Updated 
تعتمد رحلتك في تداول الفوركس على الاختيار والتطبيق الأمثل لأدوات التداول لتحسين فرصك المحتملة. ونظرًا لكثرة استراتيجيات تداول الفوركس المتاحة عبر الإنترنت، فمن المفترض أن تكون هذه المهمة سهلة، أليس كذلك؟
حسنًا، ليس تمامًا. تختلف استراتيجيات الفوركس في مستويات التعقيد، مما قد يُربك المبتدئين في الاستثمار في الفوركس أو يصعب عليهم فهمه.
وبناءً على ذلك، لن تكون كل استراتيجيات الفوركس التي تصادفها مناسبة لك، حيث قد لا تمتلك المعرفة والخبرة اللازمتين لاستخدامها بشكل صحيح.
مفتاح النجاح للمبتدئين هو تبسيط الأمور باستخدام استراتيجيات فوركس سهلة الفهم. لمساعدتك على البدء، إليك ست استراتيجيات تداول فوركس مثالية للمبتدئين.
النقاط الرئيسية
- يمكن للمبتدئين البدء باستراتيجيات الفوركس البسيطة مثل اختراق الأسعار، والمتوسطات المتحركة، وتداول الأخبار لبناء أساس قوي.
- تتمتع كل استراتيجية بنقاط قوتها ونقاط ضعفها، لذا فإن فهم متى وكيف يتم تطبيقها أمر مهم.
- يتضمن النهج الناجح الجمع بين الاستراتيجيات وخطة تداول واضحة وإدارة قوية للمخاطر والتعلم المستمر.
اختراق السعر [1]
تعتبر استراتيجية Price Breakout استراتيجية فوركس مناسبة للمبتدئين وتتمحور حول اكتشاف اختراقات الأسعار، والتي يمكن أن تشير إلى بداية اتجاه جديد، وتعلمك بنقطة دخول محتملة.
من المهم أن نفهم أن أزواج العملات الأجنبية (الفوركس) تقضي أحيانًا فترة زمنية تتراوح بين مستويات الدعم (القاع) والمقاومة (السقف). يُعرف هذا بالتوحيد.
يحدث الاختراق عندما يتجاوز السعر نطاق التوحيد. يمكن أن يتجه في اتجاهين: تجاوز مستوى الدعم (يخترق هبوطًا) أو تجاوز مستوى المقاومة (يخترق صعودًا).
السبب الذي يجعلنا ننتبه إلى الاختراقات هو أنها يمكن أن تشير إلى بداية اتجاه جديد يمكنك التداول به ولكن هذا ليس مضمونًا.
إيجابيات اختراق السعر [2]
- أحد أسهل الأنماط التي يمكن رصدها على مخطط الفوركس، لأنها تأتي في نهاية عمليات التوحيد.
- مناسبة للاستراتيجيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد.
سلبيات ارتفاع الأسعار [3]
- لا تؤدي الاختراقات دائمًا إلى تشكيل اتجاه؛ فالقفز في وقت مبكر جدًا أو متأخر جدًا قد يكون له تأثير سلبي.
- إن الاستخدام الصحيح لأمر وقف الخسارة ضروري لتعويض عيوب هذه الاستراتيجية.
المتوسط المتحرك [4,5]
في هذه الإستراتيجية، نؤسس قرارات التداول الخاصة بنا على التفاعلات بين متوسطين متحركين بسيطين (SMA) – متوسط متحرك بسيط على المدى القريب (مثل 25 يومًا) ومتوسط متحرك بسيط على المدى البعيد (مثل 200 يوم).
المتوسط المتحرك هو ببساطة متوسط جميع نقاط البيانات في سلسلة مقسومًا على عدد النقاط. على سبيل المثال، يُظهر المتوسط المتحرك البسيط لـ 25 يومًا متوسط سعر سوق الفوركس خلال الـ 25 يومًا الماضية، بينما يُظهر المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم متوسط السعر خلال الـ 200 يوم الماضية.
يتم تمثيل المتوسطات المتحركة البسيطة كخطوط على الرسم البياني، والشيء المثير للاهتمام هو أنه عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 25 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم مع بعضهما البعض، فهذا يشير إلى تغيير في الاتجاه.
عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط ذو الاتجاه الأقصر نظيره ذو الاتجاه الأطول، فهذا يعني أن الأسعار الأحدث أعلى من الأسعار القديمة، أي اتجاه صعودي. والعكس صحيح أيضًا؛ عندما يتجاوز المتوسط المتحرك البسيط ذو الاتجاه الأطول نظيره ذو الاتجاه الأقصر، فهذا يعني أن الأسعار الأحدث أقل من الأسعار القديمة، أي اتجاه هبوطي.
مرة أخرى، يجب علينا الانتباه إلى التغييرات في الاتجاهات لأنها إشارة إلى اقتراب فرصة التداول.
إيجابيات المتوسط المتحرك [6]
- طريقة موثوقة لتجاهل ضوضاء السوق، مما يجعل من السهل اكتشاف الاتجاهات
- يمكن استخدامه كتأكيد لدعم قرارات التداول
سلبيات المتوسط المتحرك [7]
- أبطأ في الاستجابة لتقلبات الأسعار السريعة، وبالتالي فهي غير مناسبة لأولئك الذين يتداولون ضمن أطر زمنية قصيرة للغاية.
صفقة العائد [8،9]
تهدف استراتيجية Carry Trade في سوق الفوركس إلى استخلاص عوائد محتملة من الفرق في العائد بين عملتين.
ولجعل هذه الاستراتيجية ناجحة، يتعين عليك إقران عملة ذات سعر فائدة مرتفع (العملة الأساسية) بعملة أخرى ذات سعر فائدة منخفض (عملة التسعير).
طالما ظل سعر الصرف بين العملتين كما هو، فإن المتداول قادر على تحقيق تدفق ثابت من الأرباح.
إيجابيات صفقة العائدل [10]
- تعمل بشكل جيد مع العديد من العملات الشائعة، بما في ذلك AUD/JPY، وNZD/JPY
- إمكانية تحقيق عوائد أعلى مع الرافعة المالية
سلبيات صفقة العائد [11]
- معرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار الصرف، والتي يمكن أن تؤدي إلى محو المكاسب بسرعة أو حتى التسبب في الخسائر
- حساسة لظروف السوق، وغير مناسبة عندما تكون الأسواق غير مؤكدة أو مخيفة
تداول النطاق [12،13]
في استراتيجية تداول النطاق، تكمن الفكرة في إجراء عدة صفقات بينما يتحرك زوج العملات في نمط جانبي، متذبذبًا بين مستوى الدعم ومستوى المقاومة لفترة زمنية طويلة. يمكنك معرفة المزيد عن أساسيات الدعم والمقاومة هنا .
لعلّك تتذكر أنه عندما يتحرك السوق جانبيًا، يُقال إنه في مرحلة توحيد. ويُعرف هذا أيضًا باسم “السوق المُقيّد بالنطاق” بين متداولي الفوركس الذين يستخدمون تداول النطاق.
تداول النطاق أكثر تعقيدًا بعض الشيء، إذ يتضمن استخدام مراكز شراء وبيع. إذ يشتري المتداول عند انخفاض السعر نحو مستوى الدعم، ويبيع عند ارتفاعه نحو مستوى المقاومة.
إيجابيات تداول النطاق [14]
- من المحتمل أن يكون مفيدًا عندما لا يظهر السوق اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا واضحًا.
سلبيات تداول النطاق [15]
- يتطلب فهم مراكز الشراء والبيع
- نظرًا لتعدد الصفقات المعنية، فقد يتطلب الأمر رأس مال أكبر للتنفيذ السليم
تداول الزخم [16]
في حين تركز استراتيجية اختراق السعر على تحديد الاتجاهات، فإن استراتيجية تداول الزخم تذهب إلى عمق أكبر قليلاً – فهي تركز على قوة الاتجاه كأساس لقرار التداول.
جوهر هذه الاستراتيجية هو أنه إذا كان الاتجاه قويًا بما يكفي، فإنه يميل إلى الاستمرار في نفس الاتجاه (سواءً صعودًا أو هبوطًا). وبالمثل، إذا أظهر الاتجاه علامات ضعف الزخم، فمن المتوقع حدوث انعكاس.
عادةً ما يفتح المتداولون الذين يتبعون هذه الاستراتيجية مراكزهم عند ازدياد قوة الاتجاه. وعندما يبدأ بالتباطؤ، يُتخذ قرار الخروج.
