Important Information

You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

  • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
  • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
  • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
  • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
  • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:

  • 1.The website is owned by Vantage Markets' international entities and not by Vantage Global Prime LLP, which is regulated by the FCA.
  • 2.Vantage Global Limited, or any of the Vantage Markets international entities, are neither based in the UK nor licensed by the FCA.
  • 3.You are accessing the website at your own initiative and have not been solicited by Vantage Global Limited in any way.
  • 4.Investing through this website does not grant you the protections provided by the FCA.
  • 5.Should you choose to invest through this website or with any of the international Vantage Markets entities, you will be subject to the rules and regulations of the relevant international regulatory authorities, not the FCA.

Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Vantage entity.

I confirm my intention to proceed and enter this website Please direct me to the website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom

By providing your email and proceeding to create an account on this website, you acknowledge that you will be opening an account with Vantage Global Limited, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC), and not the UK Financial Conduct Authority (FCA).

    Please tick all to proceed

  • Please tick the checkbox to proceed
  • Please tick the checkbox to proceed
Proceed Please direct me to website operated by Vantage Global Prime LLP, regulated by the FCA in the United Kingdom.

×

ค้นพบศักยภาพการลงทุนของคุณ

เริ่มที่นี่ >
เกิดใหม่เป็นเทรดเดอร์

th

View More
SEARCH
  • ทั้งหมด
    การค้าขาย
    แพลตฟอร์ม
    สถาบันการศึกษา
    การวิเคราะห์
    โปรโมชั่น
    เกี่ยวกับ
  • Search
Keywords
  • ฟอเร็กซ์
  • Vantage Rewards
  • ค่าธรรมเนียม
  • facebook
  • instagram
  • twitter
  • linkedin
  • youtube
  • tiktok
ETFs กับกองทุนรวม: ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และวิธีการที่ควรรู้

สารบัญ

ETFs กับกองทุนรวม: ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และวิธีการที่ควรรู้

ETFs กับกองทุนรวม: ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง และวิธีการที่ควรรู้

Vantage Updated Updated Thu, 2023 October 12 11:52

คำสำคัญ

  • กองทุนรวมคล้ายกับ ETF โดยที่ผู้จัดการกองทุนรวมรวบเงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อหุ้นพร้อมกับหลักทรัพย์อื่น ๆ อย่างหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ นักลงทุนจากนั้นซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยตรงจากบริษัทที่ออก ETF เช่น Vanguard
  • ETF เป็นยานพาหนะการลงทุนที่รวบเงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อพอร์ตโฟลิโอของหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ
  • ต้องการลองซื้อขาย CFD ด้วยคำสั่งตลาดที่แตกต่างกันหรือไม่? ลองฝึกที่บัญชีสาธิตของเราได้เลยค่ะ.

ที่มาและข้อนำเสนอ

กองทุนที่ซื้อขายในตลาดร่วมกับกองทุนรวมมีความคล้ายคลึงกันมาก ทั้งสองกองทุนนี้รวบรวมการลงทุนของนักลงทุนในรูปแบบของหลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่นหุ้นพันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น เด่นอย่างควบคู่ การดำเนินการดังกล่าวนี้ช่วยเสนอโอกาสให้กับนักลงทุนและผู้เทรดในการลงทุนในกลุ่มหลาย ๆ คลาสของสินทรัพย์ ดังนั้น พวกเขาเป็นที่นิยมในการลงทุนและการเทรดเนื่องจากเป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมความหลากหลายในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา

ในบทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับทั้งกองทุนรวมและกองทุนที่ซื้อขายในตลาด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทุนในกองทุนรวมหรือ ETFs โปรดทราบว่าเราอยู่ในสายการลงทุนในภาคการเงินและไม่ได้แปลคำว่า “Vantage Markets”

ETFS คืออะไร

ETFs เป็นยานพาหนะการลงทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อพอร์ตโฟลิโอของหุ้น พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ

คำว่า “กองทุนรวมที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์” หมายถึงนักลงทุนสามารถซื้อขาย ETFs บนตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือนาสแดค ที่นี่ ETFs มักถูกใช้ในการติดตามดัชนีตลาด เช่น ดัชนีสแตนดาร์ดแอนด์พูร์ (S&P) 500 ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของหุ้น 500 บริษัทใหญ่ที่รายชื่อในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

