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Les 6 Types de Fonds Indiciels et Comment en Choisir un

TABLE DES MATIÈRES

Les 6 Types de Fonds Indiciels et Comment en Choisir un

Les 6 Types de Fonds Indiciels et Comment en Choisir un

Vantage Updated Updated Tue, 2024 June 11 03:35

Lisez cet article pour vous introduire aux fonds indiciels avant de plonger dans le vif du sujet.

Points Clés

  • Les fonds indiciels se déclinent en divers types, notamment les fonds à capitalisation boursière, à large marché, à pondération égale, sectoriels, à bêta intelligent et personnalisés.
  • Les fonds indiciels à capitalisation boursière pondèrent les actions en fonction de leur valeur boursière, tandis que les fonds à pondération égale attribuent le même poids à chaque action, quelle que soit sa capitalisation boursière.
  • Pour choisir le bon fonds indiciel, renseignez-vous sur les types disponibles, vérifiez les sociétés répertoriées et prenez en compte les coûts de transaction afin de maximiser vos rendements.

Types de Fonds Indiciels Que Vous Pouvez Trouver

Il existe différents types de fonds indiciels sur le marché. Voici six d’entre eux :

#1 Fonds Indiciels à Capitalisation Boursière

Cette catégorie spécifique de fonds indiciels tire sa valeur de la capitalisation boursière des entreprises suivies par les indices [1].

Les gestionnaires de ces fonds indiciels allouent un pourcentage plus élevé du fonds aux entreprises ayant une grande capitalisation boursière, au lieu d’utiliser un modèle de distribution égal. Cela signifie que les actions avec une plus grande capitalisation boursière auront un poids plus élevé dans l’indice, tandis que les actions avec une plus petite capitalisation boursière auront un poids plus faible.

Par conséquent, la performance du fonds indiciel dépendrait de la performance des entreprises ayant une plus grande capitalisation boursière.

Des exemples de fonds indiciels pondérés par la capitalisation boursière incluent : le NIFTY 200 Index Fund, le NASDAQ composite et le populaire S&P 500 [2].

#2 Fonds Indiciels à Large Marché

Un fonds indiciel à large marché tente de reproduire la performance d’une vaste collection d’actions représentant une grande partie du marché boursier. Ils cherchent à capturer la performance totale du marché boursier, ce qui en fait un véhicule d’investissement à considérer pour les investisseurs à long terme [3].

Vous pouvez diversifier votre portefeuille en utilisant des fonds indiciels à large marché qui suivent des indices de grandes capitalisations comme l’indice Wilshere 5000 Total Market, l’indice Russell 3000 et les fonds indiciels du marché boursier total de Vanguard [4].

#3 Fonds Indiciels à Pondération Égale

Un fonds indiciel à pondération égale fonctionne à l’opposé d’un fonds indiciel à capitalisation boursière.

Au lieu de pondérer chaque action dans un indice en fonction de sa capitalisation boursière, les fonds indiciels à pondération égale utilisent l’équilibre. Chaque action de l’indice a le même poids, indépendamment de sa capitalisation boursière, ce qui élimine les chances d’un indice à capitalisation boursière sur ou sous-pondéré [5].

Par exemple, si votre fonds indiciel détient 10 entreprises cotées en bourse, chaque entreprise a un poids égal à 10% de l’ensemble du fonds indiciel.

Les fonds indiciels à pondération égale offrent une diversification accrue. Comme toutes les actions de l’indice ont le même poids, elles ont toutes un impact égal sur la performance du fonds indiciel.

#4 Fonds Indiciels Sectoriels

Les fonds indiciels sectoriels sont également populaires parmi les investisseurs. Ces fonds se concentrent sur les entreprises opérant dans le même secteur ou marché [6]. Les investisseurs peuvent choisir des fonds indiciels sectoriels pour s’exposer à des secteurs spécifiques tels que la technologie, la santé, l’énergie et la finance.

La performance de ces fonds indiciels est étroitement liée à celle de l’industrie qu’ils suivent. Des exemples de fonds indiciels sectoriels comprennent le Technology Select Sector SPDR Fund, le Financial Select Sector SPDR Fund et l’Energy Select Sector SPDR Fund [7]. Les fonds indiciels sectoriels peuvent être utilisés pour la diversification ou pour tirer parti des opportunités dans des industries spécifiques.

#5 Fonds Indiciels Smart Beta / Fonds Indiciels Basés sur des Facteurs

Les fonds indiciels Smart Beta, également connus sous le nom de fonds indiciels basés sur des facteurs, offrent une alternative à la méthode traditionnelle de création d’un fonds indiciel basée sur la capitalisation boursière. Ces fonds sont un type de fonds gérés de manière active qui visent à orienter stratégiquement les portefeuilles d’investissement vers des indicateurs d’actions spécifiques [8].

