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CFD vs. Forex: Diferencias, Similitudes y Cuál Elegir

ÍNDICE

CFD vs. Forex: Diferencias, Similitudes y Cuál Elegir

CFD vs. Forex: Diferencias, Similitudes y Cuál Elegir

Vantage Updated Updated Tue, 2023 July 4 03:50
CFD vs. Forex: Diferencias, Similitudes y Cuál Elegir

Los Contratos por Diferencia (CFD) y el forex siguen siendo algunos de los instrumentos de trading más utilizados en el ámbito del comercio. Cada uno de estos dos instrumentos tiene ventajas y desventajas diferentes, y vamos a hacer una comparación entre los dos. 

Vamos a analizar las características únicas de cada uno y descubrir cuál funcionará mejor para ti. 

¿Qué es un CFD? 

Los Contratos por Diferencia (CFD) son un tipo de instrumento financiero derivado. Este contrato permite a los traders especular sobre el movimiento de precios de activos financieros como acciones, materias primas, índices o divisas [1]. En una operación de CFD, las partes involucradas no intercambian los activos reales, sino que acuerdan intercambiar la diferencia de precio del valor del activo entre la apertura y el cierre del contrato. 

Esto elimina la necesidad de poseer los activos subyacentes involucrados en la operación. Los CFDs ofrecen una vía para que los traders puedan potencialmente aprovechar las oportunidades del mercado, ya sea durante tendencias alcistas o bajistas, mediante la predicción de la dirección de los movimientos de precios. 

¿Cómo funciona el trading de CFD? 

El trading de CFD permite a los traders especular sobre los movimientos de precios de varios activos subyacentes sin poseerlos. Por ejemplo, en lugar de comprar o vender físicamente oro o plata, los traders pueden comprar o vender CFD que siguen los precios del mercado financiero. 

Si un trader cree que los precios de un producto subirán, puede abrir una posición larga en ese activo específico y vender el CFD en una fecha posterior por un monto mayor. 

Si un trader cree que los precios de un producto bajarán, puede abrir una posición corta en ese activo específico. Esto significa que el trader está vendiendo el activo prestado utilizando CFD antes de recomprarlo a un precio más bajo en el futuro, con el objetivo de obtener ganancias a partir de la diferencia de precios. Esto se conoce comúnmente como venta en corto [2]. 

¿Qué es el Forex? 

El término “Forex” se utiliza para referirse al mercado de divisas extranjeras. El trading de Forex implica la conversión de una moneda en otra y siempre implica el intercambio de un par de divisas. En el trading de Forex, un par de divisas se refiere a la valoración de dos monedas distintas, siendo el valor de una moneda cotizado frente a la otra. 

¿Cómo funciona el trading de Forex? 

En el trading de Forex, las divisas se compran y venden en función de sus tipos de cambio, y los traders no intercambian físicamente las monedas. Es similar a cambiar moneda antes de viajar al extranjero, pero en lugar de tener lugar en un lugar físico, se realiza electrónicamente a través de plataformas de trading en un mercado extrabursátil (OTC) [3]. 

Los traders buscan obtener ganancias potenciales especulando sobre las fluctuaciones de los tipos de cambio, comprando un par de divisas cuando esperan que su valor aumente y vendiendo cuando prevén una disminución. 

El mercado de Forex opera las 24 horas del día, 5 días a la semana, ya que no está limitado a una ubicación física y las transacciones se realizan electrónicamente entre participantes de todo el mundo. Hay cuatro sesiones principales de trading: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York, cada una con características de trading únicas y niveles de liquidez. 

Obtén más información sobre los conceptos básicos del trading de Forex aquí. 

CFDs vs. Forex: ¿Cuál te conviene más? 

Los contratos por diferencias (CFD) pueden ser una opción para el trading si: 

  • No estás interesado en poseer los activos subyacentes. 
  • Deseas un instrumento de trading que te permita entrar y salir rápidamente de los mercados. 
  • Prefieres aprovechar los movimientos de precio del activo subyacente. 
  • Te gusta utilizar diferentes patrones de trading dependiendo de la situación actual del mercado. 
  • Quieres realizar operaciones sin importar si el mercado es alcista o bajista. 

El trading de Forex es una opción si: 

  • Deseas operar solo con pares de divisas. 
  • Prefieres no pagar costos innecesarios adicionales. 
  • Prefieres instrumentos de alto riesgo. 
  • Necesitas un mercado de trading con alta liquidez. 
  • Tienes un presupuesto bajo para comenzar tu trading. 

Similitudes entre CFD y Forex 

  1. CFD y Forex tienen un proceso de ejecución de operaciones similar 

Puedes utilizar estrategias de acción del precio similares para ingresar y salir de mercados alcistas o bajistas. Además, puedes operar tanto CFD como pares de divisas en el mostrador, en la misma plataforma, utilizando gráficos similares y estrategias de precios. 

