شهد تداول العملات الأجنبية، منذ بدايته في السبعينيات، تحولات كبيرة. وقد أدى الارتفاع الكبير في التكنولوجيا وظهور منصات التداول عبر الإنترنت إلى تحفيز الارتفاع الهائل في شعبيتها على مر العقود.

وتؤكد البيانات الأخيرة مسار النمو هذا؛ نما سوق الفوركس من 715.09 مليار دولار في عام 2022 إلى 763.17 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.41٪ ^[1].

وبالنظر إلى مستقبل تداول العملات الأجنبية، لا يبدو أن الزخم قد يتضاءل، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سوق الصرف الأجنبي العالمي إلى 972.12 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.54٪ ^[2].

النقاط الرئيسية

• يتضمن تداول الفوركس مجموعة متنوعة من تقنيات إدارة المخاطر، مثل التنويع وأوامر وقف الخسارة، للتخفيف من الخسائر المحتملة بسبب التقلبات المتأصلة في السوق والمخاطر المتضخمة عند التداول بالرافعة المالية.
• يعمل سوق الفوركس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع تداخل جلسات لندن ونيويورك مما يوفر أعلى سيولة، مما يجعله الوقت المفضل للتداول بسبب زيادة الفرص وفروق الأسعار الأقل.
• أزواج العملات هي الوحدات الأساسية لتداول العملات الأجنبية، وتتكون من العملة الأساسية والعملة المسعرة (المقتبسة)، مع أزواج رئيسية وثانوية وغريبة ومتقاطعة تتفاوت في السيولة والتقلب.

ما هو الفوركس (FX)؟

هناك بعض الأسئلة المختلفة التي تتبادر إلى ذهنك عندما يتعلق الأمر بالفوركس، مثل لماذا يجب على الشخص التداول بالفوركس، أو ما هي أنماط الرسم البياني التي يجب استخدامها للتحليل الفني للفوركس. في هذا القسم سوف نسلط الضوء على النقاط الأساسية حول هذا السوق والتي يجب على جميع المتداولين معرفتها.

 FX، اختصار لصرف العملات الأجنبية (Forex Exchange)، يمثل أسواق العملات العالمية. هناك مجموعة من الكيانات التي تشارك في أسواق العملات الأجنبية، وتشمل البنوك المركزية والمؤسسات المالية وصناديق التحوط والمستثمرين الأفراد أو المتداولين.

ولكن ما هو تداول العملات الأجنبية؟ يدور تداول الفوركس في جوهره حول المشاركين في السوق الذين يشاركون في شراء أو بيع العملات بهدف أساسي هو تحقيق الأرباح المحتملة. وغالبا ما تكون هذه الأنشطة التجارية مدفوعة بالفرص المستمدة من التقلبات في أسعار الصرف. يغتنم المتداولون فرص التداول بناءً على تحركات قيمة عملة واحدة مقابل عملة أخرى، متوقعين الزيادات أو النقصان مقابل العملة الأساسية.

السوق الفوركس هو السوق الأكثر سيولة في العالم، حيث يجذب مجموعة واسعة من المشاركين. تلعب البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى والشركات أدوارًا حاسمة في تداول العملات وتحقيق استقرارها. وفي الوقت نفسه، يساهم المتداولون الأفراد، سواء كانوا محترفين أو مستثمرين أفراد، في عمق السوق وتنوعه.

إقرأ مقالتنا التي تغطي كل شيء تداول العملات الأجنبية.

لماذا تداول الفوركس؟

هناك بعض المزايا عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية:

1. الرافعة المالية 

يمكن للمتداولين استعمال أيضا الرافعة المالية  عند تداول العملات الأجنبية باستخدام عقود الفروقات، مما يتيح للمتداولين التحكم في صفقات أكبر باستخدام كمية أقل من رأس المال. ومع ذلك، في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الأرباح، فإنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر كبيرة.

2. التقلب

قد ينظر إلى على أنه خطر، ولكنه يوفر أيضًا فرصًا. تشهد أسواق الفوركس تقلبات منتظمة في الأسعار، مما يوفر للمتداولين فرصًا عديدة للدخول والخروج من مراكز التداول للاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير – سواء كان ذلك بمراكز قصير المدة أو الاستمرار لفترة طويلة بفتح المراكز.

3. التحوط

يسمح تداول الفوركس للشركات والمتداولين بالتحوط ضد التقلبات غير المرغوب فيها في قيم العملات. ومن خلال اتخاذ مراكز تتعارض مع تحركات العملة العكسية، يمكن للمتداولين والشركات حماية استثماراتهم أو إيراداتهم من التحولات المتقلبة التي تحدث بسبب تقلبات أسعار الصرف.

4. السيولة

سوق الفوركس مرتفع السيولة. ونظرًا للعدد الكبير من المشاركين والحجم الهائل للصفقات، يمكن تنفيذ المعاملات الكبيرة دون انحرافات كبيرة في الأسعار. وهذا يضمن تجارب تداول أكثر سلاسة وأسعار أكثر استقرارًا.

5. تداول في أي وقت من اليوم (عملية مستمرة)

يعمل سوق الفوركس 24 ساعة يوميا خلال أيام الأسبوع، مما يسمح للمشاركين بالتداول على مدار الساعة، في الوقت الذي يناسبهم. كما أنه متاح للمشاركين في السوق العالمية عبر مناطق زمنية مختلفة.

أساسيات تداول العملات الأجنبية

إذًا كيف يعمل تداول العملات الأجنبية؟

تخيل العملية التي تمر بها عند استبدال الأموال برحلة إلى الخارج. تمامًا كما تقوم باستبدال عملتك المحلية بعملة بلد آخر، في تداول العملات الأجنبية، يمكنك شراء عملة واحدة أثناء بيع عملة أخرى.

يمكن أن يختلف المعدل الذي تجري به هذه التبادلات بسبب عوامل العرض والطلب يشارك متداولي الفوركس في تداول أزواج العملات هذه، بهدف تحقيق عوائد محتملة من أي تغييرات في أسعار العملات. يمكنك معرفة المزيد من خلال مشاهدة الفيديو أدناه!

شروط الفوركس

قبل التعمق أكثر في تداول الفوركس، من المهم فهم جميع مصطلحات التداول المالي والمصطلحات الفنية الخاصة بالفوركس. هنا بعض مصطلحات الفوركس الأساسية لمساعدتك على البدء في تداول العملات الأجنبية.

1. زوج العملات

في تداول العملات الأجنبية، أزوج العملات هو عرض أسعار لعملتين مختلفتين حيث يتم الجمع بين العملة الرئيسية (وتسمى الأساس) والعملة الثانوية (وتسمى العملة المقتبسة). العملة الأساسية تأتي أولاً، وتتبعها العملة المقابلة.

على سبيل المثال، تخبرنا الأزواج الشائعة مثل EUR/USD بقيمة يورو واحد مقابل الدولار الأمريكي. في صورة EUR/USD أعلاه، يمثل EUR/USD = 1.0588 أن دولارًا واحدًا من اليورو يعادل 1.0588 دولارًا أمريكيًا.