هذه الاستراتيجية أكثر تقدمًا بعض الشيء، إذ تتطلب مهارةً لتحديد ما إذا كان الاتجاه يضعف أم يقوى. ستحتاج إلى مراعاة حجم التداول وتقلباته والأطر الزمنية عند تقييم زخم الاتجاه.
إيجابيات تداول الزخم [17]
- من الممكن أن تولد عوائد كبيرة إذا تم تقييم الزخم بشكل صحيح
- يمكن دمجها مع استراتيجية Price Breakout لتحقيق عوائد محتملة أخرى
سلبيات تداول الزخم [18]
- يتطلب استخدام أدوات مثل مؤشر الزخم، ومؤشر القوة النسبية، والمتوسطات المتحركة، والمذبذب العشوائي، وما إلى ذلك
- يمكن أن تعتمد بشكل كبير على معنويات السوق
تداول الأخبار [19،20]
استراتيجية أخرى مناسبة للمبتدئين في تداول الفوركس هي تداول الأخبار. وكما يوحي اسمها، تتمحور هذه الاستراتيجية حول تتبع الأخبار والعناوين الرئيسية التي يُحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض سعر زوج العملات، وفتح صفقات التداول بناءً على ذلك.
وتشمل بعض هذه الأحداث الانتخابات، وتغييرات السياسة النقدية، وإعلانات أسعار الفائدة، والتضخم، ومبيعات التجزئة، ومعدلات البطالة، واستطلاعات ثقة المستهلك، وما إلى ذلك.
ضع في اعتبارك أن الأخبار أو التطورات المهمة تميل إلى زيادة التقلبات في سوق الفوركس، ويجب ألا تهمل إدارة المخاطر المناسبة عند التداول بناءً على الأخبار.
إيجابيات تداول الأخبار [21]
- يمكن استخدام الأخبار ذات الصلة لإجراء المزيد من الصفقات المدروسة.
سلبيات تداول الأخبار [22]
- يمكن أن تكون تأثيرات الأخبار قصيرة الأجل، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة للاستفادة من حركة الأسعار
ما هي الأشياء الأخرى التي يجب على المتداولين المبتدئين الانتباه إليها؟
تطوير خطة التداول
لتحقيق النجاح في تداول الفوركس، لا يقتصر الأمر على اختيار استراتيجيات التداول التي تناسب المبتدئين فحسب، بل يجب عليهم وضع خطة تداول واضحة المعالم تُحدد أهدافهم، وقدرتهم على تحمل المخاطر، وأسلوب التداول المفضل لديهم، بالإضافة إلى الاستراتيجيات التي سيستخدمونها.
احرص على الالتزام بخطة تداولك لتجنب القرارات المتسرعة التي قد تؤثر على نتائجك. ومع اكتسابك المزيد من الخبرة، راجع خطتك بانتظام وعدّلها لتتلاءم مع معارفك الجديدة.
تعلم وقم بإدارة المخاطر بشكل سليم
إدارة المخاطر بفعالية أمرٌ أساسي، سواءً للمبتدئين أو للمتداولين ذوي الخبرة. لا تُخاطر أبدًا بأكثر مما تستطيع تحمل خسارته – فقد تتجاوز خسائرك رأس مالك بسهولة إذا كنتَ مُهملًا في استخدام الرافعة المالية.
فكّر في استخدام أوامر إيقاف الخسارة لإنهاء الصفقات تلقائيًا عند وصولها إلى مستوى مُحدد مسبقًا. بالإضافة إلى ذلك، نوّع صفقاتك وتجنب استثمار رأس مالك بالكامل في صفقة واحدة.
كن صبورًا وقادرًا على التكيف
تداول الفوركس يحتاج إلى الكثير من الصبر والانضباط؛ فهو لا يقوم على ملاحقة الأرباح السريعة أو الدخول في صفقات انتقامية بعد الخسائر. سر النجاح يكمن في الالتزام بخطتك واستراتيجيتك، مع إدراك أن التداول رحلة طويلة المدى وليست سباقًا قصيرًا.
ابقَ منفتحًا على تعلّم استراتيجيات وتقنيات جديدة، وتطورات السوق. طوّر مهاراتك في التداول باستمرار من خلال حضور الندوات الإلكترونية، وقراءة الكتب، ومتابعة خبراء السوق، والتواصل مع المتداولين الآخرين.