Los CFD y los pares de divisas no tienen que estar listados en bolsas para que puedas operar con ellos. En su lugar, puedes optar por operar ambos instrumentos en una plataforma de trading en línea de CFD. 

  1. No necesitas poseer los activos subyacentes 

Puedes operar en Forex o CFD sin poseer los activos subyacentes reales. Solo especulas sobre sus movimientos de precio. Por ejemplo, puedes comprar el par EUR/USD sin comprar euros reales ni vender dólares estadounidenses [4]. 

  1. Ambos instrumentos no pagan comisiones 

A diferencia de otros instrumentos, el trading de contratos por diferencias y los mercados de divisas no conllevan comisiones. Los traders solo pagan la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, también conocido como spread. A veces, puede haber otros costos, excepto comisiones. (The ECN account have a commision). 

  1. Ambos mercados ofrecen altos niveles de liquidez 

Tanto los mercados de CFD como de Forex tienen una excelente liquidez. Esto significa que puedes ejecutar tus órdenes en cualquier momento, a tu precio preferido. También significa que tienes la flexibilidad de entrar o salir de cualquier posición de Forex o CFD según consideres conveniente. 

Diferencias entre CFD y Forex 

  1. Elección de instrumentos de trading 

Los CFD te permiten operar una gama más amplia de activos, incluyendo Forex. Sin embargo, en los mercados de Forex solo puedes operar pares de divisas. 

Muchos brokers de Forex te brindarán acceso a los ocho principales pares de divisas y otras divisas menores. Los ocho principales pares de divisas son: 

  • GBP/USD (libra esterlina/dólar estadounidense) 
  • AUD/USD (dólar australiano/dólar estadounidense) 
  • EUR/USD (euro/dólar estadounidense) 
  • USD/JPY (dólar estadounidense/yen japonés) 
  • USD/CHF (dólar estadounidense/franco suizo) 
  • USD/CAD (dólar estadounidense/dólar canadiense) 
  • USD/HKD (dólar estadounidense/dólar de Hong Kong) 
  • EUR/GBP (euro/libra esterlina) 

Al participar en operaciones de CFD, puedes ampliar tu alcance de mercado para incluir una amplia variedad de opciones, como numerosos pares de divisas y numerosos otros mercados. Algunos de los mercados a los que puedes acceder con CFD incluyen [5]: 

  • Materias primas 
  • Forex 
  • Acciones 
  • Índices 
  • Fondos de inversión cotizados (ETF) 
  • Bonos 
  1. Costo de Trading 

Tanto las operaciones de CFD como las operaciones de Forex incurren en spreads. Sin embargo, como trader de CFD, es posible que encuentres cargos adicionales en el camino. Factores como las condiciones del mercado y tu bróker pueden afectar los costos de tu trading. 

Por ejemplo, un cargo adicional común pagado en los CFD son las comisiones por mantenimiento. Tu bróker te cobrará comisiones por los contratos que decidas mantener durante la noche (SWAP add this word)

Otro cargo adicional común son las comisiones por los costos de transacción que incurras al operar con CFD de acciones. 

  1. Fuerzas del Mercado 

Los factores económicos y los eventos comerciales internacionales pueden afectar a los mercados de Forex. Algunos de estos factores también pueden incluir eventos geopolíticos, cambios en los mercados laborales regionales y cambios en las políticas monetarias [6]. 

El mercado de CFD está mayormente afectado por las fuerzas de la oferta y la demanda, o un cambio en la tendencia de un sector empresarial específico. Un gran ejemplo de esto es la demanda de criptomonedas, donde la cantidad de monedas en circulación afectará al mercado de CFD de criptomonedas. 

  1. Tamaño de los Contratos Negociados 

En el trading de Forex, el tamaño estándar de lote para todos los pares de divisas es de 100,000 unidades. Sin embargo, los brókers pueden ofrecerte apalancamiento y permitirte operar con lotes más pequeños, como mini lotes (10,000), micro lotes (1,000) y nano lotes (100). Aprende más sobre los diferentes tamaños de lote aquí. 

El tamaño de un contrato de CFD, por otro lado, varía según los mercados. Por ejemplo, mientras que las acciones generalmente se negocian en un contrato por acción, los metales se negocian en unidades de 100 onzas. Por lo tanto, un contrato de CFD representaría 100 onzas de un metal específico, como la plata. 

  1. Horario de Trading 

Los períodos de trading de los CFD y los mercados de Forex varían. Por ejemplo, puedes operar en los mercados de Forex las 24 horas del día, pero solo de lunes a viernes. Este período de trading te permite tomar decisiones de trading flexibles, en diferentes horas del día, sin importar dónde te encuentres a nivel global [7]. 

