توسع الصناعات ونمو احتياجات النقل. وغالباً ما يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع أسعار النفط.

وعلى العكس من ذلك، في أوقات الركود الاقتصادي أو التباطؤ الاقتصادي، يميل الطلب على النفط إلى الانخفاض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

على سبيل المثال، شهدت الأزمة المالية العالمية عام 2008، والركود الكبير الذي أعقبها، انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط بسبب انخفاض النشاط الصناعي واحتياجات النقل. انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى لها عند 133.88 دولارًا في يونيو 2008 إلى 39.09 دولارًا في فبراير 2009 ^[2].

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤشرات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي أن توفر أيضًا نظرة ثاقبة للاتجاهات المستقبلية للطلب على النفط وأسعاره.

 3. الأحداث الجيوسياسية

تلعب الأحداث الجيوسياسية تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط. يمكن أن تؤدي الصراعات أو الخلافات بين الدول أو المناطق الرئيسية المنتجة للنفط إلى انقطاع إمدادات النفط، مما يؤدي إلى عدم استقرار السوق. إن سوق النفط حساس بشكل خاص لهذه التحولات الجيوسياسية لأنها يمكن أن تغير بسرعة توازن العرض والطلب على النفط.

ولوحظ مثال بارز على هذا التأثير خلال الصراع الروسي الأوكراني في أوائل عام 2022، والذي أدى إلى زيادة سريعة في أسعار النفط. في 7 مارس 2022، وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 133.46 دولارًا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 139.13 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى الأسعار منذ يوليو 2008 ^[3].

4. التقدم التكنولوجي والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

ويمكن للتقدم التكنولوجي أيضًا أن يلعب دوره في التأثير على أسعار النفط من خلال تغيير كفاءة الإنتاج وإمكانية الوصول إلى الأسواق.

وقد أدت الابتكارات في مجال تقنيات الاستخراج والحفر، مثل التكسير الهيدروليكي، إلى زيادة كبيرة في قدرات إنتاج النفط، وخاصة في مناطق مثل الولايات المتحدة. ويمكن أن تؤدي هذه الزيادة في الإنتاج، وخاصة من الاحتياطيات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق، إلى زيادة المعروض في السوق، وبالتالي انخفاض أسعار النفط.

ومن ناحية أخرى، يساهم التقدم في تقنيات الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة المركبات الكهربائية في التحول التدريجي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وبما أن هذه التقنيات أصبحت أكثر انتشارًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة، فقد يشهد الطلب على النفط انخفاضًا طويل المدى، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

 5. المخزون

وستكون مخزونات النفط، أو الاحتياطيات المخزنة من النفط الخام ومنتجاته، عاملاً آخر يؤثر على أسعار النفط. تعمل هذه المخزونات كمنطقة عازلة ضد انقطاع العرض وتقلبات الطلب.

عندما تكون المخزونات مرتفعة، فهذا يشير إلى زيادة العرض في السوق، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض أسعار النفط حيث يوجد مخزون وافر متاح لتلبية الطلب. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يشير انخفاض مستويات المخزون إلى نقص في العرض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب زيادة المنافسة على الموارد المتاحة.

تتم مراقبة بيانات المخزون، التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر من قبل منظمات مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، عن كثب من قبل المشاركين في السوق. إن التغيرات المفاجئة في مستويات المخزون، سواء بسبب القرارات الإستراتيجية التي تتخذها الدول أو الشركات، أو الأحداث غير المتوقعة التي تؤثر على الإنتاج والتوزيع، يمكن أن يكون لها تأثيرات على أسعار النفط.

تداول النفط الخام

النفط الخام هو النفط غير المكرر الذي يتم استخراجه من الأرض وهو منتج رئيسي لسوق السلع العالمية. إنه بمثابة المصدر الرئيسي لإنتاج البنزين والديزل والبتروكيماويات الأخرى التي تعتبر ضرورية في الصناعات والنقل مما يجعل النفط الخام من الأصول المرغوبة للغاية.

