트레이더들이 고려해야 할 5가지 최고의 ETF 트레이딩 전략

상장지수펀드(ETF)는 투자자와 트레이더들 사이에서 매우 인기 있는 자산 클래스입니다. 2021년에는 글로벌 상장지수펀드(ETF) 시장이 10조 달러에 이르렀으며, ETF의 수는 거의 8,600개에 달했습니다 ^[1]. 

특히, 이러한 성장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 발생한 강력한 세계적인 거시경제적 압박과 러시아-우크라이나 전쟁에도 불구하고 계속되었습니다. 

하지만 ETF의 지속적인 인기의 배후에는 무엇이 있을까요? 그리고 트레이더와 투자자들은 어떻게 ETF를 거래할 수 있을까요? 

상장지수펀드(ETF)란 무엇인가요? 

ETF는 일반적으로 다양한 유가증권이나 자산들을 추적하는 투자 펀드 유형입니다. 주식과 마찬가지로 거래소에서 거래되는데, 이로 인해 ETF 가격은 거래가 이루어짐에 따라 하루 내내 변동할 수 있습니다. 

상호 펀드와 마찬가지로, ETF는 투자자에게 수수료가 낮고 시작 자본이 적은 투자 수단을 제공합니다. ETF에 투자하면 포트폴리오의 모든 유가증권에 노출될 수 있으며, 투자 포트폴리오를 다양화하는 편리한 방법이 됩니다. 

상호 펀드와 ETF의 주요 차이점은 거래 빈도입니다. 앞서 언급했듯이, ETF는 하루 내내 여러 번 시장 가격으로 거래될 수 있으며, 이는 순자산가치(NAV)보다 높거나 낮을 수 있습니다. 한편, 상호 펀드는 시장이 마감된 후에 하루에 한 번만 거래됩니다. 

따라서 ETF는 비교적 더 큰 유연성과 유동성을 갖추고 있으며, 초보 투자자와 경험 있는 트레이더 모두에게 적합합니다. 

ETF의 다양한 유형은 무엇인가요? 

ETF는 유가증권과 투자 자산의 전체 범위에서 추출된 다양한 구성으로 이루어질 수 있습니다. 이 다양성은 ETF의 인기 원인 중 하나입니다. 

일반적인 ETF 유형은 다음과 같습니다: 

• 주식 ETF: 기업 주식에 초점을 맞춘 ETF입니다. 시가총액, 사업 수명주기 또는 기타 기준에 따라 주식 ETF를 더 세분화할 수도 있습니다. 

• 채권 ETF: 정부 채권, 기업 채권 및 기타 고정 소득 상품에 초점을 맞춘 ETF입니다. 가장 인기 있는 채권 ETF 중 하나는 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF입니다. 

• 지수 ETF: S&P 500, 나스닥과 같은 전체 주식 시장 지수에 노출시키는 ETF입니다. 지수 ETF는 해당 지수의 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다. 

• 섹터 ETF: 특정 산업이나 시장 섹터를 중심으로 한 ETF 그룹입니다. 지리적으로 특정 영역에 초점을 맞춘 ETF도 이 유형의 변형으로 간주될 수 있습니다. 

• 상품 ETF: 원유, 금, 구리, 커피 등 상품 시장의 움직임을 추적하기 위한 ETF입니다. 상품 ETF는 종종 파생상품에 기반하여 구성되며, 투자자에게 더 높은 위험을 초래할 수 있습니다. 

• 화폐 ETF: 단일 통화나 여러 통화의 바스켓을 추적하는 ETF입니다. 이러한 ETF는 통화 변동성에 대한 헤지를 위해 직접적인 통화 거래, 파생상품 또는 둘 다의 조합으로 활용될 수 있습니다. 

• 반대 ETF: 기초 지수나 벤치마크의 가치 하락에 대해 수익을 창출하기 위해 설계된 ETF입니다. 반대 ETF는 일시적인 시장 변동성으로부터 단기 수익을 창출하거나 잠재적인 시장 하락으로부터 헤지하기 위해 주로 투자자에 의해 사용됩니다. 

• 신흥 시장 ETF: 중국, 인도, 브라질, 남아프리카 등 개발도상국의 기업과 시장에 투자하는 ETF입니다. 이러한 ETF는 투자자에게 높은 성장률을 갖는 경제에 노출시키고 포트폴리오의 지리적 다양성을 확보할 수 있습니다. 

ETF를 어떻게 거래할 수 있을까요? 

ETF는 다양한 방법으로 거래될 수 있으며, 각각은 다른 투자 목표, 투자 전략, 예산 및 위험 선호도에 적합합니다. 

차액결제(CFD) 

CFD는 펀드의 실제 주식을 소유하지 않고 ETF의 가격 변동에 대해 투자자가 추측할 수 있는 기회를 제공합니다. 거래의 개시와 종료 사이의 ETF 가격 차이로부터 거래 기회를 창출하는 것이 목표입니다. 가격이 거래에 반대로 움직이면 손실이 발생할 수 있습니다. 