تشمل الأزواج الشائعة الأخرى الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (كم يساوي الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي)، والدولار الأمريكي/الين الياباني (قيمة الدولار الأمريكي بالين الياباني)، والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (قيمة الدولار الأمريكي بالفرنك السويسري). يتم أيضًا تقسيم أزواج العملات إلى الأزواج الرئيسية والثانوية والغريبة.

2. الفارق السعري بين سعر الشراء وسعر البيع (Spread)

فارق السعر(Spread) هو مصطلح يستخدم في السوق لوصف الفرق بين أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه (المعروف باسم سعر العرض) وأقل سعر يكون البائع على استعداد لقبوله (المعروف باسم سعر الطلب) . يمثل الفارق الفجوة بين هذين السعرين، مما يوضح الفرق بين ما يرغب المشترون في دفعه وما يرغب البائعون في الحصول عليه.

3. النقاط (Pips)

“النقطة” تعني “نقطة بالنسبة المئوية” وتشير إلى أصغر تغيير في سعر زوج العملات. عادةً ما يكون هذا هو التغيير في المنزلة العشرية الرابعة. تساعد النقاط المتداولين على معرفة ما إذا كانوا قد حققوا مكاسب من اموالهم أو خسروها في إحدى الصفقات؛ بدلا من ذلك استخدم الآلات الحاسبة التجارية المفيدة لدينا لمساعدتك.

على سبيل المثال، إذا ارتفع زوج العملات EUR/USD من 1.2000 إلى 1.2001، فهذه حركة بنقطة واحدة. ومع ذلك، فإن الين الياباني مختلف عن بقية أزواج العملات مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني، عادة ما تظهر تغيرات عند منزلتين عشريتين فقط. لذلك، قد ترى أن سعر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني هو 147.73.

4. الرافعة المالية

الرافعة المالية في التداول تعني استخدام الأموال المقترضة لمضاعفة حجم تداولك، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في مبالغ كبيرة بجزء صغير فقط من أموالهم الخاصة.

ومع ذلك، فإن استخدام الرافعة المالية هو سيف ذو حدين. في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر، فإنه يجلب أيضا خطر خسائر أكبر. على سبيل المثال، مع رافعة مالية 10:1، يمكن للمتداول التحكم في عملة بقيمة 10000 دولار باستخدام 1000 دولار فقط من أمواله الخاصة.

5. الهوامش

الهامش هو إيداع يقوم به المتداولون مع وسيطهم لبدء التداول، مما يضمن قدرتهم على تغطية الخسائر المحتملة. إنها بمثابة شبكة أمان لكل من المتداول والوسيط. على سبيل المثال، إذا كان الوسيط يطلب هامشًا بنسبة 5٪، فسيحتاج المتداول إلى إيداع 50 دولارًا لفتح مركز بقيمة 1000 دولار في السوق.

6. اللوت

اللوت هو كمية ثابتة من الأداة المالية المستخدمة في التداول. ويختلف حجمها حسب السوق والأصل المحدد. عندما يقوم المتداولون بشراء أو بيع اللوت فإنهم يتداولون بهذا العدد المحدد مسبقًا من وحدات الأصل. أنواع مختلفة من الكثير تشمل:

• اللوت القياسي (Standard Lot): يمثل 100.000 وحدة من العملة الأساسية.
• اللوت الصغير (Mini Lot): يمثل 10,000 وحدة من العملة الأساسية.
• مايكرو لوت (Micro Lot): يمثل 1000 وحدة من العملة الأساسية.
• نانو لوت (Nano Lot) : يمثل 100 وحدة من العملة الأساسية

انقر هنا لتعلم كيفية حساب أحجام اللوت.

7. أسعار المبادلة/الليلة (Swap)

المبادلة، التي يشار إليها غالبًا باسم سعر الفائدة لليلة واحدة (أو الرسوم)، هي الفائدة المدفوعة أو المكتسبة مقابل الاحتفاظ بمركز الأصل أثناء الليل.

يتم إضافة هذا السعر إلى حساب المتداول أو طرحه منه بناءً على اتجاه تداوله وفرق سعر الفائدة بين العملتين في الزوج. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمركز شراء باليورو/الدولار الأمريكي، فقد يتلقى أو يدفع فائدة اعتمادًا على الفرق في أسعار الفائدة بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.

8. الطلبات (Orders)

يتم تنفيذ الأوامر من قبل المتداولين إلى وسطائهم عندما يرغبون في الدخول أو الخروج من المركز. ويمكن تنفيذها على الفور أو في ظل ظروف محددة. أنواع أوامر سوق الفوركس يشمل:

• أوامر السوق (Market Orders) : شراء أو بيع زوج العملات بسعر السوق الحالي. على سبيل المثال، إذا كان سعر السوق الحالي لزوج EUR/USD هو 1.1000 وقام المتداول بوضع أمر سوق للشراء، فسيتم تنفيذ الصفقة بهذا السعر (أو بسعر قريب جدًا، اعتمادًا على ظروف السوق).

• أوامر الحد (Limit Orders) : تحديد سعر محدد يرغبون في الشراء أو البيع به. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بوضع أمر محدد لشراء EUR/USD بسعر 1.1000، مما يعني أن الأمر لن يتم تنفيذه إلا عندما يصل الزوج إلى هذا السعر المحدد أو أو بسعر قريب منه.

• أوامر الإيقاف (Stop Orders): تبدأ التداول بمجرد الوصول إلى سعر معين محدد مسبقًا. لنفترض أن أحد المتداولين يريد شراء زوج EUR/USD فقط إذا بدأ في الارتفاع فوق مستوى معين، مما يشير إلى اتجاه تصاعدي. يمكنهم وضع أمر إيقاف للشراء عند 1.1000، مما يعني أن الشراء لن يبدأ إلا إذا ارتفع السعر إلى هذا المستوى أو اعلى منه

اكتشف الأنواع المختلفة من أوامر السوق مع مقالتنا الشاملة.

أزواج العملات

كما هو مذكور بإيجاز في القسم أعلاه، فإن أزواج العملات هي تسعير لعملتين مختلفتين حيث يتم الجمع بين العملة الرئيسية (وتسمى الأساس) والعملة الثانوية (وتسمى العملة المقتبسة).

عند الانخراط في تداول العملات الأجنبية، يتعامل المتداولون دائمًا مع أزواج العملات. تعكس أداة التداول الفريدة هذه سعر الصرف بين زوجي العملات المختلفين. وبالتالي فإن تداول العملات عبر الأزواج يتضمن جانبين – المشتري والبائع.