يتجاوز تداول النفط الخام البراميل المادية، ليشمل مجموعة من الأدوات المالية مثل العقود الآجلة، والخيارات، وصناديق الاستثمار المتداولة، والعقود مقابل الفروقات. يتيح ذلك للمشاركين في السوق المشاركة في تداول النفط الخام من خلال التداول عبر الإنترنت. إن مرونة هذه المنصات وإمكانية الوصول إليها تجعل تداول النفط جذابًا لمجموعة واسعة من المتداولين والمستثمرين، مما يعزز جاذبيتها في السوق المالية.

يتشكل السعر التاريخي للنفط الخام من خلال مزيج من الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على السوق. عندما تأسست منظمة أوبك في عام 1960، منحت الدول المنتجة للنفط سيطرة أكبر على إمدادات النفط.

وكان هذا التأثير واضحا خلال الحظر النفطي الذي فرضته منظمة أوبك عام 1973، والذي أدى إلى أزمة طاقة كبيرة وارتفاع كبير في أسعار النفط. قبل الحصار، كان سعر النفط يبلغ حوالي 2.90 دولارًا للبرميل، ولكن بحلول يناير 1974، ارتفع إلى 11.65 دولارًا للبرميل، مما يدل على زيادة كبيرة أربعة أضعاف ^[4].

وأدت الثورة الإيرانية عام 1979 إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى ارتفاع آخر في الأسعار. في الثمانينيات، شهدت أسعار النفط فترة من الانخفاض بسبب زيادة العرض والركود الاقتصادي. خلال هذه الفترة المضطربة، تصاعدت أسعار النفط من أدنى مستوى لها في منتصف عام 1979 إلى ذروة للبرميل بحلول منتصف عام 1980، مما يعكس تقلب السوق وحساسيته للأحداث العالمية.

أدت الأزمة المالية لعام 2008 في البداية إلى انخفاض أسعار النفط، لكنها سرعان ما انتعشت، لتصل إلى مستويات قياسية في عامي 2008 و2014، أعقبها انخفاض. ومنذ ذلك الوقت، شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة، مدفوعة بمزيج من الأحداث الجيوسياسية، والتقدم التكنولوجي، والظروف الاقتصادية المتباينة.

أنواع النفط الخام

دعونا نستكشف بعضًا من أبرز الأنواع، بما في ذلك خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI).

خام برنت

يتم استخراج خام برنت، وهو نوع رئيسي من النفط، من بحر الشمال، وتحديداً بين جزر شيتلاند والنرويج. يتضمن مزيج النفط الخام من مواقع متعددة في بحر الشمال، مثل حقول برنت، وفورتيس، وأوسبيرج، وإيكوفيسك. إنه معروف بالصفات التي تجعله مثاليًا لإنتاج البنزين والمنتجات المهمة الأخرى مثل الديزل ووقود الطائرات.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI).

يعتبر نفط خام غرب تكساس الوسيط، المعروف بكثافته المنخفضة ومحتواه الكبريتي، من النفط الخام “النقي”. يتم تحويله بشكل أساسي إلى بنزين، ويتم استخراجه من الحقول في تكساس وداكوتا الشمالية ولويزيانا، مع مركز تجاري مهم في كوشينغ، أوكلاهوما. إن الجودة العالية لخام غرب تكساس الوسيط تجعله سلعة مطلوبة في السوق العالمية، حيث يتنافس مع خام برنت كمعيار تسعير رئيسي.

للحصول على فهم أكثر تعمقا للاختلافات وأهميتها خام برنت وزيت خام غرب تكساس الوسيط ، تفضل بزيارة صفحة Vantage Academy لقراءة مقال تفصيلي يقارن بين هذين النوعين من النفط الخام.

كيفية تداول النفط

يتمتع المستثمرون والمتداولون بخيار استخدام الأدوات المالية المتنوعة المدرجة أدناه للاستفادة من تقلبات أسعار النفط عن طريق التداول. تم تصميم كل منتج مالي ليناسب مستويات مختلفة من تحمل المخاطر واستراتيجيات التداول.

