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5 Mejores Estrategias de Trading de ETF para que los Traders Consideren 

ÍNDICE

5 Mejores Estrategias de Trading de ETF para que los Traders Consideren 

5 Mejores Estrategias de Trading de ETF para que los Traders Consideren 

Vantage Updated Updated Mon, 2023 June 26 09:53

Los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) son una clase de activos muy popular entre inversores y traders. En 2021, el mercado global de fondos cotizados en bolsa (ETF) alcanzó un récord de 10 billones de dólares estadounidenses, con casi 8.600 ETFs [1]

Es especialmente impresionante considerando que este crecimiento continuó sin cesar incluso en medio de fuertes desafíos macroeconómicos globales desencadenados por la pandemia de COVID-19 y sostenidos por el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Pero, ¿qué hay detrás de la popularidad duradera de los ETFs? ¿Y cómo pueden los traders e inversores operar con ellos? 

Qué son los Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs)? 

Los ETFs son un tipo de fondo de inversión que generalmente sigue un amplio rango de valores o activos. Se les llama así porque se negocian en una bolsa, al igual que las acciones; esto permite que el precio de los ETFs cambie a lo largo del día a medida que se realizan operaciones. 

Al igual que los fondos mutuos, los ETFs son vehículos de inversión colectiva. Esta estructura ofrece a los inversores tarifas más bajas y un capital inicial más bajo. Comprar un ETF te permite obtener exposición a todos los valores de su cartera, lo que facilita la diversificación de tu cartera de inversiones. 

La diferencia clave entre los fondos mutuos y los ETFs es la frecuencia de negociación. Como se mencionó, los ETFs se pueden negociar varias veces durante el día a un precio de mercado, que puede ser más alto o más bajo que el valor liquidativo (NAV, por sus siglas en inglés); mientras tanto, los fondos mutuos solo se negocian una vez al día, después del cierre del mercado. 

Como resultado, los ETFs tienen una mayor flexibilidad y liquidez en comparación con los fondos mutuos, lo que los hace adecuados tanto para inversores principiantes como para traders experimentados. 

Cuáles son los diferentes tipos de ETFs? 

Los ETFs pueden seguir una amplia variedad de composiciones, extraídas de todo el universo de valores y activos de inversión. Esta gran variedad es también una de las principales razones de la popularidad de los ETFs. 

Algunos tipos comunes de ETFs incluyen: 

  • ETFs de acciones (Equity ETFs), que se centran en acciones de empresas. Los ETFs de acciones también pueden subdividirse según la capitalización de mercado, el ciclo de vida empresarial u otras características. 
  • ETFs de bonos (Bond ETFs), que se centran en bonos gubernamentales, bonos corporativos y otros instrumentos de renta fija. Uno de los ETFs de bonos más populares es el iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF. 
  • ETFs de índices (Index ETFs), que brindan exposición a un índice completo de mercado de acciones, como el S&P 500 o el Nasdaq. Los ETFs de índices tienen como objetivo replicar el rendimiento de los índices respectivos con los que se comparan. 
  • ETFs sectoriales (Sector ETFs), que agrupan ETFs centrados en industrias o sectores de mercado específicos. Los ETFs que se centran en áreas geográficas también pueden considerarse una variante de este tipo de ETFs. 
  • ETFs de materias primas (Commodity ETFs), que buscan seguir los movimientos de los mercados de materias primas como el petróleo, el oro, el cobre o el café. Es importante tener en cuenta que los ETFs de materias primas a menudo se basan en derivados, lo que puede crear un mayor riesgo para los inversores. 
  • ETFs de divisas (Currency ETFs), que siguen una sola divisa o una cesta de divisas. Estos ETFs pueden operar directamente con una divisa, derivados o una combinación de ambos. Los ETFs de divisas pueden utilizarse para protegerse contra la volatilidad de las divisas.
  • ETFs inversos (Inverse ETFs), que están diseñados para obtener beneficios de una disminución en el valor de un índice o referencia subyacente. Los inversores suelen utilizar los ETFs inversos como cobertura contra una posible caída del mercado o para obtener beneficios a corto plazo a partir de la volatilidad del mercado. 
  • ETFs de mercados emergentes (Emerging Markets ETFs), que se centran en invertir en empresas y mercados de países en desarrollo, como China, India, Brasil o Sudáfrica. Estos ETFs pueden brindar a los inversores exposición a economías de alto crecimiento y diversificar sus carteras geográficamente. 

Cómo operar con ETFs? 

Los ETFs se pueden operar de varias formas, cada una adecuada para diferentes objetivos de inversión, estrategias de inversión, presupuestos y apetitos de riesgo. 

Contrato por Diferencia (CFD) 

Los CFDs permiten especular sobre los movimientos de precios de un ETF sin poseer realmente acciones del fondo. 

El objetivo es crear oportunidades de trading a partir de la diferencia de precio del ETF entre la apertura y el cierre de la operación. Si el precio se mueve en contra de la operación, se incurrirá en una pérdida. 