إليك كيفية قراءة يورو/دولار أمريكي أزواج العملات:

تُعرف العملة الأولى بالعملة الأساسية وهي اليورو (EUR)

العملة الثانية تعرف باسم عملة الاقتباس وهي الدولار الأمريكي (USD)

أنواع أزواج العملات

أزواج العملات في سوق الفوركس يتم تجميعها في فئات بناءً على حجم التداول اليومي. تساعد هذه الفئات المتداولين على فهم السيولة والشعبية والتقلبات المحتملة للأزواج. وبشكل عام، يتم تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية:

• أزواج العملات الرئيسية (Majors):تتضمن هذه الأزواج العملاتالأكثر تداولاً في العالم وتتميز بأعلى أحجام التداول اليومية. غالبًا ما تؤدي سيولتها العالية إلى فروق أسعار أقل.
• أزواج العملات الثانوية (Minors): لا تشمل هذه الأزواج الدولار الأمريكي ولكنها تتضمن عملات عالمية رئيسية أخرى. قد لا يكون لديهم نفس مستوى حجم التداول مثل العملات الرئيسية ولكنها لا تزال ذات سيولة نسبيًا.
• أزواج العملات الغريبة (Exotic): تتضمن الأزواج الغريبة عملة رئيسية واحدة مقترنة بعملة من الأسواق النامية أو الناشئة، مثل البلدان في أفريقيا أو آسيا أو الشرق الأوسط. الأزواج الغريبة أقل سيولة من الأزواج الرئيسية والثانوية، وغالبًا ما يكون لها فروق أسعار أوسع.
• أزواج العملات المتقاطعة: لا تتضمن هذه الأزواج الدولار الأمريكي ولكنها عبارة عن مجموعات من العملات العالمية الرئيسية الأخرى. مثال على زوج العملات المتقاطع هو اليورو/الين الياباني.

إن فهم هذه الفئات وخصائص كل منها يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بهم وقدرتهم على تحمل المخاطر.

أزواج العملات الرئيسية وألقابهم:

• يورو/دولار أمريكي – “الفيبر”
• دولار أمريكي/ين ياباني – “نينجا” أو “غوفر”
• جنيه استرليني/دولار أمريكي – “كابل”
• AUD/USD – “الاسترالي”
• NZD/USD – “كيوي”
• دولار أمريكي/دولار كندي – “لوني”
• دولار أمريكي/فرنك سويسري – “سويسري”

أزواج العملات الصغرى وألقابها:

• اليورو/الجنيه الاسترليني – “القناة”
• EUR/CHF – “اليورو السويسري”
• EUR/AUD – “اليورو الأسترالي”
• EUR/NZD – “اليورو الكيوي”
• EUR/CAD – “اليورو-لوني”
• الجنيه الاسترليني/الين الياباني – “جيبي” أو “التنين”
• GBP/AUD – “الجنيه الاسترالي” أو “الجنيه الاسترليني-الأسترالي”
• GBP/CAD – “Pound-Loonie” أو “Sterling-Loonie”
• GBP/CHF – “الجنيه السويسري” أو “الجنيه الاسترليني-السويسري”
• AUD/JPY – “الين الأسترالي”
• NZD/JPY – “كيوي-ين”
• CAD/JPY – “لوني-ين”
• AUD/CAD – “الدولار الأسترالي/الدولار الكندي”
• AUD/NZD – “الدولار الاسترالي-الكيوي”
• NZD/CAD – “كيوي-لوني”

أزواج العملات الغريبة وألقابها:

• USD/TRY – الدولار الأمريكي/الليرة التركية – “الدولار-الترك”
• USD/NOK – الدولار الأمريكي/الكرونة النرويجية – “Nocky”
• USD/ZAR – الدولار الأمريكي/راند جنوب أفريقيا – “دولار-راند”
• دولار أمريكي/بيزو مكسيكي – الولايات المتحدة الدولار/البيزو المكسيكي – “الدولار-البيزو”
• USD/RUB – الدولار الأمريكي/الروبل الروسي – “الدولار-الروبل”
• دولار أمريكي/زلوتي بولندي – الولايات المتحدة الدولار/الزلوتي البولندي – “الدولار-زلوتي”
• USD/BRL – الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي – “الدولار-ريال”

أزواج العملات المتقاطعة وألقابها:

• اليورو/الجنيه الاسترليني – “القناة”
• اليورو/الين الياباني – “Euppy” أو “Yuppy”
• جنيه إسترليني/ين ياباني – “جيبي” أو “غوفر”
• GBP/AUD – “الجنيه الاسترليني”

تحليل سوق الفوركس

فيما يلي الطرق الشائعة التي يمكن للمتداولين استخدامها لتحليل أسواق الفوركس.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي في الفوركس يشير إلى فحص العوامل الاقتصادية والجيوسياسية للعملات المختلفة، بغرض التنبؤ بالأسعار. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات.

البنك المركزي

السياسة النقدية للبنك المركزي هي عملية تحديد سعر الفائدة والتحكم في المعروض من النقد غالبا ما يتم تصنيفها على النحو التالي:

• السياسة النقدية المتشددة: وتتميز بارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار.
• السياسة النقدية الحمائمية: يرتبط بانخفاض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد الراكد، فهو يجعل الاقتراض أرخص، ويشجع الشركات والمستهلكين على الإنفاق والاستثمار، ويحفز النمو الاقتصادي.
• سياسة التيسير الكمي: يرى برنامج التيسير الكمي أن البنك المركزي يقوم بشراء أوراق مالية طويلة الأجل لتعزيز المعروض النقدي وخفض سعر الفائدة طويل الأجل.

البيانات الاقتصادية

يعد التداول بناءً على الأحداث الاقتصادية جزءًا رئيسيًا من تحليل التداول الأساسي. تعطي هذه الأحداث أدلة حول كيفية أداء الاقتصاد. فيما يلي الأحداث الرئيسية التي يجب مشاهدتها:

• قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
• معلومات عن ارتفاع الأسعار (التضخم)
• تقارير الوظائف
• الناتج المحلي الإجمالي (القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة)

ابق على اطلاع دائم على آخر أخبار السوق والتحليلات.

التضخم

في التحليل الأساسي، ننظر إلى عوامل مختلفة لمعرفة صحة الاقتصاد. أحد هذه العوامل هو تضخم اقتصادي وهو ببساطة مقدار زيادة الأسعار بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا أنفقت 100 دولار في البقالة العام الماضي، وكلفتك نفس العناصر 105 دولارات هذا العام، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 5٪. هذا هو التضخم 5٪.

يمكن أن يؤثر هذا التغيير في الأسعار على المدى الذي تذهب إليه أموالك. واليوم، قد يشتري أقل مما اشتريته بالأمس. لذلك، عند دراسة الاقتصاد أو تحديد مكان الاستثمار، فإن فهم التضخم أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يؤثر على أموالك وأعمالك والصورة المالية العامة.

العرض والطلب

تطبق مبادئ العرض والطلب أيضًا على العملات. يعتمد المستثمرون عادةً على التحليل الفني والأساسي للتنبؤ بقيمة زوج العملات الذي سترتفع. من خلال فهم ديناميكيات العرض والطلب، يمكن للمتداولين توقع تحولات الأسعار الحالية والمستقبلية في سوق الفوركس بشكل أفضل.