فيما يلي تحليل سريع لخطوات بدء تداول النفط:

ابدأ تداول النفط

1. افتح حساب تداول حقيقي

إذا كنت مهتمًا بتداول النفط، فإن الخطوة الأولى هي فتح حساب تداول حقيقي مع وسيط.

يمنحك هذا الحساب إمكانية الوصول إلى سوق النفط والقدرة على إجراء الصفقات. تذكر أن التداول من خلال وسيط غالبًا ما يتضمن رسومًا. في تداول النفط، هناك رسوم مهمة يجب الانتباه إليها وهي “فروق الأسعار” – الفجوة بين أسعار البيع والشراء. تعد معرفة الفارق أمرًا حيويًا لأنه يمكن أن يؤثر على الأرباح المحتملة من تداولاتك.

من المهم أيضًا اختيار الوسيط المناسب. لدى الوسطاء المختلفين رسوم وأدوات وموارد مختلفة يمكن أن تؤثر على كيفية تداولك. ابحث عن وسيط لا يقدم فقط منصة سهلة الاستخدام ودعمًا يمكن الاعتماد عليه، بل يوفر أيضًا مواد تعليمية لتعميق فهمك للتداول.

2. اختر الأصول النفطية للتداول

بعد إعداد حساب التداول الخاص بك، فإن الخطوة التالية هي تحديد أصول النفط التي تريد تداولها. لديك العديد من الخيارات، كل منها يلبي أنماط وأهداف تداول مختلفة. وهنا لمحة موجزة:

خام برنت : يعد خام برنت أحد معايير النفط الرئيسية على مستوى العالم، وهو مثالي للمتداولين الذين يتطلعون إلى التعامل مع أسواق النفط العالمية.

خام غرب تكساس الوسيط: يعد خام غرب تكساس الوسيط معيارًا أساسيًا آخر، وغالبًا ما يفضله المتداولون الذين يركزون على السوق الأمريكية نظرًا لمصادره من حقول النفط الأمريكية.

عقود الفروقات النقدية : تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار النفط دون امتلاك السلعة الفعلية.

العقود مقابل الفروقات الآجلة : هي اتفاقيات لشراء أو بيع النفط بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد.

عقود الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة : هذه هي الصناديق التي تتبع أداء النفط والمؤشرات المرتبطة بالنفط، وهي مناسبة لأولئك الذين يفضلون اتباع نهج متنوع في تداول النفط.

عقود الفروقات على أسهم النفط : يتضمن ذلك تداول أسهم الشركات العاملة في صناعة النفط. إنها طريقة للتعرف على سوق النفط بشكل غير مباشر وهي مناسبة للمتداولين المهتمين أيضًا بالجانب المؤسسي لصناعة النفط.

ومن خلال فهم الخصائص والمخاطر المرتبطة بكل نوع من الأصول النفطية، يمكنك اتخاذ قرار أكثر استنارة يتماشى مع أهدافك التجارية وقدرتك على تحمل المخاطر. تذكر أن كل نوع من الأصول النفطية له مجموعته الخاصة من ديناميكيات السوق، لذا فإن البحث الشامل واستراتيجية التداول الواضحة أمران ضروريان للتداول الناجح.

3. بحث وتحليل سوق النفط

يتطلب الشروع في تداول النفط فهمًا عميقًا لديناميكيات السوق. ابق على اطلاع دائم بالأخبار العالمية، وخاصة الأحداث التي قد تؤثر على أسعار النفط، مثل التحولات السياسية في الدول المنتجة للنفط أو التغييرات في سياسات الطاقة.

ومن المهم أيضًا مراقبة اتجاهات العرض والطلب، ومراقبة عوامل مثل قرارات إنتاج أوبك أو التطورات في مصادر الطاقة البديلة. يساعد تحليل هذه الجوانب المتداولين على قياس نبض السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

بالإضافة إلى البقاء على اطلاع، فإن الاستفادة من التحليل الفني لفحص اتجاهات السوق وأنماط الأسعار التاريخية تعد استراتيجية حكيمة. انتبه إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وقوة العملة والتضخم، حيث يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار النفط.