يمكن للمبتدئين أيضًا قراءة المزيد عن 7 قواعد تداول الفوركس التي يجب الالتزام بها هنا .
تداول أزواج العملات الشائعة بتكلفة منخفضة مع Vantage
Vantage هو وسيط فوركس رائد ومنظم يوفر الوصول إلى أزواج العملات الأكثر شعبية في العالم.
مع تداول الفوركس مع Vantage ، يمكن للمتداولين استكشاف فرص التداول من خلال تحركات الأسعار في جميع الاتجاهات في أكبر وأكثر الأسواق المالية سيولة في العالم.
قم بالتسجيل للبدء بالتداول الآن.
مرجع
- تشريح تداولات الاختراقات – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/trading/08/trading-breakouts.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- استراتيجيات التداول الاختراقية (بما في ذلك الاختبار الخلفي وأمثلة على نظام القنوات) – استراتيجيات كمية https://www.quantifiedstrategies.com/breakout-trading-strategy/
- “الاختراق: التعريف، المعنى، المثال، وما يُخبرك به – إنفستوبيديا” https://www.investopedia.com/terms/b/breakout.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- الفترات الأكثر استخدامًا في إنشاء خطوط المتوسط المتحرك – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/ask/answers/122414/what-are-most-common-periods-used-creating-moving-average-ma-lines.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- كيفية استخدام المتوسط المتحرك لشراء الأسهم – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/active-trading/052014/how-use-moving-average-buy-stocks.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- كيفية استخدام المتوسط المتحرك لشراء الأسهم – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/active-trading/052014/how-use-moving-average-buy-stocks.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- كيفية استخدام المتوسط المتحرك لشراء الأسهم – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/active-trading/052014/how-use-moving-average-buy-stocks.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- أساسيات تداول العملات – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/forex/07/carry_trade.asp تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- “Carry Trade – WallStreetMojo” https://www.wallstreetmojo.com/carry-trade/ تاريخ الوصول: 6 يونيو 2023
- “تداول العملات: تعريفه كاستراتيجية تداول ومثال عليه – إنفستوبيديا” https://www.investopedia.com/terms/c/currencycarrytrade.asp تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- أساسيات تداول العملات – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/forex/07/carry_trade.asp تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- ما هو التداول ضمن النطاق؟ تعريفه وكيفية عمل الاستراتيجية – إنفستوبيديا: https://www.investopedia.com/terms/r/rangeboundtrading.asp#:~:text=A%20range%2Dbound%20trading%20strategy,losses%20from%20high%2Dvolume%20breakouts تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- ما هو السوق المحدود النطاق؟ – BabyPips https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-ranging-market#:~:text=The%20basic%20idea%20of%20a,profit%20around%20the%20low%20price تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- إيجابيات وسلبيات التداول في سوق قائم على النطاق – تايكون ستوري https://www.tycoonstory.com/the-pros-and-cons-of-trading-in-a-range-based-market/ تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- إيجابيات وسلبيات تداول النطاق – نشرة المتداولين https://tradersbulletin.co.uk/pros-and-cons-of-range-trading/ تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- مقدمة إلى تداول الزخم – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-momentum-trading/ تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- إيجابيات وسلبيات تداول الزخم – SoFi Learn https://www.sofi.com/learn/content/pros-cons-of-momentum-trading/ تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- إيجابيات وسلبيات تداول الزخم – SoFi Learn https://www.sofi.com/learn/content/pros-cons-of-momentum-trading/ تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- كيفية تداول الأخبار – إنفستوبيديا https://www.investopedia.com/articles/active-trading/111313/how-trade-news.asp تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- “استراتيجيات تداول الأخبار: دليل شامل – استراتيجيات كمية” https://www.quantifiedstrategies.com/news-trading-strategies/ تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣
- إيجابيات وسلبيات تداول الأخبار – The Trading Pit (موقع تداول) https://www.thetradingpit.com/en-us/blog/the-pros-and-cons-of-news-trading (تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣)
- إيجابيات وسلبيات تداول الأخبار – The Trading Pit (موقع تداول) https://www.thetradingpit.com/en-us/blog/the-pros-and-cons-of-news-trading (تاريخ الوصول: ٧ يونيو ٢٠٢٣)