سعر الفائدة

أن سعر الفائدة هي أداة نقدية رئيسية تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على الأسواق بشكل عام. في سياق التحليل الأساسي، من المهم لتجار الفوركس أن يفهموا سعر الفائدة. :

• وقد يعني ارتفاع سعر الفائدة أن البلاد تحاول جذب رأس المال الأجنبي، الأمر الذي يمكن أن يعزز عملتها.
• ويمكن استخدام لتعزيز الإنفاق، وربما إضعاف العملة.

وبالتالي، من خلال تحليل تقلبات أسعار الفائدة، يمكن لتجار الفوركس توقع تحركات العملة واتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم.

التحليل الفني

التحليل الفني هو نظام تداول يستخدم لتقييم الاستثمارات وتحديد الفرص التجارية من خلال تحليل الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط التداول، مثل حركة السعر وحجمه.

على عكس التحليل الأساسي، الذي يحاول تقييم قيمة الورقة المالية بناءً على نتائج الأعمال مثل المبيعات والأرباح، يركز التحليل الفني على دراسة السعر والحجم باستخدام الرسوم البيانية للتداول.

الدعم والمقاومة

الدعم والمقاومة هي مفاهيم أساسية في التحليل الفني تشير إلى مستويات الأسعار على الرسم البياني حيث يميل سعر الورقة المالية إلى العثور على الدعم أو المقاومة والاتجاه العكسي.

• مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يميل عنده السهم أو السوق إلى التوقف عن الانخفاض وقد ينتعش.
• مستوى المقاومة هو المكان الذي تميل فيه الأسعار إلى التوقف عن الارتفاع وقد تبدأ في الانخفاض.

مستويات الدعم أو المقاومة هذه مستمدة من تحركات الأسعار السابقة ويستخدمها المتداولون للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

المؤشرات

المؤشرات هي أدوات أساسية في التحليل الفني توفر للمتداولين بيانات كمية للمساعدة في اتخاذ قراراتهم التجارية. إنها حسابات رياضية تعتمد على السعر أو الحجم أو معلومات مفيدة التي تهدف إلى التنبؤ بتحركات أسعار العملة. يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد إشارات الشراء أو البيع المحتملة، وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، واتجاهات السوق العامة.

تشمل المؤشرات الأساسية الشائعة المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وتباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD).

المؤشرات الأساسية

• Moving Averages
  

(MA) هي مؤشر لمتوسط ​​سعر السوق خلال فترة معينة. يمكن استخدام ذلك للمساعدة في تحديد الاتجاهات ويمكن للمتداولين الحصول على فكرة أفضل حول الخطوة التجارية التالية. يمكن تصنيف المتوسطات المتحركة إلى:

1. Simple Moving Averages

يحسب (SMA) متوسط ​​السعر خلال فترة محددة، مع إعطاء أهمية متساوية لجميع الأسعار. وتؤدي هذه الطريقة إلى خط أكثر سلاسة غالبًا ما يختلف عن التغيرات الأخيرة في الأسعار.

2. Exponential Moving Averages 

يركز(EMA) بشكل أكبر على الأسعار الأخيرة، مما يجعله يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار. يمكن أن يوفر المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) رؤية أوضح لتحركات الأسعار واتجاهاتها على المدى القصير.

• مؤشر القوة النسبية (RSI)

 مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار من خلال نطاقين 30 (ذروة البيع) و70 (ذروة الشراء). وهي تشكل مؤشرا على ما إذا كان السوق قد انتهى أو أقل من قيمته الحقيقية.

• Moving Average Convergence/Divergence

(MACD) أداة تظهر الفرق بين متوسطين متحركين، مما يساعد على اكتشاف التغيرات في زخم السهم. يظهر كخطين على الرسم البياني، حيث تشير تحركاتهم إلى إشارات شراء أو بيع محتملة، بدلاً من إظهار ما إذا كان هناك ذروة شراء أو ذروة بيع.

• Stochastic Oscillator

هو أداة تقارن السعر الحالي للأصل بنطاقه السعري خلال فترة معينة لقياس زخمه. تشير القراءة فوق 80 إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة الشراء، بينما تشير القراءة أقل من 20 إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة البيع.

• Standard Deviation

الانحراف المعياري هو مقياس يوضح مدى انتشار نقاط البيانات أو تجميعها حول المتوسط. عندما يتعلق الأمر بالتداول، فإن الانحراف المعياري المرتفع يعني أن الأسعار تتغير كثيرًا (تقلبات عالية)، في حين أن القيمة المنخفضة تعني أن الأسعار مستقرة.

المؤشرات المتقدمة

• RSI Divergence

يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية عندما يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس لمؤشر القوة النسبية، مما يشير إلى انعكاسات السوق المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان السعر يحقق قمم أعلى ولكن مؤشر القوة النسبية يسجل قمم أقل، فقد يشير هذا إلى تباعد هبوطي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قادم محتمل.

• Fibonacci Retracement

ارتداد فيبوناتشي هي أداة فنية تسلط الضوء على مستويات الدعم أو المقاومة، باستخدام النسب المئوية الرئيسية من تسلسل فيبوناتشي الذي طوره عالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر.

يستخدم المتداولون هذه المستويات، بشكل أساسي 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، وأحيانًا 78.6%، للتنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة في تحركات الأسعار. تصبح هذه الأداة قوية بشكل خاص عند دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى.

• Bollinger Bands

Bollinger Bands هي أداة رسم بياني تم تطويرها بواسطة John Bollinger والتي تظهر تقلبات الأصول وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة. وهي تتكون من ثلاثة خطوط: متوسط ​​متحرك بسيط مركزي، مع نطاق علوي وسفلي محدد عند انحراف معياري معين عن هذا المتوسط. تتسع هذه النطاقات أثناء زيادة التقلبات وتضيق أثناء انخفاض التقلبات، مما يساعد المتداولين على قياس تحركات الأسعار.

• Ichimoku Cloud

هي أداة رسم بياني في التحليل الفني تعرض مستويات الدعم والمقاومة المستقبلية المحتملة والزخم والاتجاه العام. تم تطويره بواسطة جويتشي هوسودا في ستينيات القرن العشرين، وهو يتكون من خمسة أسطر، يشكل اثنان منها “سحابة” مظللة تشير إلى ما إذا كان الاتجاه صعوديًا (فوق السحابة) أو لأسفل (أسفل السحابة). تساعد هذه السحابة، إلى جانب الخطوط الأخرى، المتداولين على التنبؤ بالاتجاه الذي تتجه إليه اتجاهات الأسعار.