4. بناء استراتيجيات تداول النفط

إن تطوير استراتيجيات تداول فعالة هو الخطوة الأخيرة قبل إجراء أي صفقات. ابدأ بتحديد أهداف واضحة وتحديد قدرتك على تحمل المخاطر. يجب أن تعكس استراتيجيتك أهدافك ومستوى المخاطرة المريح، سواء كان ذلك للتداول على المدى القصير أو التداول على المدى الطويل.

دمج التحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات متوازنة. يساعدك التحليل الفني على فهم اتجاهات وأنماط الأسعار، بينما يوفر التحليل الأساسي نظرة ثاقبة لعوامل السوق الأوسع مثل الأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب. تذكر أن النهج المرن الذي يتكيف مع تغيرات السوق غالبًا ما يكون أكثر فعالية من الإستراتيجية الصارمة.

تداول النفط باستخدام التحليل الأساسي

يعد فهم الفروق الدقيقة في التحليل الأساسي أمرًا ضروريًا في تداول النفط، لأنه يتضمن تحليل الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط. أحد الأمثلة الكلاسيكية هو القرارات التي اتخذتها منظمة أوبك بشأن حصص إنتاج النفط. ومن الممكن أن يكون لهذه القرارات تأثير مباشر وفوري على أسعار النفط العالمية.

على سبيل المثال، عندما تقرر أوبك خفض إنتاج النفط، ينخفض العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعلى العكس من ذلك، فإن زيادة حصص الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط بسبب ارتفاع العرض في السوق.

يراقب المتداولون عن كثب اجتماعات وبيانات أوبك حيث أن نتائجها غالبًا ما تكون مؤشرات رئيسية لتحركات الأسعار المستقبلية. حدث مثال على هذه الديناميكية في 2 أبريل 2023، عندما وافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، بشكل غير متوقع على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل حوالي 3.7٪ من الطلب العالمي. وقد أدى هذا القرار غير المتوقع إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث ارتفعت بمقدار 5 دولارات للبرميل، مما دفع الأسعار إلى ما فوق 85 دولارًا للبرميل ^[5].

تداول النفط باستخدام التحليل الفني

يعد التحليل الفني بمثابة طريقة يمكن للمستثمرين والمتداولين استخدامها للتنبؤ بتحركات أسعار النفط من خلال بيانات السوق التاريخية. تتضمن هذه التقنية تحليلًا متعمقًا لمخططات الأسعار، باستخدام مجموعة من المؤشرات الفنية لتحديد أنماط السوق واتجاهاته. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد فحص تقلبات الأسعار التاريخية للمعايير مثل خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت في وضع تنبؤات مستنيرة حول مساراتها المستقبلية.

تعتبر العديد من مؤشرات التحليل الفني مفيدة بشكل خاص في تداول النفط:

• يعتبر المتوسط المتحرك (MA) فعالا في تسوية بيانات الأسعار خلال فترة محددة، وبالتالي توفير منظور أكثر وضوحا حول اتجاه الاتجاه.
• يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) أداة مهمة أخرى تساعد في تحديد ما إذا كان النفط في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يوفر رؤى قيمة للتنبؤ بالتقلبات المحتملة في السوق.
• غالبًا ما يستخدم المتداولون أيضًا خطوط بولينجر لقياس تقلبات السوق، حيث يشير تقارب هذه النطاقات عادةً إلى حركة سعرية كبيرة محتملة.

ومن خلال الجمع بين هذه المؤشرات، يمكن للمتداولين تكوين صورة أكثر شمولاً للسوق، مما يعزز عملية اتخاذ القرار لديهم في تداول النفط.

إدارة المخاطر

في عالم تداول النفط الخام الديناميكي والذي لا يمكن التنبؤ به في كثير من الأحيان، تعد إدارة المخاطر ممارسة أساسية تتضمن تحديد المخاطر المحتملة وقياسها وتخفيفها. يعد هذا الجانب من التداول أمرًا بالغ الأهمية نظرًا للفرص الكبيرة والمخاطر الكبيرة بنفس القدر الكامنة في سوق النفط. ويمكن تضخيم هذه المخاطر، خاصة عند التداول بالرافعة المالية.

