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Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）是一只交易所交易基金（ETF），跟踪纳斯达克100指数[1]。纳斯达克100指数是世界领先的大盘成长指数之一。它包括了在纳斯达克股市上市的101家市值最大的国内和国际非金融公司。
本文将帮助交易者了解并在澳大利亚交易QQQ ETF，这是2022年第二季度交易最活跃的四只ETF之一[2]。
什么是QQQ ETF
Invesco QQQ ETF以前被称为PowerShares QQQ Trust ETF。它也非正式地被称为三Q或方块。于1999年3月10日首次推出，交易者可以在市场交易时间内买卖它，它为交易者提供了一种投资于纳斯达克上市的101家最大非金融公司的方式。
您需要知道的关键统计数据：
- 包含的股票数量：102 [3]
- 总费用比率：0.2%
- 股息收益率：2022年为0.70% [4]
由于其股票持有重点放在像苹果、微软和谷歌母公司Alphabet等大型科技公司上，这只ETF经常被视为衡量科技行业表现的指标[5]。
QQQ ETF如何运作？
QQQ的股价跟踪的纳斯达克100指数基于一种修改后的市值方法。该方法根据个别股票的市值确定其在指数中的权重。
这有助于减小最大公司的影响并平衡指数的成分，提供更大的分散化。
为了做到这一点，纳斯达克每季度分析指数的构成并在未达到分布要求时修改权重[6]。
QQQ ETF将包括纳斯达克100指数中的所有102只股票。它旨在尽可能地复制纳斯达克100指数的表现，作为一个可在交易所交易的可市场化的证券。
当交易者购买QQQ ETF时，实际上是购买了代表纳斯达克100指数中每只股票的一小部分的当前持仓单位。
QQQ ETF中的前10家公司
以下表格中的数据参考自Invesco网站[7]。
这些数据是截至2023年6月12日的QQQ持仓数据。
要成为QQQ的前十大持股需要满足哪些条件？这些公司已满足纳入纳斯达克100指数的某些要求[8]。
要求如下：
- 必须仅在纳斯达克交易所上市
- 合格的证券类型包括普通股、普通股、跟踪股和美国存托凭证
- 截至2023年6月12日，Invesco QQQ ETF的前十大成分约占所有QQQ持仓的58%。以下是在Invesco QQQ ETF中的前十家公司。
| 公司 | 符号 | 在QQQ投资组合中的权重% |
| Microsoft Corp | MSFT | 12.92 |
| Apple Inc | AAPL | 12.31 |
| Amazon.com Inc | AMZN | 6.82 |
| NVIDIA Corp | NVDA | 6.61 |
| Meta Platforms Inc | META | 4.09 |
| Tesla Inc | TSLA | 3.98 |
| Alphabet Inc | GOOGL | 3.97 |
| Alphabet Inc | GOOG | 3.92 |
| Broadcom Inc | AVGO | 2.33 |
| PepsiCo Inc | PEP | 1.74 |
- 收据（ADRs）
- 必须根据行业分类基准（ICB）分类为非金融公司
- 必须具有每日平均交易量不低于200,000股的最低要求。
在哪里交易QQQ ETF
QQQ ETF可以像任何其他公司股票一样在股票交易所交易。新交易者必须首先注册经纪账户。一旦他们充入了交易账户资金，他们就可以开始在经纪网站、平台或应用上进行交易。
为什么交易QQQ ETF
QQQ ETF的费用比率为0.2%。费用比率用于衡量基金资产将用于行政和其他运营费用的多少。投资者将根据费用比率知道他们在投资基金时支付的成本有多少。持有该基金的低费用比率可以帮助增加投资者长期的回报。
QQQ ETF的股票持仓在科技行业中占比很高，占总部门配置的49.87%[9]。这包括不断开发新技术的公司，如计算机软件和电动汽车。随着这些公司不断开发新技术，这为ETF提供了长期增长的潜力。
通过交易QQQ，交易者实际上也在投资ETF中的所有股票的一部分。QQQ在成长科技行业中的分散程度更高。这种分散有助于减轻通常更具波动性的成长股风险。
如何交易QQQ ETF
直接买卖
交易者可以通过经纪进入QQQ ETF的交易，这被称为市场订单。当交易者执行市场订单时，QQQ ETF将以当前市场价格购买。交易者可以在购买ETF的合同差价和未来卖出时进行一些趋势分析。
定投
定投（DCA）是定期购买一定数量资产的实践，而不管该资产的价格如何波动。交易者可以考虑每月末留出一定金额并用于交易ETF。这也将教导交易者以更有纪律地积累ETF的单位。
