制定交易计划：在灵活性和纪律性之间取得平衡

在充满活力的交易世界中，灵活性和对变化的快速反应至关重要。需要避免在交易中过于自我投入，因为这可能会影响判断力，导致不利的决策。但除了在交易中保持灵活性之外，还需要确保你正走在正确的道路上，以实现你设定的交易目标。这就是交易计划发挥作用的地方。 

为了建立一个适合自己的交易计划，交易者应考虑养成一套良好的习惯。一个有帮助的起点是遵循一个结构良好的交易计划，旨在引导交易者更加有效和公正地做出决策。这种方法有助于养成更有纪律和理性的交易思维，使你能够放弃无效的交易观念。 

因此，让我们深入探讨一下交易计划究竟包括什么，以及它如何成为你交易之旅中的一个改变游戏规则的因素。 

主要要点 

• 交易计划对于管理风险和实现交易的一致性非常重要，它通过设定交易进出、风险水平和应对市场变化的明确参数，从而减少情绪驱使的冲动决策。  
• 利用交易计划有助于在交易过程中管理情绪触发因素，提高决策能力，并通过遵循预先定义的策略和目标来吸取错误教训。 
• 在交易计划中实施市场订单和预先定义的订单，如止损和止盈，可以实现快速执行和有效的风险管理，确保交易者根据设定的规则限制损失并获取回报。 

什么是交易计划？ 

交易计划本质上是交易执行的全面路线图，详细说明了具体的策略、目标和规则。它是一个个性化的框架，指导交易者做出明智的决策、管理风险和实现一致性。交易计划的精髓在于它有助于最小化情绪驱动的冲动行为，取而代之的是基于客观分析的深思熟虑的动作。 

它明确了何时进入和退出交易、承担多少风险以及如何应对市场变化的参数。通过遵循明确定义的计划，交易者可以保持专注，追踪自己的进展，并根据真实的市场经验和结果不断完善自己的方法。 

为什么使用交易计划？ 

使用交易计划的主要原因之一是帮助管理风险。遵循这个计划和其中嵌入的风险管理程序有望在您的交易过程中减少不利的情绪。 

可能会出现的情绪状态可能会对您对某些事件和情况的反应产生重大影响。交易计划可以规避一些可能导致您长期成功的负面触发因素。事实上，不断坚守您的计划还将告诉您在哪里犯了错误，因此可以提升您的表现。 

“每场战斗在打之前就已经赢了” 

许多交易者喜欢引用中国军事将领孙子的著名话语，这句话表明了计划和战略赢得了战争，而不是战斗。正是提前规划、情景分析最终会带来回报，通常意味着成功和失败之间的差异。 

制定交易计划并执行计划 

知道你愿意支付的价格以及你将出售的价格是一个简化交易的规则，它允许你衡量预期回报与工具达到目标价格的概率之间的关系。这可以决定你是否执行交易。你还可以进一步计算你的风险收益比，这将定义你的交易风险。 

缺乏经验的交易者经常在不了解这些价格水平的情况下进入市场。他们会做出更多的脚踩刹车、情绪化的决策，然后可能会比他们应该的时间更长地持有亏损的交易，或者过早地割掉获利的交易，而没有进行任何预定义的分析。 

制定计划是交易中的一个简单步骤，就像做任何作业一样，在长期内非常值得。 

举例来说： 

• 一位交易者知道，美国的非农就业报告通常在每个月的第一个星期五发布，对市场来说通常是一件大事。 
• 由于预期市场将出现波动，所有优秀的交易者都会提前了解市场对数据的预测，更重要的是，如果数据符合、超出或低于预期，市场应该如何反应。 
• 在发布前还需要分析对现有头寸的影响，以便交易者可以进行对冲、减仓甚至加仓。 

在制定了交易计划的基础上，下一步是掌握你可以使用的工具，比如市场订单，以有效执行你的策略。 

使用市价订单 

市价订单在执行交易计划中发挥作用，为交易者提供了迅速以当前市场价格购买或出售证券的能力。这种订单在快节奏的市场环境中尤其有用，其中快速执行比确切的进出价格更为重要。虽然市价订单保证了执行，但它们不能保证价格，这使它们在波动市场中成为双刃剑。 

对于遵循结构良好的交易计划的交易者，了解何时使用市价订单至关重要。它们最适用于那些迅速行动胜过滑点潜在成本的情况，滑点是交易的预期价格与实际执行价格之间的差异。 

不同类型的预定义订单 

在交易计划中使用不同类型的订单是为了消除犹豫和情感。这些风险管理工具有助于以特定的价格水平执行交易，这意味着交易者可以自动且有效地进行下一笔交易。 

止损订单 

止损是一位交易者在每笔交易中准备接受的固定风险金额。止损可以是一定的美元金额或百分比，但无论哪种方式，它都可以控制交易者在交易中的风险暴露。 

• 如果你是多头持仓，止损水平将低于当前市场价格。 
• 如果你是空头持仓，止损必须放在进场水平之上。 

使用这样的订单意味着我们可以确定，在任何给定的交易中，我们只会损失一定的金额。即使忽视止损最终导致了盈利的交易，也是不良的做法。遵循止损规则，有时在交易计划内是可以接受的，即使这意味着以止损退出，从而导致亏损。 

当然，虽然首选的是以盈利退出所有交易，但这通常并不现实。使用保护性止损有助于确保你的损失和风险受到限制。 

止盈订单 

对于经验较少的交易者来说，一个常见的错误是无法识别何时应该获利，因为往往这些交易者只是享受行情，看着账户余额上升，而忽略了风险。  

与止损订单类似，在进入实际头寸之前，一个有能力的交易者应该已经确定了他们将在某个特定价格退出交易的位置。通常情况下，这是因为风险已经显现或者价格行动已经延伸，因此进一步的上涨被视为有限的。 

例如，如果你是空头持仓，这可能是因为该价格水平接近一个强大的支撑区。反之，如果你是多头持仓，交易者会在当前市场价格之上设置一个止盈订单，因为它可能靠近一个众所周知的阻力区。当价格达到指定的利润目标时，该订单将自动执行。 

设置止损和止盈订单的位置 

许多技术交易者使用图表和价格走势来在支撑和阻力趋势线附近放置这些类型的订单。”历史总是重演” 是技术分析的基础，同样可以应用在这里，因为市场通常会对这些重要价格点做出反应。之前出现在显著、超过平均交易量的高点和低点也可以使用。 

其他建议包括： 

• 根据市场的波动性调整止损位置，不仅仅是距离进场点的预定点数。如果某个货币对的价格波动不如另一个你在交易的货币对大，你的止损位置可以被调紧。 
• 如果使用移动平均线，长期指标可以降低无意义的价格波动触发止损订单的机会。 
• 调整移动平均线以适应目标价格范围；例如，更长期的目标可以使用更长期的移动平均线来减少生成的信号数量。 

一个交易计划为交易者提供支持，并定义了具体的交易规则和个人目标。它可以充当交易记录，因为每位交易者，无论经验和专业水平如何，都会从成功和失败中学到东西。 

通过一个强劲的交易计划来增加你的知识，并在途中不断改进，将有助于实现你的长期目标。 

结论 

制定一个强劲的交易计划对于任何寻求在复杂的金融市场中导航的交易者来说都是一个关键步骤。它提供了一种结构化的决策方法，有助于管理风险并最小化情绪的影响。 

通过根据实际经验不断完善他们的交易计划，交易者不仅可以改进他们的策略，还可以更接近实现他们的长期财务目标。在面对不断变化的交易环境时，这种受良好制定计划指导的纪律性交易方法非常重要。 

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