• Heikin Ashi

Heikin Ashi، والتي تعني “الشريط المتوسط” باللغة اليابانية، هي طريقة رسم بياني تعمل على تسهيل أنماط الشموع التقليدية لتسليط الضوء على الاتجاهات بشكل أكثر وضوحًا. باستخدام بيانات متوسط ​​السعر بدلاً من الأسعار المعتادة المفتوحة والعالية والمنخفضة والإغلاق، فإنه يقوم بتصفية ضوضاء السوق، مما يسهل اكتشاف الاتجاهات ومتابعتها.

تم تطوير صيغة المتوسط ​​الفريدة لـ Heikin Ashi منذ قرون مضت بواسطة Munehisa Homma، مما يؤدي إلى رسم بياني أكثر تماسكًا بصريًا، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات المستدامة وانعكاسات الأسعار المحتملة.

تحقق من أحدث الندوات عبر الإنترنت لدينا، يوميًا، حيث نغطي بعضًا من هذه المؤشرات الفنية الشائعة.

الرسوم البيانية والمخططات

مخططات الفوركس هي تمثيلات رسومية لأسعار صرف العملات مع مرور الوقت. توفر هذه الرسوم البيانية عرضًا مرئيًا لكيفية أداء زوج عملات معين، مما يسمح للمتداولين بتحليل تحركات الأسعار التاريخية وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

• المخططات الخطية (Line Charts)

تربط الرسوم البيانية الخطية أسعار إغلاق الأدوات بخط متواصل، مما يوفر تمثيلاً بسيطًا وواضحًا. يزيل هذا الوضوح “ضجيج السوق”، مما يجعل تداول الاتجاه أكثر وضوحًا. يمكن أن تكون مثالية للمبتدئين، حيث تكتسب مهارات قراءة الرسوم البيانية الأساسية قبل إستكشاف أنواع ومؤشرات الرسوم البيانية الأكثر تعقيدًا.

• المخططات الشريطية (Bar Charts)

يقدم الرسم البياني الشريطي رؤى أكثر تفصيلاً للسوق مقارنة بالرسم البياني الخطي من خلال عرض أربع نقاط بيانات رئيسية: أسعار الفتح والإغلاق و أعلى سعر وأقل سعر لإطار زمني محدد. تساعد هذه التفاصيل في التحليل الفني الأعمق. على سبيل المثال، تساعد الارتفاعات والانخفاضات على الرسم البياني المتداولين على تحديد نطاق التداول للأداة.

• مخططات الشموع (Candlestick Charts)

تعرض مخططات الشموع نقاط بيانات مفتوحة ومغلقة وعالية ومنخفضة، على غرار المخططات الشريطية، ولكن مع أجسام أكثر سمكًا ومرمزة بالألوان مما يجعلها أسهل بصريًا في تحديد الاتجاهات، واختيارًا أكثر شيوعًا بين المتداولين. القسم الرئيسي هو “جسم الشمعة”، بينما الخطوط التي توضح الارتفاع والانخفاض هي “فتائل الشمعة”. يمثل اللون الأخضر عادةً نشاطًا صعوديًا ويشير اللون الأحمر إلى حركة هبوطية، حيث تشكل مجموعات من الشموع أنماطًا تُعلم قرارات المتداولين في السوق.

هنا دليل لأنماط الشموع وكيفية استخدامها.

الأطر الزمنية

يتم تمثيل الأطر الزمنية في مخططات الفوركس على المحور الأفقي. يعرض الإطار الزمني الذي تنظر إليه، عادة بالدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأسابيع.

أنماط الرسم البياني

أنماط الرسم البياني للفوركس هي تمثيلات مرئية لحركات السوق التي يمكن للمتداولين استخدامها للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. من خلال فهم هذه الأنماط، يمكن للمتداولين استخدامها للمساعدة في اتخاذ قرار الدخول أو الخروج من مراكز التداول. فيما يلي نوعان من الأنماط التي يجب ملاحظتها:

• أنماط المستمرة

الأنماط المستمرة في الرسوم البيانية للفوركس هي تشكيلات تشير إلى استمرار اتجاه السوق الحالي بعد توقف مؤقت أو فترة الاندماج. بشكل أساسي، عندما تكتشف نمطًا مستمرًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه السائد (سواء كان اتجاهًا صعوديًا أو اتجاهًا هبوطيًا) من المتوقع أن يستمر في نفس الاتجاه بمجرد اكتمال النموذج.

تشمل بعض أنماط الاستمرارية الأكثر ملاحظة المثلثات والأعلام والرايات. تشير هذه التشكيلات إلى أن السوق يأخذ استراحة قصيرة قبل استئناف حركته السابقة.

• أنماط الانعكاس

من ناحية أخرى، تشير الأنماط الانعكاسية في الرسوم البيانية للفوركس إلى تغيير محتمل في اتجاه السوق. عندما تتشكل هذه الأنماط، فإنها تشير ضمناً إلى أن الاتجاه الحالي، سواء كان صعوداً أو هبوطاً، قد ينعكس قريباً. ومن أمثلة هذه الأنماط الرأس والكتفين، والقمم والقيعان المزدوجة.

يمكن أن يكون إدراك ذلك أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين، حيث يشيرون إلى أن الزخم الحالي يضعف وأن التحول من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي أو العكس قد يكون في الأفق.

الأعلام (Flags)

الأعلام هي أنماط استمرارية قصيرة المدى تشبه العلم على عمود، والتي تتشكل خلال حركة سعرية حادة وسريعة (القطب) تليها فترة توطيد (العلم) تنحدر عكس الاتجاه السائد. وهي تشير إلى أنه بعد توقف قصير، من المرجح أن يستمر الاتجاه السابق. بالنسبة للمتداولين، فإن اكتشاف العلم يمكن أن يوفر فرصة مناسبة للدخول إلى السوق قبل استمرار الحركة القوية.

المثلثات (Triangles)

المثلثات هي أنماط رسم بياني تتشكل من خطوط الاتجاه المتقاربة، حيث يتحرك سعر الأصل عادةً ضمن خطوط الاتجاه هذه. اعتمادًا على شكلها، يمكن أن تكون المثلثات تصاعدية أو تنازلية أو متماثلة. إنها تشير إلى اختراق وشيك، حيث يمكن أن يتحرك السعر في الاتجاه السائد أو العكس. غالبًا ما يمنح اتجاه الاختراق المتداولين فكرة عن تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة.

الوتد (Wedge)

يتشكل نمط الوتد في مخططات الفوركس عندما تتقارب خطوط الاتجاه المرسومة فوق السعر وتحته. هناك نوعان رئيسيان: الأوتاد الصاعدة والأوتاد الهابطة. في حين أنها قد تبدو مشابهة للمثلثات، إلا أن الأوتاد عادةً ما يكون لها ميل أكثر وضوحًا وتشير إلى الانعكاس أو الاستمرار، اعتمادًا على الاتجاه قبل التشكيل. يمكن أن يساعد التعرف على الوتد المتداولين على توقع حدوث اختراق محتمل أو انهيار في السعر.