บริษัทกองทุนจัดการ ETFs เหล่านี้ และเป็นตองรับการซื้อขายของ ETFs นักซื้อขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทกองทุนในรูปแบบของร้อยละของรายจ่ายหรือร้อยละของสินทรัพย์ที่จัดการ เกือบทุก ETFs เป็นการจัดการแบบผ่านทาง และอัตราค่าใช้จ่ายสามารถเป็นราคาต่ำมาก แต่เร็วๆ นี้มีจำนวนมากของ ETFs ที่จัดการแบบทำงานเสมอ เช่น ARKK [1] ให้ความสนใจมากขึ้น

กองทุนรวมคืออะไร

กองทุนรวมคล้ายกับ ETFs โดยที่ผู้จัดการกองทุนรวมจะรวมเงินจากนักลงทุนเพื่อซื้อกองหุ้นสายพันธุ์ต่าง ๆ หุ้นสต็อก พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ นักลงทุนจากนั้นจะซื้อหุ้นของกองทุนรวมโดยตรงจากบริษัทที่เปิด ETF ออกมา เช่น Vanguard

กองทุนรวมมักจะมีการบริหารกองทุนโดยใช้วิธีการที่ระมัดระวัง โดยที่ผู้จัดการกองทุนจะพยายามที่จะเอาชนะตลาดโดยการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเชี่ยวชาญของพวกเขา ผู้จัดการกองทุนมุ่งหวังที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนเนื่องจากผู้จัดการกองทุนต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้นในการวิจัยและวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ถูกซื้อขาย นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงประสิทธิผลที่แย่ขึ้นสำหรับกองทุนรวมหากผู้จัดการกองทุนล้มเหลวในการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ในปีก่อนหน้านี้ กองทุนรวมมักจะมีการบริหารโดยใช้วิธีการที่ระมัดระวังโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมที่มีการบริหารโดยใช้วิธีการผ่านเสียง โดยติดตามดัชนีกำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น [2]

ข้อความถึงความคล้ายคลึงระหว่าง ETF และกองทุนรวม

เหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้น ETF และกองทุนรวมมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการรวมเงินลงทุนของนักลงทุนเข้าด้วยกันเพื่อซื้อหุ้นรวมชุดหลากหลายของหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย โดยการรวมเงินลงทุนของนักลงทุนเข้าด้วยกัน เขาสามารถกระจายการถือหุ้นของตนในรถมอเตอร์สำหรับการลงทุนที่หลากหลาย ทำให้มีผลต่อผลกระทบที่หลายหลายหรือชนิดหลาย ๆ ตัว ต่อพอร์ตโฟลิโอโดยรวม ETF หรือกองทุนรวมเป็นชุดของหลายร้อยหรือหลายพันหลักทรัพย์ นักลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบมากหากหนึ่งหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการดี [3]

ทั้ง ETF และกองทุนรวมจัดการโดยผู้จัดการกองทุนหรือบริษัทจัดการ และสามารถจัดการโดยการดำเนินงานอย่างเป็นกิจกรรมหรือเป็นการดำเนินงานแบบไม่เป็นกิจกรรมได้ กองทุนเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายแต่ไม่ใช่ทุกกองทุนจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ตัวอย่างหนึ่งของค่าใช้จ่ายเช่นค่าจัดการ ค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยผู้ที่ตัดสินใจในการซื้อและขายสำหรับกองทุน

ความแตกต่างระหว่างกองทุนซื้อขายได้ (ETF) และกองทุนรวม (Mutual Funds)

ETFsMutual Funds 
ยอดกองทุนถูกกำหนดราคาอย่างไรครับ/ค่ะ?Exchange-traded funds (ETFs) ถูกซื้อขายบนตลาดหุ้น ดังนั้นการซื้อขายในตลาดจะกำหนดค่าของกองทุนซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดระหว่างวันซื้อขายได้. 
ขายในราคาเท่ากับมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ปิดทุกรอบการซื้อขายในวันนั้นๆครับ/ค่ะ

บิด-ถาม Spread [4]

ใช่ จะมีการกระจายขาย โดยที่ ETF ถูกซื้อขายอย่างสม่ำเสมอเหมือนหุ้นทั่วไป
ไม่มีการกระจายตลาดเกิดขึ้น เนื่องจากการทำธุรกรรมเกิดขึ้นเฉพาะในราคาสินทรัพย์สุทธิที่ประมาณค่าตลาด (net asset value) เท่านั้นครับ/ค่ะ