Excepto los CFD de Forex, también puedes operar otros CFD durante el fin de semana. Sin embargo, algunos mercados solo están disponibles durante ciertos períodos de tiempo. 

Factores para decidir entre CFD y Forex 

Diversidad del mercado 

A diferencia de Forex, que te limita a operar solo con pares de divisas, los CFD te permiten operar una gama más amplia de activos, incluyendo Forex. 

No hay mucha diversidad en los mercados de Forex. Por ejemplo, la mayoría de los brokers de Forex ofrecen los ocho principales pares de divisas, pero también te permiten operar con hasta otras 70 divisas menores. 

Los CFD te brindan más libertad. Por ejemplo, puedes operar con materias primas, índices, acciones, ETF, criptomonedas y más utilizando CFD. Estos mercados ofrecen una amplia diversidad para todas tus ideas de trading. 

Si estás buscando oportunidades para diversificar y cubrir tus operaciones, entonces los CFD pueden ser mejores que solo los mercados de Forex. 

Disponibilidad 

Los mercados de CFD no siempre están disponibles. Por ejemplo, los CFD están totalmente prohibidos en Estados Unidos y Brasil. Si te encuentras en estos mercados, no podrás acceder a los CFD en ninguna capacidad. Sin embargo, en muchas partes de Europa, Australia, Reino Unido y Asia-Pacífico, puedes acceder a los CFD [8]. 

Los mercados de Forex están disponibles en todo el mundo, y puedes operar directamente a través de bolsas reguladas o indirectamente a través de brókers. 

Si te encuentras en un mercado que tiene regulaciones estrictas contra la operativa con CFD, es posible que optes por el trading de Forex. 

Determinantes del precio 

En la mayoría de los casos, el precio de los CFD se determina por la oferta y la demanda del activo subyacente. Cuanto mayor sea la demanda del activo, mayor será la demanda del CFD correlacionado. Esto hace que los CFD sean ideales para operar movimientos de precios, ya que solo tienes que observar el movimiento del activo subyacente. 

Los mercados de Forex se mueven principalmente debido a factores fundamentales. Por esta razón, fuerzas como eventos geopolíticos, políticas gubernamentales y otros indicadores económicos tienen una influencia masiva en la acción del precio de las divisas. 

Si prefieres especular sobre cambios de precios, entonces los CFD son una buena opción. Si prefieres utilizar el análisis fundamental para sincronizar tus operaciones o crear una estrategia, entonces el Forex sería ideal. 

Cómo operar con CFD y Forex 

En primer lugar, debes abrir y financiar una cuenta de trading con un bróker de buena reputación. Investiga sobre el bróker de tu elección y asegúrate de que tenga una buena reputación en la industria. Aquí tienes un artículo que te ayudará a encontrar la mejor plataforma de trading de Forex. 

Una vez que hayas abierto una cuenta con el bróker de tu elección, financia la cuenta a través de tu método de pago preferido. Es importante investigar sobre los diferentes tipos de cuentas y plataformas de trading disponibles, ya que algunas se adaptan mejor a diferentes necesidades y estilos de trading. 

En segundo lugar, necesitas desarrollar una estrategia o estilo de trading que se ajuste a tus objetivos y tolerancia al riesgo. Una estrategia de trading te ayuda a gestionar tu riesgo y tomar decisiones informadas al entrar y salir de operaciones. Puedes utilizar análisis técnico y fundamental para identificar oportunidades de trading y establecer puntos de entrada y salida. 

Por último, debes elegir el par de divisas o el activo con el que deseas operar. Es esencial investigar y comprender los factores que influyen en los movimientos de precios de tu par de divisas elegido, como datos económicos, eventos geopolíticos y políticas de los bancos centrales. Una vez que hayas elegido tu par de divisas, puedes ingresar a una operación comprándolo o vendiéndolo utilizando tu plataforma de trading. Recuerda monitorear de cerca tus posiciones y utilizar herramientas de gestión de riesgos para minimizar tus pérdidas. 

Conclusiones finales 

Los inversores que buscan aprovechar las oportunidades del mercado, eventos geopolíticos y otros eventos de riesgo pueden considerar el trading de Forex. Si no te importa la cantidad de regulaciones sobre el instrumento de trading pero aún deseas diversificar tu cartera, entonces los CFD pueden ser una opción para ti. 

Los CFD enfrentan menos obstáculos en términos de valor de mercado en comparación con Forex, donde hay múltiples factores determinantes del valor de mercado. ¿Listo para comenzar a operar con CFDs de Forex? Vantage ofrece una cuenta de demostración que te permite practicar el trading con crédito virtual antes de comenzar a operar con dinero real. 

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