الرأس والكتفين (Head and Shoulders)

يعتبر نموذج الرأس والكتفين مؤشر انعكاس موثوق. ويتكون من ثلاث قمم: قمة أعلى (الرأس) بين قمتين أقل (الكتفين). يشير نموذج الرأس والكتفين المعكوس، مع وجود الرأس في الأسفل، إلى انعكاس صعودي. تساعد هذه الأنماط المتداولين على تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة، مما يجعلها ضرورية للتخطيط الاستراتيجي.

قمة مزدوجة وقاع مزدوج (Double Bottom and Double Top)

تشير أنماط القمة المزدوجة والقاع المزدوج إلى انعكاسات الاتجاه. تظهر القمة المزدوجة، التي تشبه الحرف “M”، بعد اتجاه صعودي وتشير إلى انعكاس هبوطي. على العكس من ذلك، يتشكل القاع المزدوج، الذي يشبه الحرف “W”، بعد اتجاه هبوطي، مما يشير إلى انعكاس صعودي. تعتبر هذه الأنماط مؤشرات قوية تساعد المتداولين على توقع التحولات المحتملة في السوق.

القمة الثلاثية والقاع الثلاثي (Triple Tap and Triple Bottom)

هذه الأنماط هي امتداد لتشكيلات القمة المزدوجة والقاع المزدوج ولكنها تتضمن ثلاث قمم أو قيعان بدلاً من اثنتين. تتنبأ القمة الثلاثية، التي تشكلت بعد اتجاه صعودي مستمر، بانعكاس هبوطي، في حين تشير القاع الثلاثي، بعد اتجاه هبوطي، إلى تحول صعودي. أنها توفر للمتداولين إشارة انعكاس أكثر تأكيدًا مقارنة بنظرائهم المزدوجين.

الكأس والمقبض (Cup and Handle)

الكأس والمقبض هو نمط استمراري صعودي يشبه شكل كوب الشاي. يبدأ بقاع مستدير، “الكأس”، يليه تماسك أو تراجع طفيف، “المقبض”. بمجرد اكتمال النموذج، فإنه عادة ما يشير إلى اختراق صعودي قوي للسعر. بالنسبة للمتداولين، يعد هذا النمط علامة على أن الاتجاه الحالي سيستمر بعد توقف قصير.

استراتيجيات التداول

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية تشير إلى الخطط والتكتيكات التي يستخدمها المتداولون لتحديد وقت شراء أو بيع أزواج العملات في سوق الصرف الأجنبي. تعمل هذه الاستراتيجيات كخريطة طريق، حيث تساعد المتداولين على تحديد وقت الدخول أو الخروج من الصفقات بناءً على مجموعة من المعايير أو الإشارات. تساعد استراتيجية تداول العملات الأجنبية المتداولين على استخدام نهج منتظم في التداول، مما يقلل من التخمين ويعزز الاتساق في عملية صنع القرار.

مثلما قد يختار المسافر طريقًا يسلكه بناءً على السرعة أو المناظر الطبيعية أو أي تفضيلات أخرى، سيختار المتداولون استراتيجية بناءً على أهدافهم وقدرتهم على تحمل المخاطر وتحليل السوق. تعتمد بعض الاستراتيجيات على أدوات التحليل الفني مثل أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية، بينما قد يركز البعض الآخر على التحليل الأساسي مثل الأحداث الإخبارية والبيانات الاقتصادية.

التداول المتأرجح ^[3]

التداول المتأرجح هو استراتيجية تركز على تحقيق المكاسب في زوج العملات على مدى فترة تتراوح من بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يستخدم المتداولون التحليل الفني، مثل مستويات الدعم والمقاومة، لتحديد تقلبات الأسعار المحتملة. على سبيل المثال، إذا وصل سعر زوج العملات إلى مستوى الدعم (وهو السعر الذي لم ينخفض ​​تاريخياً إلى أقل منه) وأظهر علامات الارتداد، فقد يقوم المتداول المتأرجح بالشراء، متوقعاً أن يرتفع السعر. يفضل هذا النهج أولئك الذين لا يستطيعون مراقبة السوق في كل لحظة ولكنهم يريدون الاستفادة من زخمه.

التداول اليومي ^[4]

يتضمن التداول اليومي فتح وإغلاق المراكز خلال يوم تداول واحد. الهدف هو الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير دون الاحتفاظ بمراكزك بين عشية وضحاها، وبالتالي تجنب الأحداث السلبية المحتملة التي قد تحدث عندما تكون الأسواق مغلقة.

على سبيل المثال، قد يشتري المتداول اليومي زوجًا من العملات في الصباح عند قراءة الأخبار التي أدت إلى ارتفاع مفاجئ ويشرع في بيعه بعد ساعات قليلة بعد تحقيق الربح. فهو يتطلب اتخاذ قرارات سريعة، وفهمًا عميقًا للسوق، وهو الأفضل لأولئك الذين يمكنهم تكريس اهتمامهم الكامل للتداول خلال ساعات السوق.

تداول الأخبار ^[5]

تداول الأخبار هو استراتيجية تعتمد على التفاعل مع الأحداث الإخبارية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيم العملات. يمكن لعوامل مثل إصدارات البيانات الاقتصادية أو قرارات البنك المركزي أو الأحداث الجيوسياسية أن تؤدي إلى تحولات سريعة وكبيرة في الأسعار. على سبيل المثال، إذا أعلن البنك المركزي الأوروبي بشكل غير متوقع عن رفع سعر الفائدة، فقد يرتفع اليورو. متداول الأخبار، الذي يتوقع ذلك، سيشتري اليورو قبل الإعلان ويبيعه بعد ارتفاع قيمته.

يعد التوقيت المناسب وفهم الآثار المترتبة على الأخبار أمرًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية. ابق على اطلاع على آخر أخبار السوق والتحليلات مع Vantage.

تداول النطاق ^[6]

تداول النطاق هو استراتيجية تستخدم عندما يتحرك زوج العملات بشكل جانبي، ويتأرجح بين مستويين من الأسعار، المعروفين بالدعم والمقاومة. يقوم المتداولون بالشراء عند مستوى الدعم (أدنى نقطة للسعر) ويبيعون عند مستوى المقاومة (أعلى نقطة له). على سبيل المثال، إذا كان زوج يورو/دولار EUR/USD يرتد بين 1.1000 و1.1050، فقد يشتري متداول النطاق عند 1.1000 ويبيع عند 1.1050، مع الاستفادة بشكل متكرر من التحركات ضمن هذا النطاق السعري الصغير.

تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل في الأسواق التي لا يوجد بها اتجاه واضح.

التداول الاختراقي ^[7]

يدور التداول الاختراقي حول فكرة أنه بمجرد اختراق زوج العملات لمستوى محدد مسبقًا الدعم أو المقاومة المستوى، فإنه غالبا ما يستمر في هذا الاتجاه. يقوم المتداولون بالتداول تحسبًا لهذه الحركة المستمرة. على سبيل المثال، إذا كان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يحوم تحت مستوى المقاومة 1.3000 واخترق فجأة مستوى المقاومة هذا، فإن المتداول المخترق سيشتري، متوقعًا أن يستمر السعر في الارتفاع. ضع في اعتبارك أن تحديد وقف الخسائر أمر بالغ الأهمية مع هذه الإستراتيجية لإدارة الانتكاسات المحتملة.