ระยะเวลาการซื้อขาย
การซื้อขายในระหว่างเวลาทำการในตลาดปกติครับ/ค่ะ
โธษณาในตลาดที่เริ่มขึ้นหลังจบการซื้อขายในวันนั้นหลังปิดตลาดลง
ค่าส่วนต่างรายจ่ายเฉลี่ย [5]0.16%. ตัวอย่างของบาง ETF ชั้นนำพร้อมอัตราค่าใช้จ่ายของพวกเขา: Invesco QQQ (QQQ) – 0.2% [6] SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – 0.0945% [7]
0.60% และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการบริหารบัญชี

ยอดการลงทุนขั้นต่ำ
ข้อกำหนดในการซื้อขายคือราคาขั้นต่ำของหนึ่งล็อตของ ETF ครับ/ค่ะค่าคงที่และจะไม่ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นของกองทุนครับ/ค่ะ



ข้อดีของการซื้อขาย ETFs และกองทุนรวม

  1. ความหลากหลาย
  • นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่กว้างกว่าเนื่องจากทั้ง ETFs และกองทุนรวมมักถือหลายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น พันธบัตร และสินทรัพย์ลงทุนอื่น ๆ
  1. การบริหาร
  • ผู้จัดการจะดูแลงานที่จำเป็นในการบริหาร ETFs และกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ การวิจัย และการซื้อขายของกองทุนและทรัพย์สินลงทุนของมัน
  1. ความง่าย
  • สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนเกือบทุกคน และทั้งสองนี้มีความเรียบง่ายสำหรับการเข้าใจและการลงทุน


ข้อเสียในการซื้อขาย ETF และกองทุนรวม

  1. ความยืดหยุ่นในการซื้อขาย

นักลงทุนสามารถเลือกซื้อหุ้นของ ETF และกองทุนรวมเท่านั้น แต่พวกเขาไม่สามารถเลือกหลักทรัพย์บุคคลภายในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนได้เนื่องจากพวกนี้ถูกกำหนดโดยผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะควบคุมการซื้อขายของสินทรัพย์ในกองทุน

  1. ความเสี่ยงทางตลาด

ส่วนใหญ่ ETF และกองทุนรวมมักมีการกระจายที่พิเศษในพื้นที่แน่นอนของตลาด และถึงแม้พวกเขาจะให้การผสมส่วนรวมของสินทรัพย์ลงทุน แต่ทั้งสองก็ยังมีความเสี่ยงตลาดเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ทุกประเภท

ETFS หรือกองทุนรวม?

การเข้าใจความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่าง ETFS และกองทุนรวมจะช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับว่ากองทุนรวมหรือ ETFS เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและซื้อขายของพวกเขามากขึ้นครับ/ค่ะ