هناك عدد قليل من استراتيجيات وأدوات إدارة المخاطر التي يمكن للمتداولين استخدامها. يتضمن ذلك وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر إلى مستوى محدد مسبقًا، وتنويع محفظتك الاستثمارية عبر أصول أو أسواق نفطية مختلفة، والالتزام بقاعدة عدم المخاطرة بأكثر من نسبة معينة من رأس مال التداول في أي صفقة فردية.

من خلال وجود مبادئ كافية لإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين حماية رؤوس أموالهم وتحسين فرصهم لتحقيق النجاح على المدى الطويل في عالم تداول النفط المتقلب.

استراتيجيات تداول النفط

عندما يتعلق الأمر بتداول النفط، لا توجد استراتيجية واحدة تناسب جميع المتداولين. فيما يلي بعض استراتيجيات تداول النفط التي يمكن لمتداولي النفط الطموحين أخذها في الاعتبار.

التداول اليومي ^[6]

يتضمن التداول اليومي في أسواق النفط تنفيذ عمليات التداول في نفس اليوم، مع التركيز على تحركات الأسعار على المدى القصير.

يجب على المتداولين في هذا المجال أن يكونوا سريعين وأن يتخذوا قرارات سريعة بناءً على تحليل السوق في الوقت الفعلي. باستخدام المؤشرات الفنية ومراقبة الأخبار التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط عن كثب، يهدف المتداولون اليوميون إلى تحقيق عوائد من التقلبات عن طريق شراء وبيع عقود النفط خلال جلسة تداول واحدة.

تداول المراكز ^[7]

يتضمن تداول المراكز في النفط الاحتفاظ بالصفقات لفترة أطول، تتراوح من عدة أيام إلى أشهر، للاستفادة من اتجاهات السوق الهامة.

وتتطلب هذه الاستراتيجية فهماً عميقاً لأساسيات السوق، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط. غالبًا ما يستخدم متداولو المراكز مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لتحديد والحفاظ على المراكز التي تتماشى مع تحركات السوق على المدى الطويل.

التداول المتأرجح ^[8]

يركز التداول المتأرجح في النفط على التقاط تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط، عادة من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يسعى المتداولون المتأرجحين إلى الاستفادة من “التقلبات” أو التغيرات في أسعار النفط، وذلك باستخدام مزيج من التحليل الفني ومؤشرات السوق لقياس نقاط الدخول والخروج المحتملة.

يوازن هذا النهج بين اتخاذ القرار السريع للتداول اليومي مع تحليل الاتجاه لتداول المراكز.

متابعة الاتجاه ^[9]

الاتجاه التالي في تداول النفط هو استراتيجية تتضمن تحديد اتجاهات السوق السائدة وركوبها، سواء كانت صعودية أو هبوطية.

يستخدم المتداولون الذين يستخدمون هذا النهج أدوات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة لاكتشاف هذه الاتجاهات ومتابعتها. بمجرد تحديد الاتجاه، يسعى المتداولون إلى دخول السوق في الاتجاه والبقاء في التداول حتى تكون هناك مؤشرات على أن الاتجاه قد ينعكس أو يفقد الزخم.

تداول المشاعر ^[10]

يتضمن تداول المشاعر في أسواق النفط قياس المزاج العام أو معنويات السوق وإجراء عمليات تداول بناءً على هذا الإجماع الجماعي للسوق.

يقوم المتداولون بتحليل مؤشرات مختلفة، بما في ذلك تعليقات السوق، وسلوك المستثمرين، والعوامل الاقتصادية الأوسع، لفهم معنويات السوق. يقدم بعض الوسطاء أيضًا أدوات معنويات السوق، والتي يمكن أن تساعد المتداولين من خلال تجميع هذه المؤشرات وقياسها. غالبًا ما توفر هذه الأدوات طريقة أكثر تنظيماً تعتمد على البيانات لتقييم الاتجاه العام للسوق.