البدء في الفوركس

سوف تحتاج إلى حساب تداول فوركس قبل أن تتمكن من التداول في سوق الفوركس. افتح حساب التداول المباشر في أقل من خمس دقائق مع Vantage لبدء تداول الفوركس اليوم.

يعد تمويل حسابك المباشر مع Vantage أمرًا مريحًا لأننا نقدم طرق تمويل متنوعة لمساعدتك في تمويل حسابك. الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها تمويل حسابك مع Vantage مذكورة أدناه:

بدء تداول الفوركس الخاص بك

عندما تكون مستعدًا للتعمق في عالم تداول العملات الأجنبية، فمن الضروري فهم بعض المفاهيم الأساسية قبل البدء.

الرسوم

1) رسوم المبادلة (رسوم التبييت)

هذه هي الرسوم التي ستواجهها عندما تبقي الصفقة مفتوحة طوال الليل. وهو يمثل في الأساس الفائدة على العملة المقترضة. علاوة على ذلك، فإن الوسيط الذي تختار التداول معه سيكون له رسوم وفروق أسعار محددة يفرضها. من الضروري البحث عن هذه الأمور قبل إجراء صفقة تجارية مع هذا الوسيط.

2) الهامش

يشير هذا إلى مبلغ المال الذي يجب على المتداول إيداعه لدى الوسيط لفتح صفقة تداول. فهو بمثابة وديعة بحسن نية، مما يضمن قدرتك على تغطية الخسائر المحتملة.

3) الفارق السعري

تمثل هذه الرسوم الفرق بين أسعار الشراء (الطلب) وأسعار البيع (العرض) للفوركس. يتم تطبيقه على تداولاتك ويمكن أن يؤثر على عوائدك الإجمالية.

هل لديك فضول لبدء تداول الفوركس؟ اقرأ دليلنا الكامل حول كيفية تداول الفوركس لمساعدتك على البدء.

وسطاء الفوركس

يعد اختيار وسيط الفوركس المناسب خطوة مهمة أخرى لبدء رحلة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك. إليك ثلاثة أشياء مهمة يجب وضعها في الاعتبار:

الأنظمة: الوسيط الجيد يلتزم باللوائح التي تضعها المؤسسات المالية. تحمي هذه اللوائح المتداولين من الاحتيال وتضمن أن الوسيط يعمل بشفافية. قبل الالتزام بالوسيط، تحقق من الهيئات التنظيمية التي تشرف على عملياته.

التكاليف: اختر وسيط فوركس يقدم فروق أسعار منخفضة (غالبًا ما يتم التعبير عنها بالنقاط)، حيث يمكن أن تؤثر فروق الأسعار على عوائدك.

أزواج العملات المتاحة: هل تتطلع إلى تداول أزواج غريبة؟ أم أنك تتطلع إلى تداول العملات الرئيسية والثانوية فقط؟ ابحث عن وسيط يقدم مجموعة متنوعة من أزواج العملات لتتمكن من التداول بها. يمنحك هذا خيارات تداول ومرونة أكبر.

تذكر أن أخذ الوقت الكافي لاختيار وسيط جدير بالثقة يمكن أن ينقذك من المشاكل المحتملة في المستقبل. لذلك، قم بإجراء بحث شامل وتداول بحكمة.

الأدوات

في المجال الديناميكي لتداول العملات الأجنبية، فإن استخدام الأدوات المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إجراء تداول ناجح. فيما يلي بعض الأدوات والميزات التي يجب البحث عنها:

1. منصات التداول

هذا هو البرنامج الذي يوصلك إلى سوق الفوركس. ستوفر منصة التداول القوية واجهة سهلة الاستخدام، وعروض أسعار في الوقت الفعلي، وأدوات رسم بياني، وأحيانًا خلاصات الأخبار والبيانات. على سبيل المثال، تقدم Vantage منصات متعددة تسمح لك بالتداول. من MetaTrader  4 و 5  و Protrader  وTradingView، يمكن للجميع التداول بشكل أكثر ذكاءً مع Vantage.

2. الأخبار والبيانات

البقاء على اطلاع بالأحداث العالمية والأخبار الاقتصادية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سوق الفوركس. يمكن للمصادر الموثوقة للأخبار والبيانات أن تبقي المتداولين على علم بآخر الأحداث التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات. سواء كان الأمر يتعلق بالاضطرابات السياسية، أو الإعلانات الاقتصادية، أو الأوبئة العالمية، فإن البقاء على اطلاع أمر بالغ الأهمية.

كن على اطلاع دائم بأخبارنا و تحليلاتنا اليومية، والدورات التعليمية المخصصة للمبتدئين والمتداولين الخبراء.

3. الدعم

يقدم أفضل وسطاء الفوركس دعمًا ممتازًا للعملاء. يمكن أن يتراوح ذلك من المساعدة الفنية مع منصة التداول إلى التوجيه بشأن تنفيذ الصفقات المعقدة. تأكد من أن الوسيط الخاص بك يقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال الساعات التي تخطط للتداول فيها.

4. تحليل السوق

بالنسبة للمتداول، فهم السوق أمر حيوي. تساعد أدوات تحليل السوق في تفسير تحركات الأسعار والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يتضمن ذلك التحليل الأساسي (استنادًا إلى الأخبار والبيانات الاقتصادية) والتحليل الفني (باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط). غالبًا ما يوفر الوسيط أو منصة التداول الجيدة إمكانية الوصول إلى تحليل السوق عالي الجودة.

5. الحسابات

أنواع الحسابات المختلفة تلبي احتياجات المتداولين المختلفين. على سبيل المثال، قد يختار المبتدئ حسابًا صغيرًا مع الحد الأدنى الأدنى من متطلبات الإيداع، في حين قد يختار المحترف حسابًا قياسيًا أو مميزًا يقدم فروق أسعار أفضل ولكنه يتطلب إيداعًا أعلى. من الضروري اختيار نوع الحساب الذي يناسب أسلوب التداول الخاص بك ورأس المال.

6. الاَلات الحاسبة

الفوركس الآلات الحاسبة هي أدوات لا تقدر بثمن للمتداولين. فهي تساعد في تحديد العوائد والخسائر والمخاطر المحتملة المرتبطة بالتداول. يمكن أن يشمل ذلك حاسبات النقاط، وحاسبات الهامش، ومحولات العملات. يساعدك استخدام الآلة الحاسبة على فهم النتيجة المحتملة لقرار التداول.