  1. ETFs (Exchange-Traded Funds)
  • สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสำรวจตลาดระบุโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาบริษัทรายบริษัทแต่ละรายแบบอิสระ คุณสามารถตรวจสอบ ETF ทางธีมาติกได้
  • ETF รายการเหล่านี้ตามแนวโครงสร้างที่มีอยู่และรวมกลุ่มหุ้นรายบริษัทที่อยู่ในธีมหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตัวอย่างหนึ่งของ ETF แบบนี้คือ ARK Innovation ETF (ARKK) ซึ่งลงทุนในธีมนวัตกรรมแบบรบกวนที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของโลก [8] สำหรับนักลงทุนที่มองหาประสิทธิภาพในการเสียภาษี ก็มักจะมีประสิทธิภาพทางภาษีมากกว่ากองทุนรวมโดยทั่วไป นี่เป็นเพราะการกลไกที่เป็นเอกลักษณ์ของ ETF ในการซื้อขายที่อนุญาตให้ซื้อขายสินทรัพย์ในกองทุนรวมได้ร่วมกัน ส่วนใหญ่ของ ETF ยังมีการบริหารพอร์ตโลโครรายการในรูปแบบแบบไม่รายรับรายจ่ายซึ่งจะมีธุรกรรมน้อยลงเนื่องจากพอร์ตโลโครรายการเปลี่ยนแปลงเมื่อดัชนีหลักเปลี่ยนแปลง [9] ETF สามารถซื้อขายในลักษณะการดำเนินการแบบใช้โอกาส การขายที่สั้น การสั่งซื้อที่หยุด การสั่งซื้อที่จำกัดและการซื้อขายในเวลาจริงเป็นบางวิธีที่นักซื้อขายที่ดำเนินการแบบใช้โอกาสสามารถใช้ในการซื้อขาย ETF ได้
  1. ฟอนด์รวม
  • ฟอนด์รวมมักถูกบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่พยายามที่จะเหนือกว่าตลาด
  • สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนที่มีศักยภาพในการเหนือกว่าตลาด ฟอนด์รวมอาจเป็นตัวเลือก แต่ควรทราบว่ากองทุนเหล่านี้มักมีค่าธรรมเนียมสูงและผลกระทบทางภาษีมากมาย นอกจากนี้ยังไม่มีการรับรองว่าผู้จัดการกองทุนจะเหนือกว่าตลาดเสมอไป เหตุอื่นหนึ่งที่คนอาจจะใช้กองทุนรวมคือหากต้องการลงทุนในส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพมาก กองทุนที่บริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์และการดำเนินกิจกรรมที่เหมาะสมสามารถเหนือกว่าในพื้นที่เหล่านี้ได้
  • สำหรับนักลงทุนที่ต้องการฝากเงินเป็นประจำหรือใช้วิธีการลงทุนตามราคาดอลลาร์ ฟอนด์รวมที่สามารถซื้อในหน่วยหุ้นเศษอาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันช่วยให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในจำนวนเงินเดียวกันในแต่ละรายการ ในขณะที่สำหรับ ETF นักลงทุนจำเป็นต้องลงทุนในหน่วยหุ้นทั้งหมดซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดปัจจุบัน

สรุป

ทั้งนักลงทุนและนักเทรดเดอร์ควรทำการศึกษาล้วงหน้าก่อนลงทุนหรือเทรดใน ETF หรือกองทุนรวม โดยทั้งสองประเภทของกองทุนลงทุนมีข้อดีและข้อเสียของตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการตรงกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือเทรดของคุณ

สำหรับนักเทรดที่ต้องการเทรด CFDs ใน ETFs คุณสามารถเริ่มต้นเทรดได้ที่ Vantage โดยที่ ETFs ได้ถูกเปิดให้บริการล่าสุดสำหรับลูกค้าทุกคน คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นการเทรดของคุณได้เลยครับ/ค่ะ.

  1. “ARKK – Ark Invest” . https://ark-funds.com/funds/arkk/ . Accessed 12 Oct 2022
  2. “Mutual Fund vs. ETF: What’s the Difference – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/08/etf-mutual-fund-difference.asp . Accessed 12 Oct 2022
  3. “Pooled Fund – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/p/pooledfunds.asp . Accessed 12 Oct 2022
  4. “ETFs vs. Mutual Funds – Charles Schwab”. https://www.schwab.com/etfs/mutual-funds-vs-etfs . Accessed 12 Oct 2022
  5. “ETF vs. Mutual Fund: What’s the Difference – NerdWallet” https://www.nerdwallet.com/article/investing/etfs-vs-mutual-funds . Accessed 12 Oct 2022
  6. “About QQQ – Invesco QQQ” https://www.invesco.com/qqq-etf/en/about.html . Accessed 12 Oct 2022
  7. “SPDR S&P 500 ETF Trust – State Street Global Advisors SPDR” https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy Accessed 12 Oct 2022
  8. “ARKK – Ark Invest” https://ark-funds.com/funds/arkk/ . Accessed 12 Oct 2022
  9. “Tax Efficiency Differences: ETFs vs Mutual Funds – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/investing/090215/comparing-etfs-vs-mutual-funds-tax-efficiency.asp . Accessed 12 Oct 2022
  • vantage academy open account

    เปิดบัญชีการซื้อขาย

    ค้นพบความเป็นไปได้ในการซื้อขายที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแพลตฟอร์มที่ทันสมัยของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงด้วยบัญชีทดลอง

  • vantage academy app

    ดาวน์โหลดแอป Vantage

    แอปการซื้อขายที่ราบรื่นซึ่งได้รับความนิยมและสามารถเข้าถึงตลาดทั้งหมดในมือของคุณ

  • vantage academy start trading

    เริ่มต้นซื้อขาย

    เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้นซื้อขายผลิตภัณฑ์กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Forex, ดัชนี, ทองคำ, หุ้นและอื่น ๆ