如果您每个月以相同的固定金额投资同一个ETF，您的持有成本将平均化。当ETF价格低时，交易者将积累更多单位，而价格高时将积累较少单位。随着时间的推移，如果能够保持纪律，这种方法可能对交易者有益。
使用期权
期权交易赋予交易者以预定价格或合同到期前购买或出售某种特定证券的权利。期权是与资产相关的合同，这种情况下是与QQQ ETF相关联的。当交易者购买QQQ期权时，他们有权但没有义务进行交易。如果交易者选择这样做，这被称为行使他们的期权。
看涨期权赋予交易者以预定价格在特定日期到期前购买ETF的权利，期权到期时。交易者将不得不支付称为保费的金额，卖方将收到这个保费。例如，交易者购买OCT 250 QQQ看涨期权，在这种情况下，无论QQQ的价格是否在期间上涨，他们都有权在10月的第三个星期五之前以250美元的价格购买ETF。
如果在此期间QQQ的价格不超过250美元，该看涨期权将到期，因为交易者可以以低于规定的看涨价格购买ETF。卖方的看涨期权将保留由交易者支付的保费。
使用差价合约（CFDs）
QQQ ETF也可以使用差价合约（CFDs）进行交易，以对QQQ的价格波动进行投机，而无需实际拥有它。通过杠杆化的QQQ ETF交易（使用CFDs），交易者可以在多头和空头交易中创造交易机会。
需要注意的是CFDs只是交易合同，允许交易者在不涉及QQQ ETF单位的实际交换的情况下交换跟踪某些基础资产的金融产品价值的差异。
在进行空头交易时，交易者将在购买之前卖出ETF，预计价格将下跌，从而允许他们将其出售给另一位交易者。进行多头交易的交易者将购买QQQ ETF，打算在未来以更高的价格出售。
CFDs是复杂的工具，由于杠杆作用，存在高风险。在决定进行交易之前，您应始终咨询合格的专家，仔细阅读条款和条件，并考虑您的经验、目标和财务资源等因素，以确定是否适合交易CFDs和/或其他金融工具。
在交易ETF时，澳大利亚有一家ETF交易平台在众多竞争中脱颖而出。
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References
- “Invesco QQQ ETF – Invesco QQQ”. https://www.invesco.com/qqq-etf/en/home.html . Accessed 23 Sept 2022.
- “10 Most-Heavily Traded ETFs of Q2 – Yahoo Finance”. https://finance.yahoo.com/news/10-most-heavily-traded-etfs-151003005.html . Accessed 23 Sept 2022.
- “Components of the Nasdaq 100 – Slickcharts”. https://www.slickcharts.com/nasdaq100 . Accessed 11 Oct 2022.
- “Invesco QQQ Trust (QQQ) – Stock Analysis”. https://stockanalysis.com/etf/qqq/dividend/ . Accessed 7 Feb 2023.
- “QQQ Stock Trading Risks and Rewards – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/061715/what-qqq-etf.asp . Accessed 23 Sept 2022.
- “The Nasdaq is an electronic stock exchange where some of the fastest-growing, most innovative companies trade – Business Insider”. https://www.businessinsider.com/personal-finance/what-is-nasdaq . Accessed 23 Sept 2022.
- “Invesco QQQ – Invesco”. https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Investor&productId=ETF-QQQ . Accessed 7 Feb 2023.
- “Nasdaq Index Methodology – Nasdaq”. https://indexes.nasdaq.com/docs/Methodology_NDX.pdf . Accessed 26 Sept 2022.
- “An investment in innovation – Invesco QQQ”. https://www.invesco.com/qqq-etf/en/about.html . Accessed 7 Feb 2023.