إدارة المخاطر

في عالم تداول العملات الأجنبية المتقلب، إدارة المخاطر هي ممارسة تحديد المخاطر المحتملة، وقياسها، واتخاذ خطوات للتخفيف من الخسائر المحتملة. إنه أمر مهم لأنه على الرغم من أن تداول العملات الأجنبية يوفر فرصًا لتحقيق عوائد محتملة، إلا أنه يأتي بمخاطر كبيرة بنفس القدر، خاصة إذا كنت تتداول باستخدام الرافعة المالية.

يوظف المتداولون استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر بشكل فعال، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر عند مستوى محدد مسبقًا، تنويع محفظتهم الاستثمارية من خلال تداول أزواج العملات أو الأسواق المختلفة، وعدم المخاطرة مطلقًا بأكثر من نسبة مئوية محددة من رأس مال التداول الخاص بهم في صفقة واحدة. من خلال إتقان مبادئ إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين حماية رؤوس أموالهم وتعزيز أرباحهم على المدى الطويل.

الانزلاق السعري

يشير الانزلاق إلى التناقض بين السعر المتوقع للمتداول للصفقة والسعر الفعلي المنفذ. يحدث هذا بسبب التقلبات الكبيرة في السوق والوقت الذي يستغرقه تنفيذ الأمر. في سوق الفوركس، وبسبب التقلبات السريعة في الأسعار، قد يواجه المتداولون في كثير من الأحيان اختلافات طفيفة عما توقعوه.

الجشع

الجشع هو حالة عاطفية تدفع المتداولين إلى التصرف بطريقة غير عقلانية، وغالبًا ما يطاردون أهداف ربح غير واقعية أو يحتفظون بصفقاتهم الخاسرة لفترة طويلة جدًا. يمكن لهذه المشاعر أن تؤثر على الحكم وتؤدي إلى قرارات لا تعتمد على استراتيجيات تداول سليمة. من الضروري للمتداولين التعرف على هذه المشاعر وإدارتها للحفاظ على ممارسات تداول منضبطة. تلعب سيكولوجية التداول أيضًا دورًا محوريًا في كيفية تعاملنا مع الأسواق واتخاذ قراراتنا.

لفهم كيفية السيطرة على عواطفك والتداول بوضوح، اقرأ مقالتنا الشاملة بعنوان أساسيات علم نفس التداول.

التنويع

التنويع هي استراتيجية تنطوي على توزيع الاستثمارات عبر أدوات أو أصول مالية مختلفة. والغرض الأساسي هو تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار السلبية في أصل معين. ومن خلال التنويع، يهدف المتداولون إلى تخفيف الخسائر المحتملة، مما يضمن أن الأداء السلبي في منطقة ما قد يقابله أداء إيجابي في منطقة أخرى.

نسبة المخاطرة إلى المكافأة

نسبة المخاطرة إلى المكافأة هو مقياس أساسي يستخدمه المتداولون لتقييم المكافأة المحتملة للتداول مقارنةً بمخاطره. فهو يساعد على تحديد مدى جدوى التجارة من خلال تقييم ما إذا كان العائد المحتمل يبرر المخاطرة التي تم تحملها. وتعني النسبة المواتية أن المكافأة المحتملة تتجاوز المخاطر المعنية.

نداء الهامش والإغلاق القسري

نداء الهامش هو تنبيه من الوسيط يشير إلى أن رصيد حساب المتداول قد انخفض إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب للهامش. فهو يتطلب من المتداول إما إيداع أموال إضافية أو إغلاق المراكز المفتوحة. إذا فشل المتداول في التصرف، فقد يبدأ الوسيط في الإغلاق القسري، ويبيع المراكز تلقائيًا لاستعادة الحساب إلى مستوى الهامش المطلوب.

الأسئلة الشائعة

ما هو المبلغ الذي أحتاجه لبدء تداول العملات الأجنبية؟

يختلف المبلغ الذي تحتاجه لبدء تداول العملات الأجنبية بناءً على استراتيجية التداول المفضلة لديك والرافعة المالية التي تختار استخدامها. تتيح لك الرافعة المالية التداول بقيمة أكبر من ايداعك الأولي، لذلك حتى مع مبلغ 100 دولار فقط، يمكنك إجراء عمليات تداول أكبر.

على سبيل المثال، باستخدام الرافعة المالية 10:1، قد يسمح لك مبلغ 100 دولار بالتداول بمبلغ 1000 دولار. ومع ذلك، فإن التداول برافعة مالية عالية يأتي أيضًا بمخاطر أعلى بكثير، حيث قد تخسر أكثر من رأس مالك الأولي.

في أي وقت يفتح سوق الفوركس؟

يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. فيما يلي جلسات التداول الأربع الرئيسية:

• جلسة سيدني: تفتح الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:00 مساءً بتوقيت جرينتش).
• جلسة طوكيو: تفتح الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش).
• جلسة لندن: تفتح الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش).
• جلسة نيويورك: تفتح الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 مساءً بتوقيت جرينتش).

من المهم ملاحظة أن أوقات العمل يمكن أن تختلف قليلاً اعتمادًا على تغييرات التوقيت الصيفي. كما أن فترات التداول الأكثر نشاطًا هي عندما تتداخل دورتان، حيث يشهد السوق المزيد من الحجم والسيولة خلال تلك الأوقات.

ما هو أفضل وقت لتداول الفوركس؟

أفضل وقت لتداول العملات الأجنبية يعتمد إلى حد كبير على نشاط السوق، والذي يختلف عبر جلسات التداول الأربع الرئيسية. إليك فكرة تقريبية عن الجلسات المتداخلة التي يمكنك التداول بها:

• تداخل جلسات لندن ونيويورك: يمكن اعتبار هذه الفترة، من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 مساءً بتوقيت جرينتش) إلى 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (5:00 مساءً بتوقيت جرينتش)، واحدة من أفضل الأوقات للتداول. كلتا الجلستين نشطتان، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم التداول والسيولة، مما يجعلهما وقتًا رئيسيًا لفرص التداول.
• افتتاح دورة لندن: تبدأ الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وهي نافذة تداول نشطة أخرى، والتي تستحوذ على الجزء الأكبر من نشاط التداول الأوروبي.

تذكر أن الوقت “الأفضل” يعتمد أيضًا على استراتيجية التداول الخاصة بك، وأزواج العملات التي تركز عليها، وأخبار أو أحداث السوق. ضع في اعتبارك دائمًا هذه العوامل جنبًا إلى جنب مع الأطر الزمنية المذكورة أعلاه لتحديد ساعات التداول الأكثر ملاءمة لك.

كيف تعمل الضرائب في تجارة الفوركس؟

عندما تشارك في تداول العملات الأجنبية، فإن أي عوائد تكسبها قد تخضع للضرائب بناءً على اللوائح المحلية الخاصة بك. غالبًا ما يعتمد معدل الضريبة المحدد على المدة التي شغلت فيها مركزًا وقوانين الضرائب في البلد الذي تتداول فيه. من المهم لمتداولي الفوركس أن يتعرفوا دائمًا على قوانين الضرائب المحلية في البلدان التي يتاجرون فيها لفهم التزاماتهم الضريبية.

المراجع