참고로 CFD를 이용하면 트레이더는 양방향 거래를 할 수 있습니다. 이는 고급 전략을 사용할 수 있게 해줍니다. 

옵션과 선물 

CFD와 마찬가지로 ETF 옵션은 기초 펀드의 가격 변동에 대해 추측할 수 있는 파생상품입니다. 옵션을 사용하면 만기일까지 계약을 사거나 팔지 않고도 포지션을 취할 수 있습니다. 

반면, ETF 선물은 투자자가 향후 일정한 날짜에 기초 펀드의 가격에 대해 투기할 수 있게 합니다. 옵션과 달리 선물은 자산 소유의 의무가 있습니다. 원하지 않을 경우 선물 계약을 나중의 날짜로 연장할 수도 있습니다. 

주식 거래소 

ETF는 중개회사나 온라인 브로커를 통해 주식 거래소에서 직접 거래할 수도 있습니다. 

주식과 마찬가지로 ETF를 구매, 보유 및 판매할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 향후 가격 변동에 대한 추측이 아닌 현재 가격으로 ETF를 구매하고 소유할 수 있습니다. 

다양한 ETF 거래 전략은 무엇이 있을까요? 

달러-비용 평균 투자 

달러-비용 평균 투자(DCA)는 정기적인 일정에 따라 ETF 또는 여러 개의 ETF에 고정된 금액을 투자하는 기본적인 ETF 거래 전략입니다. 주간 또는 월간으로 수행할 수 있습니다. 

이를 통해 작은 예산으로 시작하고 시간이 지남에 따라 보유량을 점진적으로 늘릴 수 있습니다. 또 다른 장점은 펀드 가격과 관계없이 고정된 금액을 투자함으로써 보유 비용을 평균화할 수 있다는 점입니다. 

스윙 트레이딩 

스윙 트레이딩은 상당한 가격 변동을 이용하여 비교적 짧은 시간(수 일 또는 수 주) 동안 이익을 추구하는 전략입니다. 

ETF는 내재적인 다양성 때문에 스윙 트레이딩 전략에 잘 맞습니다. ETF는 많은 다른 유가증권이나 자산들의 바구니로 구성되기 때문에, 스윙 트레이드를 시도하는 투자자는 가격이 반대로 움직일 때 일정한 보호 수준을 얻을 수 있습니다. 물론, 이는 상승세 동안에도 동일하게 작동합니다. ETF는 단일 주식과 비교해 큰 이익을 내지 못할 수 있습니다. 

그래도 ETF는 스윙 트레이딩을 테스트하는 초보자 및 위험 감수능력이 낮은 트레이더에게 더 적합합니다. 

공매도 

공매도는 트레이더가 향후 지정된 날짜에 대가를 지불하고 나중에 그것을 갚는 약속으로 보안이나 자산을 빌리는 전략입니다. 보안의 가격이 약속된 날짜까지 하락하면 트레이더는 낮은 가격으로만 갚아야 하고 그 차액을 이익으로 얻을 수 있습니다. 그러나 가격이 상승한 경우 트레이더는 손실을 커버하기 위해 자금을 추가로 지불해야 합니다. 

분명히 공매도는 경험 부족한 트레이더에게는 적합하지 않은 고급 거래 전략입니다. 

 특히 “공매도 스퀴즈”라는 상황에 노출될 위험이 있습니다. 이는 많은 양의 공매도가 이루어져 있던 보안이 가격이 급격히 상승하는 경우를 말합니다. 그러나 개별 주식 대신 ETF를 통해 공매도를 수행하면 공매도 스퀴즈의 위험을 줄일 수 있습니다. 

섹터 로테이션 

섹터 로테이션은 시장 내에 내재된 비즈니스와 거시경제 사이클에 맞추어 손실을 제한하고 유리한 위치를 유지하기 위해 투자자가 함께 움직이는 전략입니다. 기본 아이디어는 하락하는 보안이나 자산에서 탈출하고 상승세를 보이는 자산으로 진입하는 것입니다. 

ETF는 섹터별로 구성되어 있기 때문에 섹터 로테이션을 실천하기에 편리하고 상대적으로 쉬운 방법을 제공합니다. 예를 들어 시장 하락 기간에는 성장 주식 ETF에서 방어적인 주식에 초점을 맞춘 ETF로 거래할 수 있습니다. 

시즌 트렌드 트레이딩 

섹터 로테이션과 관련된 거래 전략 중 하나는 시즌 트렌드 트레이딩입니다. 여기서 투자자는 시장의 계절적 추세를 따라가려고 시도합니다. 

한 번 더 말하지만, ETF는 이 전략에 잘 맞습니다. 여러 개별 주식과 주식을 관리할 필요 없이 하나 또는 몇 개의 ETF만 관리하면 되기 때문입니다. 

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참고