En plus de la capitalisation boursière, des indicateurs tels que le rendement des dividendes, le ratio cours/bénéfice (PER), le flux de trésorerie, la valeur comptable et le chiffre d’affaires peuvent être pris en compte lors de la création d’un tel fonds indiciel. L’incorporation de ces mesures peut aider à sélectionner des entreprises avec des valorisations solides pour un portefeuille indiciel.

Avec l’avènement des technologies informatiques avancées, les outils d’analyse de données sont devenus de plus en plus sophistiqués. Ces outils peuvent analyser des flux de données complexes et des indicateurs financiers pour découvrir des informations. Les données résultantes peuvent être utilisées pour regrouper les actions selon des facteurs tels que le momentum, la qualité, la valeur, la volatilité et d’autres caractéristiques.

#6 Fonds Indiciels Personnalisés

Un indice typique utilise un modèle “taille unique”. Cependant, avec une capacité de traitement des données plus importante disponible, il y a de la place pour une personnalisation beaucoup plus grande basée sur les préférences du gestionnaire de fonds ou de l’investisseur. C’est là que les Fonds Indiciels Personnalisés entrent en jeu [9].

Les Fonds Indiciels Personnalisés emploient généralement des stratégies plus complexes ou ciblées que les fonds indiciels conventionnels. Au lieu de suivre un indice de marché existant, les Fonds Indiciels Personnalisés ont davantage de liberté pour concevoir des indices sur mesure afin de sélectionner leur propre portefeuille d’investissements.

Comment Choisir le Bon Fonds Indiciel

Si vous êtes un investisseur conscient du risque, vous pouvez envisager les fonds indiciels comme un atout pour diversifier et gérer le risque. Voici ce que vous devez savoir pour sélectionner le bon fonds indiciel [10]:

Recherchez les types de fonds indiciels

Effectuez des recherches pour comprendre les types de fonds indiciels disponibles et le portefeuille d’investissements suivis par ces fonds indiciels.

Plongez également en profondeur et explorez comment ces fonds indiciels ont performé dans le passé. Tenez compte de facteurs tels que le comportement du marché lors des marchés haussiers et baissiers, ainsi que des rendements annuels du fonds.

Vérifiez les entreprises répertoriées dans le fonds

Connaître les entreprises répertoriées dans un fonds indiciel peut vous aider à prendre une décision éclairée. Vous pouvez toujours choisir un fonds indiciel avec un panier d’actions que vous aimez ou préférez. Sélectionnez toujours un fonds avec lequel vous êtes familier, et si possible, demandez l’avis d’un professionnel de l’investissement.

Frais de transaction

Les frais de transaction sont un élément important à prendre en compte lors de la sélection d’un fonds indiciel. Recherchez des fonds avec de faibles ratios de frais et évitez ceux avec des frais de négociation élevés. Ces coûts peuvent réduire vos rendements au fil du temps, il est donc important de choisir un fonds avec des frais moins élevés dans la mesure du possible.

Maintenant que vous avez appris comment choisir les bons fonds indiciels, pourquoi ne pas pousser vos connaissances au niveau supérieur ? Consultez notre article sur “4 Stratégies de Trading d’Indices Populaires” pour améliorer encore votre compréhension du trading d’indices.

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Référence

  1. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/ . Accessed 15 Jan 2023. 
  2. “Capitalization-Weighted Index: Definition, Calculation, Example – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/c/capitalizationweightedindex.asp . Accessed 25 April 2023. 
  3. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/ . Accessed 15 Jan 2023.
  4. “What is Broad Market Index Fund – Angel One”. https://www.angelone.in/knowledge-center/mutual-funds/what-is-broad-market-index-fund . Accessed 25 April 2023. 
  5. “8 Types Of Index Funds: Definition, Strategies, And Risks – ET Money”. https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/index-funds-definition-8-different-types-strategies-and-risks/ . Accessed 15 Jan 2023. 
  6. “What are sector and specialty funds? – Vanguard”. https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/what-are-sector-specialty-funds . Accessed 15 Jan 2023.
  7. “Sector ETFs – State Street Global Advisors SPDR”. https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/capabilities/sector-investing/sector-and-industry-etfs . Accessed 27 April 2023. 
  8. “What are factor-based funds? – Vanguard”. https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/what-are-factor-based-funds . Accessed 15 Jan 2023. 
  9. “Custom Indexing: What it is, and why it could change the way we look at passive fund investments – Stockhead”. https://stockhead.com.au/news/custom-indexing-what-it-is-and-why-it-could-change-the-way-we-look-at-passive-fund-investments/ . Accessed 15 Jan 2023. 
  10. “How to Invest in Index Funds – The Motley Fool”. https://www.fool.com/investing/how-to-invest/index-funds/ . Accessed 15 Jan 2023.
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