تداول الأخبار ^[11]

يركز تداول الأخبار في قطاع النفط على التفاعل مع الأحداث الإخبارية الهامة التي يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، مثل التغيرات في سياسات أوبك، أو الأحداث الجيوسياسية، أو انقطاع الإمدادات.

يظل المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية على اطلاع جيد ومستعدون للتصرف بسرعة بناءً على الأخبار التي يمكن أن تسبب تحركات فورية في الأسعار، بهدف استغلال هذه الفرص قصيرة المدى لتحقيق عوائد. يتطلب هذا النهج فهمًا عميقًا لكيفية تأثير الأنواع المختلفة من الأخبار على سوق النفط.

أفضل وقت لتداول النفط

يمكن أن يختلف الوقت الأمثل لتداول النفط بشكل كبير اعتمادًا على عدة عوامل، بما في ذلك التأثيرات الموسمية واستراتيجيات التداول الفردية.

غالباً ما تلعب الأنماط الموسمية دوراً حاسماً في أسعار النفط. على سبيل المثال، يزداد الطلب على النفط عادة خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي بسبب احتياجات التدفئة، وخلال الصيف لاستهلاك البنزين. يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع في الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر فرصًا محتملة للمتداولين.

وعلى العكس من ذلك، فإن أشهر الصيف غالبا ما تجلب نوعا مختلفا من زيادة الطلب، وخاصة في استهلاك البنزين. ويرجع ذلك إلى موسم القيادة الصيفي، عندما تصل أنشطة السفر والسياحة إلى ذروتها عادة، مما يؤدي إلى ارتفاع استخدام البنزين. يمكن أن تؤدي الزيادة الموسمية في الطلب على البنزين أيضًا إلى ارتفاع أسعار النفط.

إن استراتيجية التداول التي اخترتها تملي عليك أيضًا أفضل وقت للانخراط في تداول النفط. على سبيل المثال، قد يجد المتداولون اليوميون المزيد من الفرص خلال فترات التقلبات العالية في السوق، في حين قد يركز المتداولون على المدى الطويل على الاتجاهات الأوسع بغض النظر عن التقلبات قصيرة المدى.

يعد فهم هذه العوامل ومواءمتها مع نهج التداول الخاص بك أمرًا أساسيًا لتحديد أفضل وقت لتداول النفط، مما يضمن اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك في الوقت المناسب وتتوافق مع ديناميكيات السوق بشكل عام.

النقاط الرئيسية لتجارة النفط

يعتبر تداول النفط سوقًا متعدد الأوجه يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والاتجاهات الاقتصادية العالمية وقرارات أوبك، مما يتطلب من المتداولين أن يكونوا مطلعين جيدًا وقادرين على التكيف. توفر التغيرات الموسمية في الطلب فرصًا متميزة، في حين أن مجموعة من الأدوات المالية مثل العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود مقابل الفروقات تلبي استراتيجيات الاستثمار المختلفة.

تعتبر الإدارة الفعالة للمخاطر، بما في ذلك تنويع المحافظ الاستثمارية ووضع أوامر وقف الخسارة، ضرورية أيضًا في التعامل مع هذا السوق المتقلب. يجب على المتداولين مواءمة استراتيجياتهم – سواء كان ذلك التداول اليومي، أو تداول المراكز، أو الأساليب الأخرى – مع أهدافهم وديناميكيات السوق لتحقيق أفضل نتائج التداول.

الأسئلة الشائعة حول تجارة النفط

ما هي فروق أسعار الأصول النفطية في شركة Vantage؟

في Vantage، يتمتع المتداولون بميزة الوصول إلى فروق أسعار تنافسية للغاية على الأصول النفطية، بدءًا من 0.0. تتيح هذه الميزة للمتداولين المشاركة في تداول النفط، بما في ذلك المنتجات الشهيرة مثل خام برنت ونفط خام غرب تكساس الوسيط والبنزين والغاز، بأقل التكاليف.