Cabe destacar que con los CFDs, un trader puede realizar operaciones en ambas direcciones, lo que permite utilizar estrategias más avanzadas. 

Opciones y futuros 

Al igual que los CFDs, las opciones de ETF son derivados financieros que también permiten especular sobre los movimientos de precios de un fondo subyacente. Mediante opciones, puedes tomar una posición sin la obligación de comprar o vender el contrato en su fecha de vencimiento. 

Por otro lado, los futuros de ETF permiten a los inversores especular sobre el precio del fondo subyacente en una fecha futura. A diferencia de las opciones, los futuros conllevan la obligación de adquirir el activo, pero si esto no es deseado, el contrato de futuros puede ser prorrogado a una fecha posterior. 

Bolsas de valores 

Los ETFs también se pueden operar directamente en bolsas de valores, a través de una firma de corretaje o un broker en línea. 

Puedes comprar, mantener y vender ETFs de la misma manera que lo harías con una acción. De esta forma, podrás comprar y poseer ETFs a su precio actual, en lugar de especular sobre los movimientos futuros del precio. 

Cuáles son las diferentes estrategias de trading de ETFs? 

Promedio de costos en dólares 

El promedio de costos en dólares (DCA, por sus siglas en inglés) es una estrategia básica de trading de ETFs que implica invertir una suma fija en un ETF o grupo de ETFs de manera regular, tal vez semanal o mensualmente. 

Al hacerlo, podrás comenzar con un presupuesto pequeño y aumentar gradualmente tus participaciones con el tiempo. Otra ventaja es que al invertir una cantidad fija independientemente del precio del fondo, el costo de tus participaciones se promediará a medida que avanzas. 

Swing trading 

El swing trading es una estrategia que busca beneficiarse de los movimientos significativos de los precios en un período de tiempo relativamente corto, como varios días o semanas. 

Los ETFs son adecuados para las estrategias de swing trading debido a su diversificación inherente. Como un ETF es básicamente una cesta de muchos valores o activos diferentes, los inversores que intentan hacer swing trading obtienen un grado de protección cuando los precios se mueven en su contra. Por supuesto, esto también funciona en sentido contrario: durante una tendencia alcista, un ETF puede no obtener ganancias tan grandes en comparación con una sola acción. 

Aun así, los ETFs son más adecuados para principiantes que están probando el swing trading, así como para traders que tienen un apetito de riesgo menor. 

Venta en corto 

En la venta en corto, un trader toma prestado un valor o activo con la promesa de pagarlo en una fecha posterior. Si el precio del valor baja en la fecha acordada, el trader solo necesita pagar el precio más bajo y quedarse con la diferencia como ganancia. Sin embargo, si el precio ha subido, el trader tendrá que cubrir el aumento con su propio dinero como pérdida. 

Claramente, la venta en corto es una estrategia de trading avanzada que no es adecuada para traders inexpertos, especialmente dada la posibilidad de encontrarse con un “short squeeze”, donde un valor que ha sido objeto de ventas en corto aumenta drásticamente de precio. Sin embargo, la venta en corto a través de un ETF (en lugar de vender en corto una acción individual) puede reducir el riesgo de un “short squeeze”. 

Rotación de sectores 

La rotación de sectores permite a los inversores moverse en tándem con los ciclos empresariales y macroeconómicos inherentes al mercado, con el fin de limitar las pérdidas y mantener una posición favorable. La idea básica es rotar fuera de valores o activos en declive e invertir en instrumentos que están experimentando una tendencia alcista. 

Los ETFs ofrecen una forma conveniente y relativamente fácil de practicar la rotación de sectores, dada su composición sectorial específica. Por ejemplo, durante una caída del mercado, un inversor puede optar por operar con un ETF de acciones de crecimiento y rotar hacia un ETF enfocado en acciones defensivas. 

Trading basado en tendencias estacionales 

Una estrategia de trading relacionada con la rotación de sectores es el trading basado en tendencias estacionales, donde los inversores intentan seguir las tendencias estacionales en el mercado. 

Una vez más, los ETFs son adecuados para esta estrategia, ya que solo neces 

itas gestionar uno o unos pocos ETFs en lugar de varias acciones individuales. 

Opera ETFs con Vantage 

Vantage ofrece trading de Contratos por Diferencia (CFDs) para algunos de los principales ETFs, incluyendo Invesco QQQ Trust (QQQ), SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) y Vanguard Total Bond Market ETF (BND). 

Vantage ofrece operaciones con apalancamiento, plataformas de trading móviles para operar sobre la marcha y una variedad de herramientas de gestión de riesgos. 

Regístrate hoy mismo en Vantage para operar ETFs. 

Referencia

  1. “Development of assets of global exchange traded funds(ETFs) from 2003 to 2021 – Statista”. https://www.statista.com/statistics/224579/worldwide-etf-assets-under-management-since-1997/. Accessed 14 Nov 2022
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