ما هي منصات تداول النفط الشهيرة في Vantage؟

توفر Vantage للمتداولين مجموعة مختارة من المنصات القوية وسهلة الاستخدام لتداول النفط، والتي تلبي مختلف تفضيلات وأنماط التداول. وتشمل هذه منصات MetaTrader 4 وMetaTrader 5 المشهورة على نطاق واسع، والمعروفة بأدواتها المتقدمة وميزاتها القابلة للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين الاستفادة من القدرات التحليلية لـ TradingView.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التداول أثناء التنقل، يوفر تطبيق Vantage تجربة تداول سلسة عبر الهاتف المحمول، تجمع بين الراحة والوظائف الشاملة. تم تصميم كل منصة من هذه المنصات لتسهيل استراتيجيات التداول الفعالة في سوق النفط الديناميكي لجميع أنواع المتداولين.

ما هي مخاطر تجارة النفط؟

رغم أن تداول النفط يوفر إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، إلا أنه يحمل مخاطر كامنة. يُعرف سوق النفط بتقلباته، حيث تتأثر الأسعار غالبًا بالأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب والاتجاهات الاقتصادية العالمية. يجب على المتداولين أيضًا أن يكونوا على دراية بمخاطر الرافعة المالية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تضخيم المكاسب والخسائر عند التداول باستخدام المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات.

علاوة على ذلك، فإن المشهد المتطور لسياسات الطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يؤثر على أسعار النفط واستقرار السوق على المدى الطويل. ولذلك، من الضروري أن يظل المتداولون على اطلاع وأن يطبقوا تقنيات إدارة المخاطر المناسبة للمساعدة في تخفيف هذه المخاطر بشكل فعال.

ما هي النصائح الإضافية لتداول النفط؟

عندما يتعلق الأمر بتداول النفط، من المهم أن تكون مطلعًا على آخر الأخبار الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية، لأنها تلعب دورًا في التأثير على أسعار النفط. إن تنويع استراتيجية التداول الخاصة بك لتشمل التحليل الفني والتحليل الأساسي يمكن أن يساعد في توفير منظور أكثر شمولاً للسوق.

يمكن أن يساعد تحديد أهداف ربح واقعية وأوامر وقف الخسارة في إدارة المخاطر بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يعد تثقيف نفسك بشكل مستمر حول سوق النفط واتجاهاته بمثابة نصيحة أخرى للمساعدة في تحسين قرارات التداول الخاصة بك.

ما هي ساعات سوق تداول النفط؟

تعمل أسواق تداول النفط عادة ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، وذلك بسبب طبيعتها العالمية ومشاركة البورصات الدولية. تسمح هذه الساعات الممتدة للمتداولين في جميع أنحاء العالم بتداول النفط في أي وقت تقريبًا، مع مراعاة المناطق الزمنية الدولية المختلفة.

هل يمكنني ممارسة تداول النفط؟

قطعاً! من الممكن ممارسة تداول النفط من خلال حساب تجريبي. تقدم Vantage للمتداولين طريقة بسيطة وسريعة للقيام بذلك افتح حسابًا تجريبيًا حيث يمكنك التداول بأموال افتراضية تصل إلى 100000 دولار.

تعتبر بيئة التداول المحاكاة هذه مثالية لتحسين مهارات التداول والتعرف على ميزات المنصة دون أي مخاطر مالية. بمجرد أن تشعر بالثقة والاستعداد، يصبح الانتقال إلى التداول المباشر أمرًا بسيطًا – ما عليك سوى الانتقال إلى التداول الخاص بك حساب حقيقي لتجربة السوق الحقيقية.

الحسابات التجريبية أيضًا لا تقتصر على المبتدئين. يمكن للمتداولين ذوي الخبرة أيضًا التداول على الحسابات التجريبية لتجربة استراتيجيات أو أدوات أو أفكار تداول جديدة، دون تكبد أي خسائر مالية حقيقية.

مرجع